هل التداول عبر المتابعة هو طريق المبتدئين السريع أم فخ مخفي؟

跟单交易，简单来说，就是投资者通过平台自动复制专业交易者的交易操作。当被跟随的交易者开仓或平仓时，跟随者的账户会自动进行同样的操作。这种方法最初在 2005 年左右的股票市场中出现，当时交易者开始复制一些为自动交易设计的算法。

01 لماذا ظهرت تجارة التتبع؟

السوق الأجنبية مفتوحة للجميع، لكن المتداولين المبتدئين غالبًا ما يواجهون صعوبة في تحقيق الأرباح بسبب نقص الخبرة. ظهور تجارة التتبع جاء لسد الفجوة في القدرات بين المتداولين المحترفين والمبتدئين.

تشير البيانات إلى أن أكثر من 30% من المبتدئين الذين لديهم خبرة تداول أقل من سنة يرون أن الأسواق المالية معقدة جدًا، وأن تجارة التتبع هي الطريقة الوحيدة الفعالة بالنسبة لهم.

هذه الطريقة جذابة بشكل واضح: من لا يرغب في عائد بمستوى محترف دون الحاجة لمهارات محترفة؟ للمبتدئين، تعد بمثابة طريق مختصر نحو الربح؛ وللمتداولين ذوي الخبرة، توفر فرصة للوصول إلى استراتيجيات بديلة.

02 آلية عمل التداول

عملية إعداد تجارة التتبع النموذجية تبدو بسيطة: اختيار منصة تقدم خدمة التتبع، إنشاء حساب وإيداع الأموال، تصفح ملفات المتداولين وإحصائيات أدائهم، وأخيرًا اختيار المتداول الذي تريد تتبعه وتخصيص الأموال.

وبشكل أكثر تحديدًا، كمثال على بعض المنصات، يمكن للمستثمرين اختيار دورين:

• كمنسخ: يمكنه فتح حساب خاص، تصفح مزودي الاستراتيجيات المعتمدين واختيار منسخ، وتحديد الحد الأقصى للخسارة والربح، ثم تنفيذ عملية التتبع التلقائي في الوقت الحقيقي.
• كمزود استراتيجيات: يمكنه إنشاء وإدارة استراتيجيات تداول مختلفة، وتحديد رسوم الأداء (عادة بين 10% و50%)، وجذب المتابعين عبر مشاركة روابط الاستراتيجية، وتحقيق أرباح من رسوم الأداء.

النموذج يعتمد على التشغيل بنسبة “صافي القيمة”. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة حساب مزود الاستراتيجية 10,000 دولار، وحساب المنسخ 1,000 دولار، فعند فتح المزود لصفقة بحجم 1.0 لوت، فإن حساب المنسخ سيفتح الصفقة بحجم 0.1 لوت (لأنه يمثل 10% من قيمة حساب المزود). يمكن للمنسخ أيضًا ضبط “عامل المخاطرة” (مثل x2، x3) لتعديل حجم التداول بشكل أكبر.

03 العوائد المحتملة والجاذبية

تقدم تجارة التتبع جاذبية متعددة، خاصة لأولئك المشاركين في السوق بوقت ومعرفة محدودة.

أولاً، خفضت من عتبة المشاركة. بالنسبة للمبتدئين الذين يملكون معرفة محدودة بالسوق، فهي بمثابة طريق مختصر. تتيح للأشخاص بدون خبرة أن يسعوا لتحقيق أرباح من سوق الفوركس.

ثانيًا، توفر الوقت وتحقق استثمارًا سلبيًا. عملية التتبع الآلية تفرغ المستثمر من الوقت، حيث يتم تنفيذ الأوامر تلقائيًا بواسطة برامج خاصة.

ثالثًا، تعزز تنويع المحفظة الاستثمارية. من خلال نسخ عدة متداولين في آن واحد، أو متابعة مزودين استراتيجيات مختلفة، يمكن للمستثمرين توزيع المخاطر عبر استراتيجيات وأصول مختلفة.

04 المخاطر والتحديات

على الرغم من جاذبيتها، إلا أن تجارة التتبع ليست خالية من المخاطر. العديد من المنصات التي تروج لها تركز بشكل رئيسي على زيادة حجم التداول لتحقيق عمولات، وليس على ضمان النجاح المالي للمستخدمين.

مخاطر رئيسية تشمل “الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية”. حتى المتداولين ذوي الخبرة قد يتعرضون للخسائر، والمستثمرون الذين ينسخون تداولاتهم قد يتكبدون خسائر أيضًا. عدم القدرة على التنبؤ بالسوق يعني أن حتى أفضل المتداولين قد يمرون بفترات خسارة.

مشكلة أخرى هي الاعتماد المفرط على المتابعين، مما قد يعيق تطوير استراتيجياتهم وفهمهم للسوق. بالإضافة إلى ذلك، قد تختلف عمليات التنفيذ بين المتابعين والقيادة، وقد يؤدي الانزلاق السعري (الفرق بين السعر المتوقع والتنفيذ الفعلي) إلى تباين كبير في الأداء.

الرسوم المخفية أيضًا يجب أخذها بعين الاعتبار، حيث تفرض العديد من المنصات رسومًا إضافية على خدمات التتبع، مما قد يقلل من العائد النهائي.

05 كيف تبدأ رحلة التتبع بأمان؟

لزيادة احتمالية النجاح في تجارة التتبع، من المهم اختيار مزود استراتيجيات مناسب. يجب إجراء بحث معمق عن المتداولين المحتملين، والبحث عن من يثبت أداءً ثابتًا في ظروف سوق مختلفة (وليس فقط في الفترة الأخيرة).

عند مراجعة سجل التداول، يجب النظر إلى أكثر من 100 عملية تداول لبناء تقييم ذي معنى. التركيز على مؤشرات المخاطر، وتجنب المتداولين الذين يعدون بعوائد عالية جدًا ويخاطرون بشكل كبير، واختيار من يمتلك تقييم مخاطر متوسطًا وسحبًا محدودًا (حجم خسائر مقبول).

إدارة المخاطر أمر أساسي. لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. استخدم أدوات إدارة المخاطر التي توفرها المنصة، مثل تحديد حد أقصى للخسارة والربح، وعند الوصول إلى هذه المستويات، يتوقف النظام عن متابعة الاستراتيجية تلقائيًا.

أفضل المتابعين يرون أن هذا كأداة تعليمية، وليس مجرد مصدر دخل سلبي. أثناء المتابعة، يحرصون على تعلم السوق واستراتيجيات التداول، لبناء أساس يمكنهم من السيطرة على السوق بشكل مستقل في المستقبل.

آفاق المستقبل

عندما يواجه متداول متابع بنسبة فوز تصل إلى 80% خسارة مفاجئة، فإن حسابات المتابعين الذين يتبعونه بشكل أعمى ستنهار فجأة. بينما، من ناحية أخرى، فإن مستثمرًا آخر قام بتوزيع أمواله على ثلاثة متداولين يستخدمون استراتيجيات مختلفة وضبط حد وقف خسارة صارم عند 5%، لن يتأثر كثيرًا خلال تقلبات السوق ذاتها.

عند زيارة قسم “تجارة التتبع” في موقع Gate الرسمي، ستجد أن أداء جميع مزودي الاستراتيجيات، وأقصى سحب، والمراكز المفتوحة في الوقت الحقيقي، شفافة ومتاحة للجميع. يمكنك الاختيار بناءً على البيانات والقواعد، وليس فقط على الحدس، كما تختار شريكًا طويل الأمد.