خذ في الاعتبار هذا الزاوية التجارية: ماذا لو تغيرت المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في الذكاء الاصطناعي وسيطرة أشباه الموصلات بشكل غير متوقع؟

إذا خفت التوترات الجيوسياسية وتغيرت ديناميكيات سباق الذكاء الاصطناعي، فقد تتفاعل بنية تحتية لمراكز البيانات وأسهم ذات صلة بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير. نحن نتحدث عن شركات تدعم قدرة الحوسبة، وتصنيع الرقائق، والبنية التحتية السحابية.

الكتاب الحالي يفترض تصاعد التوترات وفصل التكنولوجيا. لكن عكس السيناريو—إذا أصبحت التعاون هو السرد بدلاً من المنافسة، كيف سيعيد ذلك تشكيل التقييمات؟ هل سيتسارع الاندماج؟ هل ستطول أو تقصر دورات نفقات رأس المال لمراكز البيانات؟

فكر في: موردي وحدات معالجة الرسوميات، مصنعي أشباه الموصلات، شركات البنية التحتية للمشغلين الفائقين، مزودي الطاقة الذين يدعمون مزارع الحوسبة الضخمة. تم تسعير هذه الأصول بناءً على فرضية جيوسياسية محددة. أي تغيير في تلك الفرضية يخلق فرصًا للألفا.

المفتاح هو تتبع تحول السرد قبل أن يعيد السوق تسعيره. راقب إشارات السياسات، بيانات التجارة، ومشاعر قطاع التكنولوجيا عن كثب.