من الصفر: الدليل الكامل لتداول الأصول الرقمية

النقاط الرئيسية

• تداول العملات المشفرة هو نشاط يتم من خلاله تحقيق أهداف الربح من خلال شراء وبيع الأصول الرقمية على منصات التداول.
• قبل بدء التداول، يجب اختيار منصة موثوقة، وإكمال التسجيل، وفهم أساسيات مثل أزواج التداول وأنواع الطلبات.
• تشمل طرق التداول الشائعة التداول اليومي، وتداول الموجات، وتداول المدى القصير، والاحتفاظ على المدى الطويل (HODL)
• تعتمد قرارات التداول على أداتين رئيسيتين هما التحليل الفني والتحليل الأساسي، بينما تُعتبر إدارة المخاطر وتنويع الأصول أساس النجاح على المدى الطويل.

المقدمة

تجذب الأصول الرقمية المشفرة ملايين المشاركين من جميع أنحاء العالم - بما في ذلك المستثمرين الأفراد والمؤسسات المهنية. لكن المصطلحات المعقدة في السوق، وطرق التداول المتنوعة، وتقلبات الأسعار الحادة غالبًا ما تجعل المبتدئين يتراجعون. إذا كنت تخطط لإجراء أول صفقة عملة مشفرة، أو ترغب في التعمق في هذا المجال، ستساعدك هذه الدليل في كشف النقاب عن عالم تداول العملات المشفرة، حيث يغطي كل شيء من فتح الحسابات، والمفاهيم الأساسية، والاستراتيجيات الشائعة، إلى حماية الأموال.

فهم جوهر تداول العملات المشفرة

تشير تجارة العملات المشفرة إلى شراء وبيع الأصول الرقمية في بورصات الأصول الرقمية، بهدف تحقيق الأرباح من خلال فروق الأسعار. على عكس الأسواق المالية التقليدية، تعمل سوق التشفير دون قيود زمنية، مما يسمح بالتداول على مدار السنة دون انقطاع، مما يوفر للمشاركين مرونة أكبر، ولكنه يجلب أيضًا مخاطر أكبر من تقلبات الأسعار.

من بين آلاف العملات المشفرة حول العالم، تعتبر البيتكوين والإيثريوم الأكثر شهرة - حيث تمثل كل منهما شبكة بلوكشين مستقلة. البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH) هما وسيلتا التبادل على هاتين السلسلتين.

كشف آلية التداول

يمكن لمشاركي السوق فتح مراكز شراء (أي شراء الأصول مع توقع ارتفاع الأسعار) أو مراكز بيع (أي بيع الأصول مع توقع انخفاض الأسعار). يختار بعض المستثمرين الاحتفاظ بالأصول لفترة طويلة، بينما يدخل البعض الآخر ويخرج بسرعة - وهذا يعتمد على أسلوب استراتيجيتهم التجارية وقدرتهم على تحمل المخاطر.

يمكن أن تحدث التجارة في أزواج العملات التقليدية (باستخدام الدولار الأمريكي، اليورو، وغيرها من العملات التقليدية) أو في أزواج العملات المشفرة (بين نوعين من الأصول الرقمية). قد تختلف خطوات العملية المحددة بناءً على نوع الأصول المختارة ومنصة التداول.

التحضيرات لبدء التداول

الخطوة الأولى: إتقان المعرفة الأساسية

قبل دخول الأموال الحقيقية، من الضروري أن تكون لديك قاعدة معرفية نظرية كافية. يُنصح بالتعلم عن أساسيات التداول من خلال موارد التعليم على المنصة، والدورات التدريبية في الصناعة، وغيرها من الوسائل.

الخطوة الثانية: اختيار منصة التداول المتميزة

عند اختيار منصة، يجب الانتباه للعوامل التالية: سمعة المؤسسة العالية، تدابير الأمان الصارمة، والدعم المهني للعملاء. من الأفضل للمبتدئين البدء من البورصات المركزية، وبعد اكتساب الخبرة، يمكنهم محاولة تعقيدات البورصات اللامركزية (DEX).

الخطوة الثالثة: إنشاء الحساب والتحقق منه

بعد تحديد المنصة، يجب اتباع الخطوات لإنشاء حساب: أدخل عنوان البريد الإلكتروني، اضبط كلمة المرور، ووافق على شروط الاستخدام. تطلب معظم المنصات، من أجل الامتثال ومكافحة المخاطر، إجراء عملية التحقق من الهوية (التحقق من KYC). تحتاج إلى رفع مستندات الهوية، وإثبات العنوان، وغيرها من المستندات ذات الصلة لإكمال هذه العملية.

دليل العمليات التجارية

المرحلة الأولى: إيداع الحساب

بعد الانتهاء من إعداد الحساب، قم بإيداع الأموال في الحساب. تقبل المنصات الرئيسية بشكل عام قنوات الإيداع مثل التحويلات البنكية والدفع عبر طرف ثالث. وفقًا لسياسات المنصة، يمكن للمستخدمين في بعض المناطق أيضًا شراء الأصول المشفرة مباشرة باستخدام بطاقة مصرفية.

إذا كنت تمتلك عملات مشفرة، يمكنك أيضًا تحويلها إلى حساب التداول. يجب أن تكون ملاحظة عنوان التحويل دقيقة تمامًا: يجب أن تُرسل البيتكوين إلى عنوان البيتكوين، والإيثيريوم إلى عنوان الإيثيريوم، وإلا قد تفقد الأموال بشكل دائم.

المرحلة الثانية: تحديد الطرف المعامل

تُتداول العملات المشفرة في شكل أزواج (مثل BTC/USDT، ETH/BTC). تمثل أزواج التداول أصلين متبادلين. على سبيل المثال، في زوج BTC/USDT، تقوم بتبادل البيتكوين باستخدام عملة Tether المستقرة (العملة المستقرة المرتبطة بالدولار).

تتضمن أمثلة على أزواج الأصول الرقمية مع العملات التقليدية مثل BTC/EUR، حيث تبلغ قيمة 1 بيتكوين حاليًا حوالي 92,175 يورو، ويظهر هذا الرقم بشكل واضح في الرسم البياني. بمعنى آخر، يمكنك شراء 1 BTC مقابل 92,175 يورو، وإذا أنفقت نصف هذا المبلغ، ستحصل على 0.5 BTC. ومن الجدير بالذكر أنك لست بحاجة لشراء عدد صحيح، يمكنك شراء جزء من البيتكوين بمبلغ 5 يورو فقط.

تشير الأزواج بين الأصول الرقمية (مثل ETH/BTC) إلى التبادل المباشر بين عملتين مشفرتين. وفقًا لأحدث البيانات، فإن 1 إيثريوم يساوي 0.02285 بيتكوين.

المرحلة الثالثة: دراسة دفتر الطلبات

سجل الطلبات هو نموذج ديناميكي في الوقت الفعلي ، يدرج جميع أوامر الشراء والبيع المعلقة. إنه يعرض كميات الطلب من المشترين وكميات العرض من البائعين عند مستويات أسعار مختلفة.

تُقدَّم أوامر الشراء (أوامر الشراء) من قِبَل المتداولين الذين يرغبون في شراء الأصول، مرتبة حسب السعر من الأعلى إلى الأدنى. تُقدَّم أوامر البيع (أوامر البيع) من قِبَل المتداولين الذين ينوون بيع الأصول، مرتبة حسب السعر من الأدنى إلى الأعلى.

المرحلة الرابعة: اختيار وضع الطلب

أمر بسعر السوق

هذه هي الطريقة الأكثر مباشرة للطلب - يتداول المتداولون على السعر الأفضل في السوق ويحققون الصفقة على الفور. هذه هي أسرع وسيلة للشراء والبيع، حيث تتجنب وقت الانتظار.

افترض أن أعلى سعر شراء للبيتكوين هو 100,000 دولار، وأدنى سعر بيع هو 100,100 دولار. ستتم عملية الشراء وفقًا لسعر 100,100 دولار، أي أدنى سعر للبيع؛ وستتم عملية البيع وفقًا لسعر 100,000 دولار، أي أعلى سعر للشراء.

أمر限价

من خلال أوامر الأسعار المحددة، يمكن للتجار شراء وبيع الأصول بالسعر المحدد أو بسعر أكثر ملاءمة. هذه الطريقة أبطأ نسبياً، لكنها تتيح لك السيطرة على سعر التنفيذ.

على سبيل المثال، إذا كانت قيمة البيتكوين الآن 100,000 دولار، لكنك تأمل في شراءه بسعر 98,000 دولار أو أقل. بعد إعداد أمر محدد السعر، إذا انخفضت قيمة البيتكوين إلى 98,000 دولار أو أقل، سيتم تفعيل الأمر المحدد وسيتم تنفيذه. وعلى العكس، إذا لم يصل السعر إلى النقطة المستهدفة، سيظل الطلب في حالة الانتظار.

إنشاء خطة تداول خاصة بك

السر في نجاح التجارة يكمن في تطوير نظام تداول يتناسب مع الخصائص الفردية لكل متداول. كل متداول فريد من نوعه، وتطبيق أساليب الآخرين غالبًا ما يؤدي إلى نتائج عكسية. يجب تحسين المنهج الخاص بك تدريجياً، وتراكم الخبرات، لتحقيق أهداف العائد المستدام على المدى الطويل.

بغض النظر عن الاستراتيجية المختارة، يجب عدم تجاهل إدارة المخاطر وتلخيص الخبرات. إنشاء سجل تداول (يسجل منطق القرار ونتائج التنفيذ لكل صفقة) هو أداة قوية لتحسين القدرة على التداول.

نظرة عامة على استراتيجيات التداول السائدة

تتعدد طرق التداول ولها مزايا وعيوب. فيما يلي بعض من أكثرها شيوعًا.

تداول يومي

تشير تداولات اليوم إلى الاستراتيجيات التي تتم خلالها عمليات الشراء والبيع في نفس يوم التداول. وغالبًا ما يستخدم المتداولون في هذه الفئة أدوات التحليل الفني لاختيار أنواع التداول. على الرغم من أن تداولات اليوم قد تحقق أرباحًا، إلا أن صعوبتها عالية، ولا تناسب الجميع. مقارنةً بتداول الموجات والاحتفاظ طويل الأجل، تتطلب تداولات اليوم جهدًا أكبر وتتحمل ضغطًا أكبر، لذلك لا يناسب هذا الأسلوب الأشخاص الجدد في السوق.

تداول النطاق

تسعى تداولات الموجات أيضًا إلى تحقيق الربح من اتجاهات السوق، ولكن بفترة زمنية أطول - حيث تتراوح عادةً مدة الاحتفاظ بين عدة أيام إلى عدة أشهر. مقارنةً بالتداول اليومي، تعتبر تداولات الموجات أكثر ودية للمبتدئين، لأنها لا تتطلب متابعة السوق طوال اليوم، مما يجعل الضغط النسبي قابلاً للتحكم.

التداول الفائق القصير

بين جميع الاستراتيجيات، تكون مدة الاحتفاظ في التداولات السريعة جداً هي الأقصر. يسعى المتداولون السريعون لالتقاط تقلبات الأسعار الطفيفة، وغالباً ما يكملون الدخول والخروج في غضون دقائق أو حتى ثوانٍ. كنوع من التداول اليومي، لا يُنصح أيضاً للمبتدئين بالانخراط في التداولات السريعة جداً.

يعتمد المتداولون ذوو المدى القصير بشكل كبير على التحليل الفني للتنبؤ بتحركات الأسعار، ويركزون على الفارق بين أسعار الشراء والبيع وهياكل السوق الدقيقة الأخرى للبحث عن فرص التحكيم. نظرًا لقصر دورة التداول، تكون الأرباح لكل صفقة ضئيلة، وعادة ما يحتاج المتداولون إلى أحجام كبيرة أو تداول متكرر لتجميع أرباح ملحوظة.

استراتيجية الاحتفاظ على المدى الطويل

على الرغم من أنه لا يعتبر طريقة تداول نشطة بشكل صارم، إلا أن المستثمرين على المدى الطويل (الذين يعرفهم القطاع باسم “حاملي العملات”) ينظرون إلى إمكانيات نمو سوق العملات المشفرة ككل. يشترون ويحتفظون بالعملات لعدة أشهر أو حتى سنوات، تعتبر هذه واحدة من أسهل طرق المشاركة. هذه الاستراتيجية تناسب الأشخاص الذين يؤمنون بقيمة بعض الأصول على المدى الطويل والذين يمكنهم تحمل تقلبات الأسعار على المدى القصير. على الرغم من أنه يتطلب الانتظار بالصبر، إلا أن العائدات على المدى الطويل يمكن أن تكون كبيرة، خاصة بالنسبة لحاملي البيتكوين.

أدوات اتخاذ القرار في التداول

مقدمة في التحليل الفني (TA)

التحليل الفني هو طريقة لتوقع اتجاهات الأسعار المحتملة من خلال تفسير الرسوم البيانية للأسعار، وتحديد الأنماط، واستخدام أنواع مختلفة من المؤشرات.

مخطط الشموع

الرسم البياني لشموع K هو تمثيل رسومي لتغيرات أسعار الأصول خلال فترة زمنية معينة. يتكون الرسم البياني من مجموعة من “الشموع”، حيث تمثل كل شمعة وحدة زمنية. عند اختيار فترة زمنية مدتها ساعة واحدة، تمثل كل شمعة 60 دقيقة؛ وعند اختيار فترة زمنية يومية، تمثل كل شمعة يوماً كاملاً.

كل شمعة تحتوي على أربعة نقاط رئيسية: سعر الافتتاح، السعر الأعلى، السعر الأدنى وسعر الإغلاق (المعروفة باسم OHLC). سعر الافتتاح وسعر الإغلاق هما سعر الصفقة في بداية ونهاية الفترة على التوالي، بينما السعر الأدنى والأعلى هما أقل وأعلى سعر للصفقة خلال تلك الفترة.

الدعم والمقاومة

مستوى الدعم هو خط المستوى الذي يصعب على السعر كسره - حيث يدخل عدد كبير من المشترين، مما يدفع السعر للارتفاع. مستوى المقاومة هو الحد العلوي الذي يصعب على السعر تجاوزه - حيث يدخل عدد كبير من البائعين، مما يضغط على السعر.

أدوات المؤشرات الفنية

يستخدم المتداولون المؤشرات الفنية لفحص مسارات أسعار الأصول. تساعد هذه الأدوات في تحديد أنماط الأسعار وتحديد أفضل أوقات لدخول السوق والخروج منه. تشمل المؤشرات الفنية الشائعة خطوط الاتجاه، والمتوسطات المتحركة، ونطاقات بولينجر، ومؤشر إيشيموكو، ومستويات تصحيح فيبوناتشي، وهي تساعد في تأكيد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

منهجية تحليل الأساسيات (FA)

التحليل الأساسي هو وسيلة لتقييم القيمة الجوهرية للأصل، ويستخدم على نطاق واسع في مجالات الاستثمار والتداول. في مجال العملات المشفرة، يتضمن دراسة متعمقة للبنية التقنية للمشاريع، وقدرة فريق التطوير، وآفاق التطبيق، والجدوى العامة.

بشكل أكثر تحديدًا، يقوم التحليل الأساسي بفحص التكنولوجيا الأساسية للأصول المشفرة، وسيناريوهات الاستخدام، وخلفية الفريق، وتصميم الاقتصاد الرمزي، ومدى اعتماد السوق. في بيئة التداول المشفرة، سيشمل التحليل الأساسي أيضًا العوامل التالية:

• مؤشرات بيانات blockchain (مثل عدد العناوين النشطة، حجم المعاملات، إلخ)
• تقدم خريطة المشروع والإعلانات الهامة
• حماس المجتمع ونشاط المطورين

نظام التحكم في المخاطر

إدارة المخاطر تتعلق بتحديد المخاطر المالية المرتبطة بالاستثمار وتقليلها إلى أدنى حد. فيما يلي بعض الطرق الشائعة المتبعة.

الطريقة الأولى: آلية وقف الخسارة

التزم بعدم استثمار أكثر مما يمكنك تحمله. استخدم وظيفة الطلبات المتقدمة لتأمين الأرباح أو منع الخسائر. يمكن لأمر وقف الخسارة إغلاق الصفقة تلقائيًا عند حدوث ظروف غير مواتية، مما يحد من حجم الخسائر. بينما يقوم أمر جني الأرباح بقفل الأرباح تلقائيًا عندما تسير الصفقة بشكل جيد.

الطريقة الثانية: تخطيط الخروج

استعد للأسوأ. وضع خطة خروج واضحة هو جانب آخر مهم من إدارة المخاطر. في حماس السوق الصاعدة، قد يفقد المتداولون عقلانيتهم، لكن التخطيط المسبق لاستراتيجية الخروج يمكن أن يساعدك على تحقيق الأرباح في الوقت المناسب ومنع الخسائر الكبيرة. يمكنك تعيين أوامر محددة لجني الأرباح أو تحديد أقصى حد للخسارة التي يمكنك تحملها. المفتاح هو أنه ليس فقط يجب وضع خطة، ولكن يجب أيضًا اتباعها بدقة. خطط للتداول ثم نفذ.

الطريقة الثالثة: تنويع المحفظة الاستثمارية

التنويع في الاستثمار هو أبسط وسيلة لتقليل المخاطر. يمكن للمتداولين امتلاك أصول متعددة، وتوزيع حجم كل مركز بشكل معقول، وضبط المحفظة بشكل دوري لتجنب التعرض المفرط لأصل واحد. هذا يمكن أن يقلل بشكل كبير من احتمالية تكبد خسائر كبيرة.

الطريقة الرابعة: عمليات التحوط

على الرغم من أن الأمر يتطلب بعض الخبرة المتراكمة، إلا أن عمليات التحوط هي استراتيجية حماية اختيارية: يتم إنشاء مراكز عكسية للأصول ذات الصلة في نفس الوقت، مع توقع أن تسير أسعار الأصول في اتجاهين متعاكسين. يمكن أن تعوض هذه الممارسة الخسائر المحتملة.

على سبيل المثال، يمكن للمتداول الذي يمتلك مركز بيتكوين بقيمة 10,000 دولار شراء عقد خيار بيع، يسمح له ببيع البيتكوين بسعر 100,000 دولار بعد أسبوعين. إذا انخفض سعر البيتكوين إلى 80,000 دولار، يمكنك ممارسة الخيار وبيعه بسعر 100,000 دولار، مما يقلل بشكل كبير من الخسارة. إذا لم ينخفض السعر، ستخسر فقط تكلفة الخيار، ولكنك ستظل قادرًا على الاستفادة من الزيادة في المركز الطويل.

الملخص والرؤية المستقبلية

سوق العملات الرقمية يتغير بسرعة، وتقلباته نادرة في الأسواق التقليدية. لكن التعلم المستمر يمكن أن يجعلك تاجرًا أفضل تدريجيًا. المبدأ الأساسي هو دائمًا وضع إدارة المخاطر في المقام الأول. متابعة تطورات الصناعة، وصقل مهارات التداول باستمرار، وضبط الاستراتيجيات وفقًا لذلك هو الطريق نحو النجاح.

قراءة موسعة

• مناقشة تطبيقات التداول المتأرجح في العملات المشفرة
• التداول اليومي والاحتفاظ على المدى الطويل: كيف تختار الطريقة المناسبة لك
• الدليل الكامل للمبتدئين في مخطط الشموع
• شرح خمس استراتيجيات خروج المتداولين

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى مخصص لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي أن يُفهم على أنه نصيحة مالية أو نصيحة قانونية أو توصية لأي منتج أو خدمة معينة. يُرجى استشارة المتخصصين المعنيين بنفسك. قد تكون المنتجات المذكورة غير متاحة في منطقتك. تم كتابة هذه المقالة بواسطة مؤلف طرف ثالث، وآراؤه تمثل وجهة نظر شخصية ولا تعكس موقف أي مؤسسة رسمية. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على شروط الإخلاء الكاملة. تتسم قيمة الأصول الرقمية بالتقلب، وقد تزيد أو تنقص رأس المال المستثمر، وقد تخسر كل ما لديك. تتحمل أنت المسؤولية الكاملة عن قرارات الاستثمار. لا تتحمل أي منصة مسؤولية خسائرك. هذه المعلومات ليست نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية.