تعرف على الانخفاض (Drawdown) وأنواعه المختلفة في تداول الفوركس

لماذا يجب أن تفهم موضوع Drawdown

في عالم تداول الفوركس، خسارة المال أمر لا مفر منه. حتى المتداولين المحترفين يواجهون هذا الوضع دائمًا. المشكلة الحقيقية هي أنه إذا لم تكن تعرف كيفية إدارة تلك الخسائر، فقد يؤدي ذلك إلى فشل مالي كبير. لهذا السبب، تهدف هذه المقالة إلى شرح ما هو drawdown، وأهميته في التداول، وأي النصائح التي يمكن أن تساعدك على إدارة هذه المشكلة بفعالية.

تعريف ومعنى Drawdown

Drawdown هو انخفاض في رصيد حساب التداول الخاص بك من أعلى نقطة إلى أدنى نقطة. لتسهيل الفهم، تخيل أنك تبدأ بمبلغ 10,000 ريال، وبعد عدة عمليات تداول خاسرة، ينخفض رصيدك إلى 8,000 ريال، ثم يرتفع مرة أخرى. في هذه الحالة، drawdown هو 2,000 ريال.

هذه الخسائر يمكن أن تختلف من حيث الحجم والمدة. كلما كان حجم الـ Drawdown أكبر، زادت المخاطر. وعلى العكس، إذا استطعت الحفاظ على الـ Drawdown صغيرًا، فهذا يدل على أنك تتحكم بشكل جيد في المخاطر.

أهمية تتبع الـ Drawdown

هناك أسباب عديدة تجعل تتبع drawdown هو أمر مهم للمتداولين:

تقييم أداء الاستراتيجية: عند مراجعة الـ Drawdown الخاص بحسابك، ستتمكن من معرفة مدى فعالية استراتيجيتك في التداول.

قياس مستوى المخاطر: الـ Drawdown العالي يشير إلى تعرضك لمخاطر كبيرة.

مساعدتك في اتخاذ القرارات: عند معرفة اتجاه الـ Drawdown، يمكنك تعديل مستوى التداول أو تغيير الاستراتيجية بما يتناسب.

حماية رأس مالك: إدارة الـ Drawdown بشكل جيد يقلل من الخسائر الكبيرة ويساعد على استدامة رأس مالك.

أنواع الـ Drawdown في سوق الفوركس التي يجب معرفتها

Equity Drawdown: تتبع مباشر في الوقت الحقيقي

النوع الأول هو Equity Drawdown، وهو قياس انخفاض الرصيد بشكل مباشر مع تقلبات المراكز المفتوحة، بما يشمل الخسائر الحقيقية وغير الحقيقية.

إذا كان لديك حساب بقيمة 10,000 ريال، وفتح عمليات تداول أدت إلى انخفاض الرصيد المؤقت إلى 9,000 ريال، فإن الـ Equity Drawdown سيكون 1,000 ريال. هذا الرقم يتغير وفقًا لتغيرات السوق.

أهمية الـ Equity Drawdown تكمن في أنه يعكس المخاطر في الوقت الحقيقي. المتداول الذي يتابع Equity Drawdown عن كثب يمكنه اتخاذ قرارات سريعة عندما تزداد المخاطر.

Historical Drawdown: دروس من الماضي

الـ Historical Drawdown هو النظر إلى أوقات الخسائر الكبرى التي حدثت في تاريخ حسابك. هذه البيانات تخبرك عن “أسوأ الحالات”.

على سبيل المثال، إذا كان حسابك قد وصل إلى 15,000 ريال، ثم انخفض إلى أدنى مستوى عند 10,000 ريال، فإن الـ Historical Drawdown هو 5,000 ريال.

هذه المعلومات مهمة جدًا لأنها تساعدك على تحسين استراتيجيتك وتجنب أنماط التداول التي أدت إلى خسائر كبيرة في الماضي.

Relative Drawdown: نظرة كنسبة مئوية

الـ Relative Drawdown يُظهر الخسارة كنسبة مئوية من أعلى رصيد، مما يساعد على تصور الخسائر بشكل أوضح.

إذا نما حسابك من 10,000 ريال إلى 20,000 ريال، ثم انخفض إلى 15,000 ريال، فالحساب يُحسب كالتالي:

Relative Drawdown = (20,000 - 15,000) ÷ 20,000 × 100 = 25%

وهذا يعني أنك خسرت 25% من أعلى رصيد.

هذه المعادلة مفيدة جدًا عند مقارنة أداء حسابات مختلفة بحجم استثمار مختلف.

Absolute Drawdown: قياس من نقطة البداية

الـ Absolute Drawdown يقيس الخسارة من المبلغ الذي قمت بإيداعه في البداية، وليس من أعلى رصيد.

إذا أودعت 10,000 ريال، وانخفض الرصيد إلى 8,000 ريال، فإن الـ Absolute Drawdown هو 2,000 ريال.

أهمية الـ Absolute Drawdown تكمن في أنه يحدد هدف التعافي بشكل واضح. إذا كان حجم الـ Absolute Drawdown صغيرًا، فسيكون من الأسهل التعافي منه.

Floating Drawdown: الخسارة غير المحققة

الـ Floating Drawdown هو الخسارة غير المحققة، والتي تحدث من المراكز المفتوحة ولم تُغلق بعد. يتغير هذا الرقم باستمرار وفقًا لتحركات السوق.

على سبيل المثال، إذا كان لديك حساب بقيمة 10,000 ريال، وفتحت صفقة أدت إلى انخفاض مؤقت إلى 9,000 ريال، فإن الـ Floating Drawdown هو 1,000 ريال.

وإذا عكس السوق واتجه لتحقيق أرباح، فإن الـ Floating Drawdown يختفي، أو قد يزداد إذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس.

مقارنة بين أنواع الـ Drawdown المختلفة

طرق إدارة الـ Drawdown في تداول الفوركس

1. تحديد حد أقصى للـ Drawdown

الطريقة الأولى هي وضع حد مقبول للـ Drawdown. على سبيل المثال، يمكنك أن تقرر: “سأتوقف عن التداول إذا خسرت 10% من حسابي”.

عند اقتراب الخسارة من هذا الحد، تتوقف عن التداول وتعيد تقييم استراتيجيتك. هذا يساعد على منع خسائر أكبر.

2. استخدام وقف الخسارة بشكل فعال

وقف الخسارة هو مستوى سعر تحدده مسبقًا لإغلاق الصفقة عند اقتراب الخسارة من الحد المسموح. باستخدام وقف الخسارة بشكل صحيح، يمكنك تقليل الخسائر قبل أن تتفاقم.

3. تحديد نسبة المخاطرة لكل عملية تداول

لا تخاطر أكثر من 2% من رصيد حسابك في كل عملية تداول. هذه الطريقة تضمن أن الخسائر الصغيرة لا تؤثر بشكل كبير على حسابك.

بهذا الشكل، حتى لو خسرت في صفقة واحدة، فإن الخسارة ستكون صغيرة ويمكن تعويضها لاحقًا.

4. تحديد نسبة المخاطرة إلى العائد

قبل الدخول في التداول، فكر في أن “أنا أتحمل خسارة X، وأتوقع ربح 2X”. على سبيل المثال، مخاطرة 100 ريال، وتوقع ربح 200 ريال.

هذه النسبة تساعد على زيادة احتمالية الربح على المدى الطويل.

5. سحب الأرباح بشكل دوري

عند تحقيق أرباح، من الجيد سحب جزء منها. هذا يحافظ على رأس مالك الحقيقي ويقلل من الخسائر في حال تحرك السوق ضدك.

6. تجنب التداول بهدف التعويض عن الخسائر

هذه خطأ شائع بين المتداولين المبتدئين. بعد خسارة، قد يحاولون التعويض بسرعة، مما يؤدي غالبًا إلى خسائر أكبر.

بعد الخسارة، من الأفضل التوقف عن التداول لبعض الوقت وتحليل الأسباب، لتجنب تكرار الأخطاء.

الخلاصة: لماذا drawdown هو موضوع مهم

Drawdown هو أداة مهمة تساعد المتداول على فهم وإدارة المخاطر. عندما تتقن فهم الـ Drawdown، ستتمكن من اتخاذ قرارات تداول أكثر ذكاءً.

إدارة الـ Drawdown بشكل جيد تساعد على:

• تقليل الخسائر الكبيرة التي قد تنهي مسيرتك في التداول
• تمديد عمر رأس مالك لانتظار فرص تداول جيدة
• زيادة الثقة لأنك تعرف أنك تتحكم في المخاطر
• تحقيق أرباح منتظمة من خلال إدارة فعالة للمخاطر

وفي النهاية، قبل تطبيق استراتيجيتك على أموالك الحقيقية، جربها على حساب تجريبي. التدريب قبل الاستخدام الحقيقي يساعدك على فهم نفسك واستراتيجيتك بشكل أفضل.