أكسوس فاينانشال تكمل الاستحواذ الاستراتيجي على أعمال خدمات المستشارين في E*TRADE

شركة أكسوس فاينانشال، إنك. (NYSE: AX) أغلقت بنجاح استحواذها على خدمات المستشارين ETRADE، منصة حفظ المستثمرين المسجلة التي حصلت عليها مورغان ستانلي من خلال استحواذها في عام 2020 على شركة ETRADE فاينانشال كوربوريشن. تمثل هذه الصفقة علامة فارقة مهمة في توسع أكسوس داخل مجال إدارة الثروات وحفظ المستشارين RIA.

في وقت الاستحواذ، كانت خدمات المستشارين E*TRADE تدير حوالي 24.8 مليار دولار من الأصول تحت الحفظ، مع تخصيص 1.2 مليار دولار كسيول نقد للعملاء. بعد إتمام الصفقة، تم إعادة تسمية الشركة إلى أكسوس مستشارون للخدمات وأصبحت الآن قسمًا متخصصًا ضمن شركة أكسوس كليرينج LLC، متكاملة بسلاسة مع البنية التحتية الأوسع لحفظ الأصول للشركة الأم.

الأهمية الاستراتيجية والموقع السوقي

سلط غريغوري جارابرانتس، رئيس ومدير تنفيذي لشركة أكسوس فاينانشال، الضوء على الكفاءة التشغيلية التي تحققت خلال الانتقال: “تم الانتهاء من عملية إعادة التسمية والتحويل في أقل من أربعة أشهر، مع الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.” يُظهر هذا الجدول الزمني المعجل القدرة التقنية والتنسيق التنظيمي بين كلا المنظمتين.

يوفر الاستحواذ لأكسوس مقياسًا فوريًا في سوق حفظ المستشارين RIA. الآن، يخدم أكسوس مستشارون للخدمات 200 علاقة مستشار استثماري مسجلة، مع أصول مجمعة تحت الحفظ تصل إلى حوالي $25 مليار. يقلل هذا التوسع بشكل كبير من مسار الشركة لتصبح لاعبًا رئيسيًا في قطاع حفظ المستشارين المستقلين.

فرص النمو المستقبلية

يفتح التكامل آفاقًا واسعة لتوسيع الخدمات. تخطط شركة أكسوس فاينانشال للاستفادة من بنيتها التحتية المصرفية والأمنية الحالية لتقديم حلول محسنة موجهة للمستشارين المستقلين، ومستشاريهم، والعملاء النهائيين. يخلق الجمع بين قدرات الإيداع من خلال بنك أكسوس وخدمات الحفظ من خلال شركة أكسوس كليرينج LLC نظامًا بيئيًا شاملاً لمديري الثروات الباحثين عن منصات بديلة.

حول شركة أكسوس فاينانشال، إنك.

تعمل شركة أكسوس فاينانشال، إنك. كالشركة القابضة الأم لثلاثة فروع رئيسية: بنك أكسوس، أكسوس كليرينج LLC، وأكسوس إنفست، إنك. يدير بنك أكسوس عمليات على مستوى البلاد بحوالي 14.3 مليار دولار من الأصول الإجمالية، ويقدم خدمات مصرفية للمستهلكين والأعمال من خلال قنوات رقمية فعالة من حيث التكلفة وشراكات استراتيجية. تدير شركة أكسوس كليرينج LLC حوالي $41 مليار من الأصول تحت الحفظ والإدارة، وتوفر خدمات تصفية الأوراق المالية لوكلاء الوساطة المقدمين وخطابات الاعتماد للمستشارين RIA. تقدم شركة أكسوس إنفست، إنك. خدمات استشارية استثمارية رقمية للعملاء الأفراد. تتداول أسهم الشركة العادية في بورصة نيويورك تحت رمز “AX” وتدرج ضمن مؤشر Russell 2000، ومؤشر KBW Nasdaq للتكنولوجيا المالية، ومؤشر S&P SmallCap 600.