صخرة التوازن تعيد هيكلة العمليات لردم الفجوة بين إدارة الثروات واستراتيجيات الاستثمار البديلة

شهدت الساحة الاستثمارية مؤخراً اضطرابات أعادت الاهتمام بالتوجيه المالي الشامل. وادراكاً لهذه الفرصة، كشفت مجموعة بالاست روك عن إعادة تنظيم استراتيجية مصممة لخدمة المستثمرين الأثرياء والمكاتب العائلية الذين يسعون للتعرض لفئات أصول غير تقليدية بجانب استراتيجيات المحافظ التقليدية.

إعادة التنظيم الاستراتيجي تلبي طلب السوق

تؤسس إعادة الهيكلة الداخلية لمجموعة بالاست روك ثلاثة أقسام تشغيلية متميزة، كل منها مصممة لتلبية احتياجات العملاء وأساليب الاستثمار المحددة. تعكس هذه إعادة الهيكلة تحولاً أوسع في السوق حيث يطالب المستثمرون من نوعية المؤسسات بشكل متزايد بحلول متكاملة تمتد عبر فئات الأصول التقليدية والبديلة. من خلال فصل وظائفها في الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، والوساطة المالية، تهدف بالاست روك إلى تقديم خبرة أكثر تخصصاً وتقليل تضارب المصالح المحتمل.

قسم الثروات الخاصة يستهدف المستثمرين المعتمدين

الركيزة الأساسية لهذا التغيير هي بالاست روك الثروات الخاصة، وهي مستشار استثمار مسجل حديثاً ستعمل بشكل مستقل مع الحفاظ على التوافق الاستراتيجي مع المنظمة الأم. يستهدف هذا القسم بشكل خاص الأفراد المعتمدين، والعائلات الريادية، وأصحاب الأعمال، ومديري المكاتب العائلية الذين يبحثون عن مشورة غير متحيزة حول بناء المحافظ.

الميزة التنافسية لهذا القسم تكمن في معرفته العميقة بالأدوات الاستثمارية البديلة. بدلاً من اعتبار الأسهم الخاصة، والعقارات، ورأس المال المغامر خيارات هامشية، تضع بالاست روك الثروات الخاصة هذه الاستراتيجيات كعناصر أساسية لمحفظة متوازنة، مع مخاطر محسوبة، وهي فلسفة تتأكد بشكل متزايد من خلال بيانات أداء السوق.

“الأساس وراء إنشاء هذا الكيان الاستشاري المنفصل بسيط،” يوضح توماس كارول، مؤسس ومدير تنفيذي لمجموعة بالاست روك. “يستفيد المستثمرون المتقدمون من مستشارين يمكنهم دمج البدائل بسلاسة في خطط ثرواتهم. في الأسواق المتقلبة، يصبح هذا النهج المتكامل أكثر قيمة.”

فريق القيادة يحمل مؤهلات مؤسسية

تم تعيين أندرو ميسكون كمدير تنفيذي لمجموعة بالاست روك الثروات الخاصة، بعد أن كان نائب رئيس إدارة الثروات في شركة إنتيغريتي فاينانشال كورب. يخدم كريستيان سالومون كمدير استثمار، مع خبرة من مناصب عليا في جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا. ينضم جيسون ثونسن كمدير امتثال رئيسي ومدير خدمة العملاء، وكان قد عمل سابقاً مع كولدستروم وولث مانجمنت.

تستمر المنظمة الرئيسية لمجموعة بالاست روك تحت قيادة كارول، مع استمرار سايمون أوشيا في منصب المدير الاستثماري الرئيسي في إدارة أصول بالاست روك. كما عينت الشركة المُعادة هيكلتها ديرك هول كمدير عمليات رئيسي، بعد أن عمل في شركة إيمباكت هيلث في دور مماثل.

منصات استثمارية متنوعة تدعم استراتيجيات متعددة

تتكون إدارة أصول بالاست روك من منصتين تكملان بعضهما البعض: تدير بالاست روك فينتشرز محافظ الشركة من الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر، بينما تشرف بالاست روك العقارية على العقارات السكنية متعددة الأسر المركزة في أسواق صن بيلت. يتيح هذا الهيكل لكل قطاع استثماري العمل بتركيز متخصص مع الحفاظ على التنسيق من خلال الهيكل الأم.

كما تسعى المنظمة للحصول على موافقة تنظيمية لبالاست روك كابيتال، التي ستعمل كوسيط مالي مرخص من قبل FINRA، مما يوسع نطاق الخدمات المتاحة للعملاء والشركاء المؤسساتيين.

الالتزام بقيمة أصحاب المصلحة وتأثير المجتمع

تم تعيين جانا ريت مديرة لمؤسسة بالاست روك، وهي المبادرة الخيرية للشركة المكرسة لمعالجة تحديات أمن السكن. يعكس ذلك التزام المنظمة المعلن بإحداث نتائج إيجابية للمجتمع جنباً إلى جنب مع عوائد الاستثمار.

تضع مجموعة بالاست روك المعاد هيكلتها نفسها في خدمة احتياجات العملاء من خلال ما تصفه القيادة بأنه حلول مالية “موثوقة، مبتكرة، وذات سرية”. من خلال فصل الاستشارات المالية عن عمليات إدارة الأصول مع الحفاظ على التوافق الاستراتيجي، تهدف الشركة إلى تقديم قيمة مميزة في سوق تنافسي بشكل متزايد للخدمات المالية للأثرياء جداً.

عن مجموعة بالاست روك

تعمل مجموعة بالاست روك كمنصة استثمارية متكاملة تتضمن ثلاثة أقسام تشغيلية. تتخصص المنظمة في تقديم عوائد محسوبة المخاطر، وتقارير في الوقت المناسب، وتفاعل مخصص مع العملاء. تشمل محفظتها الأسهم الخاصة، ورأس المال المغامر، والعقارات متعددة الأسر، وخدمات المستشار الاستثماري المسجل، مع التركيز بشكل خاص على الاستراتيجيات الاستثمارية البديلة للمستثمرين المؤهلين والعملاء المؤسساتيين.

للاستفسارات: press@ballastrock.com