استحواذ Rocket Software بقيمة 2.275 مليار دولار على AMC يعيد تشكيل مشهد تحديث المؤسسات

شركة Rocket Software أمنت صفقة تحويلية، حيث وقعت اتفاقية نهائية للاستحواذ على أعمال تحديث التطبيقات والاتصال في شركة OpenText في صفقة نقدية بالكامل بقيمة 2.275 مليار دولار. هذا التحرك الاستراتيجي يضع الشركة كمزود حلول شامل للمؤسسات التي تتنقل عبر مسارات التحول الرقمي المعقدة، لا سيما تلك التي تمتلك بنية تحتية قديمة من نوع mainframe وتسعى لميزات السحابة الهجينة.

المبرر الاستراتيجي: جسر بين البنية التحتية القديمة والحديثة

يمثل الاستحواذ توسعًا كبيرًا في محفظة تحديث شركة Rocket Software. الشركة، التي خدمتها لأكثر من 10,000 عميل مؤسسي عبر البنية التحتية والبيانات والتطبيقات، تحدد فجوة سوقية حاسمة: المؤسسات المبنية على أساس mainframe تحتاج إلى أدوات متطورة لتمديد تطبيقاتها الأساسية مع تبني ابتكارات السحابة الأصلية في الوقت ذاته. توفر أعمال AMC، التي كانت سابقًا مزودًا بارزًا لحلول COBOL واتصال المضيف، استجابة مباشرة لهذا الاحتياج.

من خلال دمج أدوات وقدرات AMC الرائدة في الصناعة، تعزز Rocket Software استراتيجيتها للهجينة السحابية. تتيح هذه المقاربة للمؤسسات الحفاظ على عقود من الاستثمارات في أنظمة mainframe الحيوية، مع الاستفادة في الوقت ذاته من تحليلات السحابة الحديثة والتقنيات الناشئة. بدلاً من فرض مبادرات إعادة منصة مكلفة، تمكّن الكيان الموحد العملاء من تحسين محافظ تطبيقاتهم تدريجيًا.

خمسة أهداف استراتيجية أساسية

حدد ميلان شيتي، رئيس شركة Rocket Software ومديرها التنفيذي، الأساس الاستراتيجي للاستحواذ. يحقق الصفقة عدة أهداف: أولاً، يخلق محفظة شاملة تعالج التحديث عبر جميع المراحل، من أعباء عمل mainframe القديمة إلى النشر الهجين المعاصر. ثانيًا، يمكّن المؤسسات من استخراج القيمة من تطبيقاتها المؤسسية الحالية مع الابتكار باستخدام تقنيات جديدة. ثالثًا، يعزز مكانة Rocket Software كمزود شريك السحابة الهجينة المفضل لقطاعات تكنولوجيا المعلومات المؤسسية القديمة.

بالإضافة إلى ذلك، يقوي الصفقة قدرات البحث والتطوير، من خلال دمج تقنيات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي في خارطة طريق المنتجات. وأخيرًا، يدمج الاستحواذ مكانة Rocket Software التنافسية من خلال تعميق علاقات العملاء وخلق فرص نمو مستدامة عبر سوق تكنولوجيا المعلومات المؤسسية.

التمويل وجدول الصفقة

تنوي شركة Rocket Software تمويل استحواذ بقيمة 2.275 مليار دولار من خلال مزيج من مساهمات الأسهم من المساهمين الحاليين، وتمويل ديون ملتزم، واحتياطيات نقدية. يشمل مكون الدين قروضًا طويلة الأجل مضمونة إضافية وسندات مضمونة جديدة، مع تمويل مقدم من اتحاد يضم RBC Capital Markets، Barclays Capital، Deutsche Bank Securities، UBS Securities، وشركاء بنكيين آخرين.

تتوقع الإدارة أن يكون الصفقة محايدة من حيث الرفع المالي الإجمالي، مع تحسين وضع الرفع المالي المضمون، بما يشمل التآزر المتوقع. من المتوقع أن تُغلق الصفقة في الربع الثاني من عام 2024 ( مع انتهاء في 30 يونيو 2024 )، رهناً بالموافقات التنظيمية والشروط الختامية المعتادة.

تداعيات السوق واستراتيجية الدمج

سيستفيد الكيان الموحد من تميز خدمة العملاء والابتكار الذي تتمتع به Rocket Software، جنبًا إلى جنب مع الخبرة التقنية لأعمال AMC. من المتوقع أن يعزز هذا التوحيد من احتفاظ العملاء، ويوسع فرص البيع المتبادل، ويولد نمو إيرادات مستدام. مع وجود 2,300 موظف عالمي ومراكز استراتيجية عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا، فإن الشركة في موقع يمكنها من تقديم دعم متكامل لرحلات تحديث المؤسسات.

خدم كل من RBC Capital Markets، Barclays Capital، Deutsche Bank Securities، و UBS Securities كمستشارين ماليين لـ Rocket Software، مع تقديم Ernst & Young LLP خدمات استشارية محاسبية، و Kirkland & Ellis LLP تمثل الجانب القانوني.