نياكس تُنهي تحديد سعر الاكتتاب العام الأولي عند $26 للسهم، وتستهدف الظهور لأول مرة في NASDAQ في مارس

تم الانتهاء من تفاصيل التمويل

شركة Nayax Ltd. (NASDAQ: NYAX)، منصة تمكين التجارة العالمية والمدفوعات، أنهت تحديد السعر لعرضها العام المكتتب. ستجمع الشركة رأس مال من خلال بيع 3.13 مليون سهم عادي بسعر 26.00 دولار للسهم، مما يمثل علامة فارقة في مسيرتها كشركة عامة.

يشمل هيكل العرض إصدار 2.13 مليون سهم من قبل Nayax نفسها، مع مساهمة التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إضافي قدره مليون سهم كمساهمين بائعين. يشارك الرئيس التنفيذي يائير نيشمد، والمدير التقني ديفيد بن-آفي، وعضو مجلس الإدارة أمير نيشمد في عرض الأسهم. ومن الجدير بالذكر أن Nayax لن تحتفظ بعائدات الأسهم التي يبيعها هؤلاء المساهمون الداخليون.

تحالف الاكتتاب والجدول الزمني

يقود بنك باركليز وبنك يو بي إس للاستثمار العرض كمشرفين مشتركين، بدعم من أوبنهايمر وشركاه، ويليام بليير، وكيف بريويت وودز (شركة ستيفل الفرعية) كمديرين مشاركين. كما حصل المكتتبون على خيار greenshoe لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 469,565 سهم إضافي بنفس سعر العرض العام.

من المتوقع أن يختتم في 12 مارس 2024، ويمثل خطوة حاسمة لتعزيز الميزانية العمومية لـ Nayax وتحفيز توسعها في نظام المدفوعات العالمي.

حول مهمة الشركة

تعمل Nayax عند تقاطع التجارة والمدفوعات وولاء العملاء. تتيح المنصة للتجار قبول المدفوعات غير النقدية، وإدارة العمليات، وبناء برامج الولاء — وكلها مصممة لمساعدة الشركات على التوسع بكفاءة. مع خبرة عميقة في البيع بالتجزئة غير المراقب، تطورت الشركة إلى حل شامل يمتد عبر قنوات مبيعات متعددة.

نهج التوزيع الإقليمي

بالنسبة للمستثمرين الإسرائيليين، فإن شركة فينيكس أندررايتينج المحدودة و أكتيف أندررايتينج المحدودة تعملان كموزعين محليين. هذه الكيانات ليست وسطاء مسجلين لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولن تسهل المبيعات داخل الولايات المتحدة. تم إعلان أن بيان التسجيل مع SEC أصبح ساري المفعول في 12 أكتوبر 2023، مما يمهد الطريق التنظيمي لهذا العرض.

لا تزال النشرة الترويجية النهائية والوثائق ذات الصلة متاحة من قبل المديرين الرئيسيين للمستثمرين المؤهلين الباحثين عن شروط وأحكام مفصلة.