QOMPLX تضمن طريقها إلى الأسواق العامة: اندماج شركة تحليلات المخاطر بقيمة 1.4 مليار دولار مع شركة تيلويند للاستحواذ يشير إلى لعبة كبيرة في بنية الأمن السيبراني

لمحة عامة عن الصفقة

قُومبلكس، منصة تحليلات المخاطر السحابية الأصلية والمتخصصة في مجالات الأمن السيبراني والتأمين، أنهت اتفاقية دمج تجارية نهائية مع شركة تيلويند للاستحواذ (بورصة نيويورك: TWND). عند الانتهاء، ستتداول الكيان المدمج باسم QPLX في بورصة نيويورك، بقيمة تقريبية للشركة تبلغ 1.4 مليار دولار $10 لكل سهم.

يشمل الدمج عرض PIPE ملتزم بالكامل بقيمة $180 مليون مدعوم من قبل شركة كاني هولدينجز بقيادة ويليام بي. فولي الثاني، مع دعم مؤسسي إضافي من شركة فيديليتي مانجمنت & ريسيرش، هيدوسوفيا، ورينيسانس ريه فينتشرز. تتوقع الشركة أن تتلقى حوالي $280 مليون من العائدات الإجمالية بعد الإغلاق، مع خصم تكاليف الاستحواذ.

التوسع الاستراتيجي من خلال الاستحواذات

كجزء من الدمج، تستحوذ قُومبلكس على شركتين متخصصتين في التحليلات لتعزيز مكانتها السوقية. شركة سينتار، مزود سريع النمو للمعلومات السيبرانية والعمليات التي تخدم قطاعات الأمن الوطني، تجلب خبرة تمتد لعقود في الكشف عن التهديدات المتقدمة وأمان الدليل النشط. شركة تايكي، منصة نمذجة التأمين والاحتمالات، تضيف قدرات شاملة لنمذجة المخاطر، تخصيص رأس المال، وتسعير المنتجات إلى عروض قُومبلكس.

تضع استراتيجية الاستحواذ المزدوجة قُومبلكس في موقع يمكنها من الاستفادة من عقود الأمن السيبراني الحكومية وفرص إدارة مخاطر التأمين للمؤسسات—وهي قطاعان عالي النمو يواجهان تحديات أمنية وامتثال حادة.

الزخم المالي ومسار النمو

من المتوقع أن يكون إيراد قُومبلكس بشكل افتراضي لعام 2021 حوالي $141 مليون، مما يمثل نموًا كبيرًا من قاعدة 2020 التي كانت $96 مليون. حققت المنصة معدل احتفاظ صافٍ بالإيرادات بنسبة 139% ونمو عضوي يزيد عن 700% بين السنة المالية 2019 و2020. يخدم العمل المدمج الآن أكثر من 95 عميلًا من المؤسسات والحكومات، مع توسع في الوصول إلى الوكالات الفيدرالية الكبرى من خلال علاقات سينتار الراسخة.

التكنولوجيا والموقع السوقي

تتميز منصة المخاطر الخاصة بالشركة عبر السحابة بقدرتها على الكشف المتقدم عن الهجمات الكارثية على أنظمة مصادقة المؤسسات، خاصة ثغرات الدليل النشط. تدمج محرك التحليلات الموحد البيانات المختلفة في الوقت الحقيقي، وتضعها في سياق، وتعالجها—مجمعة بين الرؤية الداخلية لوضع الأمان وذكاء التهديدات الخارجية.

بالنسبة للعملاء من المؤسسات، تعمل قُومبلكس كطبقة تجميع مخاطر استراتيجية، تمكن فرق الأمن والعمليات والمالية والمخاطر من تطوير أطر تحليلية مشتركة لاتخاذ قرارات الأمن السيبراني. في قطاع التأمين، تتيح التكنولوجيا للخبراء الاكتواريين والمكتتبين نمذجة تراكم المخاطر عبر المحافظ وتطوير منتجات نقل المخاطر المبتكرة.

القيادة والسجل التاريخي

يقدم الرئيس التنفيذي جيسون كرابتري والمدير التقني أندرو سيلرز مؤهلات استثنائية للمشروع. كرابتري، خريج ويست بوينت، وقائد الكتيبة الأولى سابقًا، وزميل رودس، خدم سابقًا كمستشار خاص للجنرال القائد للقيادة السيبرانية للجيش الأمريكي. سيلرز، خريج الأكاديمية الجوية الأمريكية ومرشح ترومان، يجلب خبرة عملياتية من حرب العراق إلى دور المدير التقني. قام فريق التأسيس بتوظيف المواهب من خلفيات أمن وطني نخبوية، مما أسس خبرة عميقة في الحكومة والعقود الدفاعية.

ظروف السوق والتوقيت

تأتي الصفقة في ظل وعي متزايد بثغرات أمن الهوية والمصادقة، خاصة بعد حوادث بارزة مثل هجمات سولار ويند وسنربست. سرعت هذه الأحداث من إنفاق المؤسسات والحكومات على الكشف المتقدم عن التهديدات وحماية الهوية—مما يتماشى مباشرة مع قدرات قُومبلكس الأساسية. يشهد مشهد الأمن السيبراني وإدارة المخاطر تحولًا جوهريًا نحو أطر مخاطر تعتمد على البيانات ومقاسة—وهو المكان الذي تقدم فيه تكنولوجيا قُومبلكس قيمة قابلة للقياس.

جدول المعاملات والمستشارون

من المتوقع أن يُغلق الصفقة في منتصف عام 2021، بعد موافقة مساهمي تيلويند والشروط المعتادة للإغلاق. تتولى شركة جيفريز دور المستشار المالي الحصري ووكيل توزيع PIPE لتيلويند، مع تقديم شركة بايبر ساندلر وباركليز دعمًا استشاريًا إضافيًا لأسواق رأس المال. تمثل شركة كيركلاند وآليز LLP تيلويند من الناحية القانونية، بينما تقدم شركة كينج & سبالدينج LLP المشورة لقُومبلكس.

مكالمة مؤتمر المستثمرين مقررة في 2 مارس 2021 الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.