صندوق البنية التحتية لـ KKR يحقق إغلاقًا نهائيًا بقيمة $17 مليار

قوة الاستثمار الخاصة KKR أنهت رسمياً جمع التمويل لأحدث صندوق للبنية التحتية العالمية، ليصل إجمالي الالتزامات إلى $17 مليار. يُعرف الصندوق باسم المستثمرون في البنية التحتية العالمية IV، ويشكل علامة فارقة في استراتيجية الشركة للبنية التحتية، حيث يمثل أكثر من ضعف رأس المال الذي تم استثماره في الصندوق السابق.

المجالات الاستراتيجية وفرصة السوق

يستهدف الصندوق المُغلق حديثًا أصول البنية التحتية عبر دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع التركيز بشكل خاص على أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية. تشمل قطاعات الاستثمار ذات الأولوية البنية التحتية للاتصالات الرقمية، ومشاريع التحول الطاقي، وشبكات النقل، وأنظمة المياه وإدارة النفايات، والأصول الصناعية. وفقًا لتحليل معهد ماكينزي العالمي، يتطلب تحقيق أهداف النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي العالمي إنفاقًا سنويًا على البنية التحتية يقارب $1 تريليون دولار حتى عام 2035، وقد يرتفع هذا الرقم بمقدار $1 تريليون دولار سنويًا أخرى إذا كانت أهداف التنمية المستدامة ستُحقق.

هذه الفجوة التمويلية الكبيرة تمثل فرصة جذابة لنشر رأس المال الخاص، حيث تتضح أن مصادر التمويل العامة التقليدية غير كافية. كما أشار قادة KKR، فإن تلاقي احتياجات تحديث البنية التحتية، وتوسيع النطاق العريض، ومتطلبات التحول إلى الطاقة النظيفة قد خلق نافذة غير مسبوقة لمديري الاستثمارات المتخصصين.

تركيبة المستثمرين والتزام رأس المال

جذب جمع التمويل قاعدة مؤسساتية واسعة تشمل أنظمة التقاعد العامة والخاصة، وصناديق الثروة السيادية، وشركات التأمين، وصناديق الوقف الجامعية، ومنصات الثروة الخاصة، والمكاتب العائلية إلى جانب الأفراد ذوي الثروات العالية. التزمت KKR بنفسها بـ $40 مليار من رأس مالها الخاص عبر ميزانيتها، والكيانات التابعة لها، وبرامج استثمار الموظفين.

سجل حافل ونهج استثماري

أنشأت KKR قسم استثمار البنية التحتية في عام 2008، ومنذ ذلك الحين أصبحت من بين أكبر المستثمرين في البنية التحتية على مستوى العالم. تحافظ الشركة على فريق مخصص يتكون من حوالي 75 متخصصًا في الاستثمار، وتدير حاليًا حوالي ( مليار في أصول البنية التحتية عالميًا، بعد إتمام حوالي 65 صفقة بنية تحتية عبر قطاعات ومناطق جغرافية متعددة.

تؤكد فلسفة الصندوق الاستثمارية على الحفاظ على رأس المال مع تحقيق عوائد جذابة معدل المخاطر، مستفيدة من خبرة الشركة التشغيلية وشبكة صناعية واسعة. عادةً ما تظهر الأصول داخل الصندوق تدفقات نقدية مستقرة وفرص إعادة استثمار مدمجة للنمو على المدى الطويل. أثبت هذا التوجه الدفاعي قيمته بشكل خاص خلال اضطرابات السوق مثل جائحة كوفيد-19، وفقًا لقيادة جمع التمويل في KKR.

النشاط الاستثماري الأخير

تشمل الاستثمارات الأخيرة ضمن هذا الاستراتيجية حصصًا في شركة Refresco )المتخصصة في تصنيع المشروبات العالمية(، وCyrusOne )البنية التحتية لمراكز البيانات الدولية(، وOcean Yield )منصة تأجير السفن البحرية(، وAtlantic Aviation )عمليات محطات الطيران في أمريكا الشمالية.