تسريحات البنسون تبرز لأول مرة في السوق العامة في بورصة نيويورك، وتؤمن $70M في التمويل لدعم التوسع

مفهوم تناول الطعام والتسلية التجريبي Pinstripes انتقل رسميًا إلى وضع الشركة العامة بعد إتمام عملية دمجه مع Banyan Acquisition Corporation. الكيان المدمج، الذي يعمل الآن تحت شعار Pinstripes Holdings، بدأ التداول في بورصة نيويورك في 2 يناير 2024، برموز التداول “PNST” و “PNST WS” للأسهم والضمانات على التوالي.

الصفقة، التي أُجيزت من قبل مساهمي Banyan في 27 ديسمبر 2023، تفتح تدفقًا كبيرًا لرأس المال لاستراتيجية التوسع الطموحة للعلامة التجارية. حصلت Pinstripes على أكثر من $70 مليون دولار من العائدات الإجمالية، مدعومة باتفاق تمويل مضمون كبير بقيمة $50 مليون دولار من إدارة رأس المال Oaktree. يوفر هذا القرض الممتد حتى 2028 الدعامة الأساسية لمبادرات نمو Pinstripes، مع احتفاظ Oaktree بخيار نشر $40 مليون دولار إضافية بين تسعة واثني عشر شهرًا بعد الإغلاق، وفقًا لشروط محددة.

محرك النمو المدعوم بالتمويل الاستراتيجي

يمثل هيكل رأس المال اعترافًا حاسمًا بنموذج أعمال Pinstripes من قبل المستثمرين المؤسسيين. يبرز التزام Oaktree الكبير الثقة في قدرة العلامة التجارية على توسيع العمليات وفتح مواقع جديدة. يمنح هيكل التمويل Pinstripes القوة المالية لتسريع توسع حضورها مع الحفاظ على التميز التشغيلي عبر محفظتها الحالية.

سيظل Dale Schwartz، المؤسس والمدير التنفيذي، يقود المنظمة، مستمرًا في دوره كرئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة، بالإضافة إلى توليه منصب رئيس مجلس الإدارة الجديد. تظل فريق إدارته كما هو، مع استمرار Tony Querciagrossa في منصب المدير المالي. يجلب تشكيل المجلس خبرة متنوعة من خلال أعضاء مستقلين يشملون Jack Greenberg، الدكتور Daniel Goldberg، Larry Kadis، George Koutsogiorgas، Diane Aigotti، وJerry Hyman، الرئيس السابق لـ Banyan.

مفهوم تناول الطعام التجريبي يصل إلى الأسواق العامة

تدير Pinstripes نموذج مكان فريد يجمع بين تناول الطعام الإيطالي الأمريكي الكامل والخدمات الترفيهية بما في ذلك البولينج والبوتشي. كل موقع، الذي يتراوح بين 25,000 إلى 38,000 قدم مربع، يستوعب تجمعات من مجموعات حميمة إلى فعاليات تصل إلى 1,500 شخص. يتناول هذا النموذج متعدد الأجيال ويعمل على مدار الأسبوع الطلبات بعد الجائحة على تجارب تناول الطعام والترفيه المتكاملة.

تُظهر سجل الشركة الذي يمتد لمدة سبعة عشر عامًا مرونة وجاذبية مفهومها. من خلال دمج عروض الطهي المصنوعة يدويًا مع وسائل الترفيه والأحداث المرنة، نجحت Pinstripes في حفر مكانة في الاقتصاد التجريبي — وهو قطاع يكتسب أهمية متزايدة مع سعي المستهلكين بشكل متزايد إلى أماكن تقدم أبعاد ترفيهية متعددة ضمن وجهات واحدة.

الشراكات الاستراتيجية تسهل دخول السوق

استفادت الصفقة من دعم مالي واستشاري شامل. قادت William Blair & Company و BTIG، LLC استراتيجيات سوق رأس المال والتوجيهات الخاصة بـ Banyan، بينما قدمت Oppenheimer & Co. و Roth Capital Partners و Stephens Inc. خدمات استشارية للسوق لـ Pinstripes. تم هيكلة الهيكل القانوني من خلال مستشارين منسقين: مثلت DLA Piper مستشاري أسواق رأس المال، ونصحت Katten Muchin Rosenman LLP Pinstripes، ومثلها Kirkland & Ellis LLP لـ Banyan، وخدمت White & Case LLP مصالح Oaktree.

عبر Jerry Hyman عن أهمية الصفقة، مشيرًا إلى أن تشكيل Banyan استهدف تحديد الشركات القوية في قطاع خدمات الطعام ذات إمكانات نمو كبيرة للتحول إلى السوق العامة. يثبت إتمام الصفقة بنجاح صحة هذا الافتراض، مع وضع Pinstripes في مسار تنفيذ خارطة طريق توسع قوية.

احتفال افتتاح سوق NYSE والزخم المستقبلي

في 19 يناير 2024، رنّت Pinstripes جرس افتتاح سوق NYSE في الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي، احتفالًا بنهاية عملية الدمج وتأكيد دخول العلامة التجارية رسميًا إلى متطلبات حوكمة الشركات العامة وسوق التداول.

بدأت دورة نشر رأس المال، مع امتلاك الشركة الآن الموارد المالية والدعم المؤسسي اللازمين لتسريع التوسع الجغرافي. تشير رغبة Oaktree في الحفاظ على خيار تمويل إضافي إلى الثقة في تحقيق مؤشرات النمو المتوقعة وقابلية التوسع التشغيلي عبر الأسواق الجديدة.

بالنسبة لـ Pinstripes، يمثل الانتقال إلى السوق العامة ليس مجرد معلم مالي، بل بداية لمرحلة تشغيلية جديدة. كشركة مدرجة في NYSE، تحصل العلامة التجارية على إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال، وزيادة وضوح العلامة التجارية، والانضباط التشغيلي الذي يصاحب وضع الشركة العامة — وكلها عناصر أساسية لتنفيذ توسع متعدد الوحدات في قطاع تناول الطعام التجريبي التنافسي.