إفيرتك تكمل توسعها الكبير في التكنولوجيا المالية مع استحواذ $660M سينكيا في البرازيل

أتمت EVERTEC رسميًا استحواذها على Sinqia، مما يمثل علامة فارقة في سعي الشركة لترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في مجال التكنولوجيا المالية عبر أمريكا اللاتينية. يعكس الصفقة، المدعومة بتمويل ديون كبير، استراتيجية الشركة الطموحة لتوحيد حلول معالجة المدفوعات والبرمجيات المالية في المنطقة.

الاستحواذ المدعوم من $660M في التزامات الديون

لتعزيز هذا التوسع الاستراتيجي، حصلت EVERTEC على دعم تمويلي قوي من عدة شركاء مصرفيين. التزم بنك بوبولار دي بورتو ريكو وفيرست بنك بورتو ريكو بمزيد من $60 مليون في تمويل قرض المدة أ، بينما قدمت نقابة مالية أوسع التزامات جديدة بقرض مدة بقدر $600 مليون. تتسم هيكلية التمويل بمعدلات تنافسية: يتطابق قرض المدة الإضافي أ مع شروط الاتفاقية الحالية، في حين أن الشريحة الجديدة تحمل معدل SOFR زائد 3.50% لقروض SOFR و 2.50% لقروض السعر الأساسي.

الرؤية الاستراتيجية للهيمنة في أمريكا اللاتينية

وفقًا لماك شويسلر، رئيس ومدير تنفيذي لشركة EVERTEC، تمثل هذه الصفقة خطوة حاسمة نحو رؤية الشركة في أن تصبح مزود الحلول المالية الشاملة لمنطقة LATAM. ستدمج الكيان الموحد بنية معالجة المعاملات التي أنشأتها EVERTEC مع قدرات البرمجيات القوية لمؤسسات التمويل من Sinqia، مما يخلق عرض خدمات أكثر تكاملًا. سيركز جهود الدمج على تقديم منتجات وخدمات محسنة مع الحفاظ على التميز التشغيلي عبر المنطقة.

فرق دعم الصفقة والاستشارات

جذبت الصفقة استشارات مالية وقانونية من كبار المستشارين. قادت شركة Evercore، وSeneca Evercore، وGoldman Sachs عملية الاستشارة المالية، بدعم من Truist Securities. جاءت التمثيل القانوني من Latham & Watkins وMattos Filho. تم تنسيق ترتيبات التمويل بالديون بواسطة Truist Securities، Citizens Bank، وFifth Third Bank كمنسقين رئيسيين، لضمان نشر رأس المال بسلاسة وشروط اقتراض مواتية.

تعزيز موقع EVERTEC في السوق

تعمل EVERTEC كشركة رائدة في معالجة المعاملات وتخدم أمريكا اللاتينية وبورتو ريكو والكاريبي. تدير الشركة شبكة ATH®، واحدة من أبرز شبكات PIN debit في المنطقة، وتعالج أكثر من ستة مليارات معاملة سنويًا. من خلال عمليات تمتد عبر 26 دولة في أمريكا اللاتينية، تخدم EVERTEC المؤسسات المالية والتجار والشركات والجهات الحكومية بحلول دفع وتقنية حاسمة، بالإضافة إلى مراقبة الاحتيال وخدمات البنوك الأساسية عبر أسواقها.