جولدمان ساكس بيترشيل يعزز استثمارات كينيدي لويس لإدارة الاستثمارات بحصة استراتيجية

التحرك الكبير

تأمين كينيدي لويس للاستثمار إدارة استثمار استراتيجية مهمة من بيتس هيل، الذراع الإداري للأصول البديلة في جولدمان ساكس لإدارة الأصول. هذا ليس استثمارًا سلبيًا تقليديًا—إنه خطوة محسوبة تشير إلى ثقة جدية في خطة العمل الخاصة بشركة الائتمان المتخصصة. في الوقت نفسه، تخرج أزيموت ألترناتيف كابيتال بارتنرز من حصتها الأقلية في كينيدي لويس، مما يمثل انتقالًا في هيكل المساهمين في الشركة.

ما الذي يميز كينيدي لويس

تأسست في 2017 على يد ديفيد ك. تشين وديرن ل. ريتشمان، بنى كينيدي لويس سجلًا حافلًا بهدوء يدير أكثر من $14 مليار عبر هياكل صناديق متعددة. تتخصص الشركة في ما قد تسميه “الزوايا غير اللامعة” ولكن المربحة في أسواق الائتمان—فرص تتجاهلها المقرضون التقليديون ومتاجر الائتمان الخاص السائدة. يركزون على الائتمان الانتهازي، وتمويل بانيي المنازل، والإقراض الأساسي، واستراتيجيات القروض المجمعة على نطاق واسع.

سلط روبرت هاميلتون كيلي، الشريك في بيتس هيل في جولدمان ساكس لإدارة الأصول، الضوء على ما جذب المؤسسة الكبرى: “تمتلك كينيدي لويس عمقًا ملحوظًا من الخبرة في مجالات متخصصة من أسواق الائتمان التي تفتقر إليها المقرضون التقليديون والعديد من شركات الائتمان الخاص. لقد تميزوا من خلال الاستثمار في أوضاع مثيرة ومعقدة غالبًا.”

لماذا هذا مهم الآن

الشراكة تمنح كينيدي لويس بشكل أساسي قوة نارية محسنة لتوسيع عملياتها دون فقدان جوهرها الريادي. يجلب جولدمان ساكس أكثر من $450 مليار من الأصول البديلة تحت الإدارة وثلاثة عقود من الخبرة السوقية. والأهم من ذلك، أن نموذج بيتس هيل مصمم خصيصًا لتمكين المديرين البديلين—توفير رأس المال مع الحفاظ على الاستقلالية وقدرة فريق الإدارة على اتخاذ القرارات.

ذكر الشريك المؤسس ديرن ل. ريتشمان أن الشركة ترى “مخزونًا كبيرًا ومتزايدًا من الفرص التي تناسب نهجنا الانتهازي والمركز على الصناعة” وأنها الآن “في وضع أفضل لاقتناص هذه الفرص نيابة عن قاعدة المستثمرين العالمية لدينا.”

خطة الخروج

أوضح جيورجيو ميددا، الرئيس التنفيذي لمجموعة أزيموت، أن الخروج يُظهر بشكل إيجابي أن استثمارات حصص المديرين العامين يمكن أن تخرج إلى “المشترين المرموقين والراسخين.” والأهم أن عملاء أزيموت الذين استثمروا في استراتيجيات كينيدي لويس لا يزالون ضمن العلاقة—هذه ليست انفصالًا نظيفًا، بل إعادة ترتيب لمقدمي رأس المال.

يضع التموضع الاستراتيجي لكينيدي لويس في سوق الائتمان المتطور، مدعومًا من أحد أكبر مديري الأصول في العالم، الشركة في موقع يمكنها من التنقل في ما يأتي في دورة السوق.