شركة JOANN Inc. تؤمن $132 مليون دولار من رأس المال الجديد من خلال صفقة إعادة هيكلة ديون كبيرة

شركة JOANN Inc. (NASDAQ: JOAN)، الرائدة في تجارة التجزئة في مجال الخياطة والأقمشة واللوازم الفنية والحرف اليدوية، أنهت خطة إعادة تمويل مالية مهمة مع المقرضين الرئيسيين وشركاء التمويل الصناعيين. تتضمن الترتيبات التزامًا جديدًا بقيمة حوالي $132 مليون من رأس المال، بالإضافة إلى استراتيجية شاملة لتخفيض الديون تستهدف القضاء على حوالي $505 مليون من الالتزامات الممولة من ميزانيتها العمومية.

حماية استمرارية الأعمال وسط إعادة الهيكلة

عنصر حاسم في الاتفاق يضمن استمرارية العمليات بشكل كامل طوال فترة إعادة الهيكلة. سيتم الوفاء بكافة الالتزامات الحالية تجاه الموظفين والبائعين والمالكين وشركاء التجارة بشكل كامل ومعالجتها من خلال القنوات التجارية العادية. ستواصل الشركة عملياتها المنتظمة في 829 موقعًا عبر 49 ولاية، بالإضافة إلى منصة JOANN.com الرقمية القوية، دون انقطاع.

تشمل إعادة الهيكلة تمديدًا لمدة ستة أشهر لتمويلات الشركة القائمة على الأصول (ABL) و(FILO)، سارية عند اكتمال العملية القضائية. من الجدير بالذكر أن حوالي 95 بالمئة من محفظة متاجر JOANN تعمل حاليًا على أساس تدفق نقدي إيجابي، مما يظهر مرونة الأعمال الأساسية على الرغم من تحديات الهيكل الرأسمالي.

القضاء على الديون الاستراتيجية والمرونة المالية

يمثل تخفيض الديون بمقدار $505 مليون تحولًا جذريًا في الهيكل المالي لـ JOANN. جنبًا إلى جنب مع التمويل الجديد بمقدار $132 مليون، توفر هذه إعادة الهيكلة للشركة مرونة مالية محسنة وموارد للحفاظ على موقعها التنافسي في قطاع تجارة التجزئة للفنون والحرف اليدوية.

قال سكوت سيكيلا، المدير المالي وكبير قادة مكتب الرئيس التنفيذي المؤقت، “يتناول هذا الاتفاق احتياجات هيكل رأس المال لدينا مع توفير الموارد المالية اللازمة لتقديم منتجات ذات جودة وتعزيز تجارب العملاء عبر جميع قنواتنا.” كما نفذت الشركة مبادرة شاملة لخفض التكاليف تركز على الكفاءة التشغيلية وتحسين الأعمال الاستراتيجية.

عملية الفصل 11 المعجلة في ديلاوير

بدأت شركة JOANN وبعض الشركات التابعة لها إجراءات الإفلاس الطوعية وفق الفصل 11 في محكمة الإفلاس الأمريكية لمنطقة ديلاوير. تتيح هذه الطريقة للشركة إتمام إعادة الهيكلة المالية بسرعة، مع توقع الانتهاء بحلول أواخر أبريل 2024.

بعد الخروج من الفصل 11، ستنتقل JOANN إلى ملكية خاصة تحت يد بعض المقرضين والأطراف الصناعية، ولن تتداول الأسهم بعد الآن في ناسداك أو أي بورصات عامة أخرى. تقدم الشركة طلبات أول يوم معتادة لضمان استمرار دفع الأجور، واستمرار فوائد الموظفين، والوفاء الكامل بالتزامات البائعين طوال فترة إعادة الهيكلة.

ثمانون عامًا من القيادة في قطاع التجزئة

على مدى تاريخها الذي يمتد 80 عامًا، رسخت JOANN مكانتها كوجهة رئيسية للخياطات، واللحامين، والحرفيين، والمبدعين على مستوى البلاد. تواصل الشركة تشغيل شبكة متاجرها المكونة من 829 متجرًا ومنصة التجارة الرقمية، مع الحفاظ على التزامها تجاه العملاء، وأعضاء الفريق، وشركاء سلسلة التوريد خلال هذه العملية المالية الاستراتيجية لإعادة التمويل.

الملفات القضائية وتفاصيل إعادة الهيكلة متاحة من خلال القنوات القانونية المعتمدة، مع شركة لاثام وواتكينز كمستشار قانوني رئيسي. تظل فريق علاقات المستثمرين في الشركة متاحًا للرد على الأسئلة المتعلقة بهيكل الصفقة والجدول الزمني.