أبرز ثلاثة فرق إدارة ثروات من UBS تحصل على اعتراف فوربس في 2023

أعلنت يو بي إس عن اختيار ثلاث مجموعات مستشارين متميزة ضمن قائمة فرق إدارة الثروات الأفضل في أمريكا لعام 2023 التي أعدتها فوربس. وتُظهر الفرق المعترف بها — ويكهام كاش بارتنرز، لونغ برنشتاين جندرسون لإدارة الثروات، ومجموعة كابيتال إسوب — مجتمعة مستوى الخبرة المالية داخل أسواق الشركة في فيلادلفيا وواشنطن دي سي، تحت إشراف جولي فوكس، المدير التنفيذي للسوق.

ويكهام كاش بارتنرز: إرث من الخبرة

يعمل من شارلوت، نورث كارولينا، ويكهام كاش بارتنرز بخبرة مجمعة تزيد عن 225 سنة في الصناعة. يقود الفريق مستشارو الثروات الخاصة جريج كاش وميتشل ويكهام، إلى جانب المستشارين تريفور هوك، رون برايسون ونورث مور، ويتخصص في إدارة الثروات الشاملة للعائلات متعددة الأجيال، والمديرين التنفيذيين للشركات، ورواد الأعمال. يركز نهجهم على تقديم حلول مالية متقدمة ومتكاملة مصممة لتلبية احتياجات العملاء المعقدة.

انتشار لونغ برنشتاين جندرسون لإدارة الثروات في مدن متعددة

يقع مقرها في فيلادلفيا، نيويورك، ودالاس، ويخدم فريق لونغ برنشتاين جندرسون للعملاء ذوي الثروات الفائقة والعالية من خلال فريق يقوده مستشارو الثروات الخاصة ريان لونغ، براد برنشتاين، ولويس جندرسون، إلى جانب المستشارة المالية نينا جندرسون. يوفر الفريق استراتيجيات ثروات مخصصة وخدمات إدارة الأصول مصممة للعائلات الثرية وأصحاب الأعمال الذين يتنقلون في مناظر مالية معقدة.

نهج مجموعة كابيتال إسوب المتخصص

يقع مقرها في واشنطن دي سي، وتتميز مجموعة كابيتال إسوب، بقيادة مستشاري الثروات الخاصة كيث أبتون ونيك فرانشيا، بخبرتها المتخصصة في معاملات خطة ملكية الأسهم للموظفين. يوجه الفريق أصحاب الأعمال والتنفيذيين بشأن تخصيص الأصول الاستراتيجي وتخطيط انتقال الثروة بكفاءة ضريبية.

الاعتراف السوقي والمكانة الصناعية

وفقًا لجولي فوكس، تؤكد هذه الاختيارات الالتزام الاستثنائي الذي تبديه فرق المستشارين في خدمة العملاء. وتحدد قائمة فوربس/شووك 2023، التي تُعد في عامها الثاني، 100 فريق إدارة ثروات رائد يراقب مجتمعة أكثر من $1 تريليون دولار من الأصول. يتم تحديد التصنيفات من خلال تقييم شامل يشمل مقابلات نوعية، سجل الامتثال التشغيلي، ومقاييس الإيرادات التي تقيمها شركة شووك ريسيرش.

عن يو بي إس

تعمل يو بي إس كقائد عالمي في إدارة الثروات والبنك الشامل الأول في سويسرا. بعد استحواذها على كريدي سويس، تدير الشركة أصولًا مستثمرة بقيمة 5.5 تريليون دولار حتى الربع الثاني من عام 2023، وتخدم عملاء في أكثر من 50 دولة حول العالم.