تتشكل ثالث أكبر بنك في كاليفورنيا: بنك كاليفورنيا ينهى دمج باكويست بانكورب مع ضخ رأس مال $400M

بنك كاليفورنيا يختتم رسميًا اندماجه التاريخي مع باكويست بانكورب، مما يمثل توحيدًا استراتيجيًا يعيد تشكيل مشهد البنوك التجارية في كاليفورنيا. أصبح هذا الصفقة، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 ديسمبر 2023، تجمعًا لمؤسستين ماليتين راسختين تحت شعار بنك كاليفورنيا، مما يخلق ما يصفه التنفيذيون بأنه قوة في البنوك التجارية المبنية على العلاقات عبر الولاية.

رأس المال الاستراتيجي وتحديد الموقع السوقي

جاءت عملية الدمج بدعم مؤسسي كبير—$400 مليون من رأس المال الجديد المجمّع من صناديق تديرها Warburg Pincus LLC وآليات استثمار مرتبطة بـ Centerbridge Partners, L.P. هذا التعزيز المالي يدل على ثقة المستثمرين الرئيسيين في استراتيجية التشغيل وفرصة السوق للكيان المشترك في منطقة تعاني من نقص واضح في البنوك التجارية المتوسطة الحجم.

بعد دمج باكويست في بنك كاليفورنيا، ودمج بنك كاليفورنيا، N.A. لاحقًا في بنك باسيفيك ويسترن، تظهر المؤسسة كثالث أكبر عملية بنكية في كاليفورنيا، ومقرها داخل الولاية. مع أكثر من 2200 موظف ووجود يتجاوز 70 فرعًا في كاليفورنيا بالإضافة إلى مواقع في نورث كارولينا وكولورادو، يضع البنك الموحد نفسه لاقتناص حصة في قطاع غير مخدّم بشكل كافٍ.

إعادة تهيئة الميزانية واستراتيجية الأصول

نفذ الإدارة إعادة هيكلة متعمدة للمحفظة قبل وأثناء إغلاق الصفقة مباشرة. قامت الكيان المشترك ببيع حوالي 1.9 مليار دولار من الأصول كجزء من مبادرة إعادة تموضع أوسع للميزانية العمومية. باكويست ويسترن بانك وحدها باعت حوالي 1.5 مليار دولار من ممتلكاتها من الأوراق المالية، بما في ذلك الأوراق المالية التجارية المدعومة بالوكالة، وديون الرهن العقاري المضمونة، وأدوات الخزانة، والديون البلدية، والسندات الشركات. بشكل منفصل، أكمل بنك كاليفورنيا، N.A. مبيعات أوراق مالية بقيمة حوالي 447.4 مليون دولار تغطي الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وCMOs، والالتزامات البلدية.

كان من المقرر إغلاق صفقة بيع مستقبلية تغطي محفظة الرهن العقاري السكني المكونة من 1.8 مليار دولار بحلول 1 ديسمبر 2023. العائدات الناتجة عن هذه المعاملات—بالإضافة إلى النشاط المتوقع لإعادة التموضع خلال الربع الأول من 2024—مخصصة بشكل رئيسي لتقليل الاقتراض بالجملة وإعادة تمويل مصادر التمويل ذات التكلفة الأعلى، وهو خطوة حاسمة في ظل بيئة ارتفاع أسعار الفائدة الحالية.

التكامل التشغيلي وتركيز العملاء

وصف جاريد وولف، الرئيس التنفيذي ورئيس بنك كاليفورنيا، الدمج بأنه يعالج فجوة سوق حقيقية. “لقد دمجنا مؤسستين محترمتين لبناء أحد أبرز البنوك التجارية المبنية على العلاقات في البلاد،” قال وولف، مؤكدًا أن خدمة العملاء والالتزام بالمجتمع هما جوهر هوية ما بعد الدمج.

تقدم المنصة الموحدة تمويلًا تجاريًا وعقاريًا شاملاً، مع خبرة متخصصة تشمل التمويل الصحي والتعليمي، والبنوك الاستثمارية، وخدمات HOA، وتمويل الشركات الصغيرة، وتمويل المستودعات، وعمليات الترفيه والإعلام. شركة تابعة داخلية، Deepstack Technologies، توفر قدرات معالجة المدفوعات الشاملة—مما يميزها تنافسيًا في عالم الأعمال الحديث.

النظرة المستقبلية

تعمل المؤسسة الجديدة من مقرها في لوس أنجلوس وتحافظ على جذور عميقة في كاليفورنيا مع التمدد إلى أسواق مجاورة. تتوقع الإدارة إكمال مزيد من إعادة التموضع للميزانية خلال الربع، مع تأثيرات استراتيجية على تكاليف التمويل ومسار هامش الفائدة الصافية مع دخول 2024. لا يمثل هذا الدمج مجرد توحيد للأصول، بل إعادة تكوين متعمدة للحضور السوقي في بيئة تنافسية حيث يقود الاعتماد على العلاقات والخبرة الصناعية المتخصصة الاحتفاظ بالعملاء المؤسسيين ونموهم.