الاستثمار الاستراتيجي لشركة بلاك روك في مستشاري سبايدر روك: تعزيز ترسانة إدارة الثروات

في خطوة تهدف إلى تعزيز حلول الثروة الشخصية، حصلت بلاك روك على حصة أقلية في SpiderRock Advisors، شركة متخصصة في إدارة المحافظ القائمة على الخيارات ومقرها شيكاغو. تمثل هذه الشراكة استمرارًا لجهود بلاك روك في تزويد شركات الثروة والمستشارين الماليين بأدوات متطورة لتقديم استراتيجيات استثمار مخصصة ومحسنة من حيث الضرائب.

المنطق الاستراتيجي وراء الصفقة

تنشأ التعاون من تكامل القوى: حيث تقدم بلاك روك شبكتها الواسعة للتوزيع و$190 مليار دولار من الأصول المدارة في حسابات مستقلة (SMA) حتى مارس 2021(، بينما تساهم SpiderRock Advisors بخبرة متخصصة في استراتيجيات المشتقات وتدير حاليًا حوالي 2.5 مليار دولار من أصول العملاء. يتيح هذا الجمع لوكلاء إدارة الثروات تقديم حلول إدارة مخاطر أكثر دقة إلى جانب قدرات توليد الدخل.

أكد مارتن سمول، رئيس قسم استشارات الثروة في بلاك روك بالولايات المتحدة، على المنطق: “نحن متحمسون لمساعدة المستشارين على الوصول إلى قدرات SpiderRock Advisors لمساعدتهم في بناء محافظ فعالة من حيث الضرائب وقابلة للتخصيص بشكل كبير، والتي يمكن أن تولد دخلًا وتدير المخاطر لعملائهم.”

الاستفادة من سوق النمو العالي

يقدم سوق حسابات الثروة في الولايات المتحدة فرصة جذابة، حيث يُقدر حاليًا بحوالي 2.1 تريليون دولار من الأصول ويتوسع بمعدل يقارب 15% سنويًا — مع تسارع النمو إلى 35% بين المستشارين الاستثماريين المسجلين. اكتسبت استراتيجيات التراكب على الخيارات زخمًا مع تصدي المستثمرين لعوائد منخفضة، وظروف السوق المتقلبة، والمراكز المركزة في الأسهم التي تراكمت خلال الموجات الأخيرة للسوق.

SpiderRock Advisors في موقع يمكنها من الاستفادة من هذا التحول. يجمع نهج الشركة المدعوم بالتكنولوجيا بين خبرة متقدمة في المشتقات وأدوات تتيح للمستشارين الماليين دمج استراتيجيات الخيارات في محافظ متنوعة بشكل أكثر سلاسة. أشار إريك ميتز، رئيس ومدير الاستثمار في SpiderRock Advisors، إلى أن “المستشارين المبتكرين يدركون قيمة إدارة المخاطر” في بيئة تتسم بعدم اليقين الضريبي، وتقلبات السوق المرتفعة، وانخفاض معدلات الفائدة الهيكلية.

ماذا يعني هذا لمشهد إدارة الثروات

تؤكد استثمار بلاك روك على اتجاه أوسع في الصناعة: أصبحت الشخصية والكفاءة الضريبية من أساسيات استشارات الثروة. من خلال دمج قدرات SpiderRock Advisors في فرع حسابات SMA الخاص بها، تعزز بلاك روك حصنها التنافسي، مع تزويد المستشارين باستراتيجيات مميزة تلبي احتياجات العملاء ذوي الثروات العالية الباحثين عن تحسين الأداء بعد الضرائب وتعرض مخاطر مخصص.

تُبنى هذه المبادرة بشكل عضوي على استحواذ بلاك روك السابق على شركة أبيريو، مما يعزز التزام الشركة بتوسيع أدوات إدارة الثروة الشخصية عبر فئات أصول واستراتيجيات متعددة.