ويليز فارجو تعين مايكل لييرش لقيادة قسم الاستشارات في إدارة الثروات الخاصة

قائد الخدمات المالية يجلب خبرة عبر الصناعات لقيادة مبادرات التخطيط والنمو

كشفت شركة Wells Fargo & Company عن تعيين مايكل ليرش كقائد جديد يشرف على استراتيجيات النصائح والنمو ضمن وحدة إدارة الثروات الخاصة تحت إدارة الثروات والاستثمار. في هذا الدور، سيتولى ليرش الإشراف على قسم موحد مكلف بتقديم خدمات التخطيط المالي الشاملة واستراتيجيات التوسع للعملاء الذين يخدمهم عبر Wells Fargo Private Bank و Abbot Downing، مع دمج عروض متخصصة في استشارات الديناميات العائلية وتخطيط وراثة الأعمال.

سجل حافل بالتميز في التمويل السلوكي

يصل مايكل ليرش إلى Wells Fargo من JPMorgan Chase، حيث شغل منصب مدير عام ورئيس عالمي لإدارة الثروات والنصائح. تشمل مسيرته المهنية أدوارًا متزايدة المسؤولية عبر أبرز المؤسسات في القطاع. سابقًا، أسس نفسه كرئيس للتمويل السلوكي والاستشارات القائمة على الأهداف في بنك أوف أمريكا-ميريل لينش، وشغل منصب رئيس إقليمي للتمويل السلوكي في Barclays Wealth لقسم الأمريكتين. كما ساهم في الأبحاث الأكاديمية كعضو هيئة تدريس في جامعة نيويورك، حيث قام بتدريس دورات في الإدارة والتحليل التنظيمي.

الوقت الاستراتيجي والرؤية التنظيمية

أكدت جوليا ويلبورن، التي تقود عمليات إدارة الثروات الخاصة في Wells Fargo، على أهمية تعيين ليرش: “خلفيته الواسعة في التمويل السلوكي، إلى جانب فهمه العميق لظروف عملائنا المالية المعقدة، تجعله في موقع مثالي لهذه المسؤولية. في وقت تواجه فيه منظمتنا وقطاع إدارة الثروات تحولات غير مسبوقة، ستعزز قدرات مايكل من قدرتنا على تقديم التوجيه الذي يتطلبه عملاؤنا الأكثر تطلبًا.”

عبر عن حماسه لانتقاله، وقال: “يمثل Wells Fargo فرصة استثنائية خلال فترة تطور تنظيمي كبير. أنا سعيد بالتعاون مع هذا الفريق المتمرس والمساهمة في أهدافنا الجماعية في وقت يواجه فيه العملاء تعقيدات متزايدة في قراراتهم المالية.”

الأساس المهني والخبرة

تشمل مؤهلات ليرش التعليمية درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة هارفارد ودرجة الدكتوراه في علم النفس الإدراكي من جامعة كاليفورنيا، سان دييغو. لقد رسخ نفسه كقائد فكري من خلال الأبحاث المنشورة حول التمويل السلوكي ويقدم بشكل منتظم تعليقات لوسائل الإعلام الكبرى. سيعمل من المقر الرئيسي للشركة في مدينة نيويورك.

حول إدارة الثروات الخاصة في Wells Fargo

تقدم وحدة إدارة الثروات الخاصة، التي تعمل ضمن إدارة الثروات والاستثمار، خدمات استراتيجية ثروات شاملة للعملاء من أصحاب الثروات العالية جدًا وفائقة الثراء، ورواد الأعمال، والمكاتب العائلية المؤسسية. من خلال منصتي Wells Fargo Private Bank و Abbot Downing، تدير الوحدة أصول عملاء كبيرة، وتدعمهم في تحقيق أهدافهم المالية طويلة الأمد من خلال التخطيط المتكامل، والخدمات الاستشارية، والحلول المخصصة. حتى ديسمبر 2019، كانت إدارة الثروات الخاصة تدير $213 مليار في أصول وودائع العملاء.

تقدم عمليات إدارة الثروات والاستثمار في Wells Fargo حلولًا مالية شاملة وخدمات استشارية من خلال كيانات مصرفية ووساطة مرتبطة عبر شركة Wells Fargo & Company.

حول Wells Fargo & Company

تعمل شركة Wells Fargo & Company ( NYSE: WFC) كمؤسسة خدمات مالية متنوعة تخدم المجتمعات على مستوى البلاد، مع أصول إجمالية تبلغ 1.98 تريليون دولار. منذ تأسيسها في عام 1852، وسعت الشركة — التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها — من تقديم خدماتها من خلال المنتجات المصرفية، والاستشارات الاستثمارية، والرهون العقارية، بالإضافة إلى قدرات التمويل الاستهلاكي والتجاري. تصل المنظمة إلى العملاء من خلال حوالي 7,400 موقع فعلي، وأكثر من 13,000 جهاز صراف آلي، ومنصات رقمية تشمل wellsfargo.com، وتطبيقات الهاتف المحمول، وشبكة عالمية تمتد عبر 31 دولة وإقليم. مع قوة عاملة تزيد على 263,000 عضو فريق، تخدم Wells Fargo حوالي ثلث الأسر الأمريكية. واحتلت المرتبة الثلاثين بين أكبر شركات أمريكا في تقييم فورتشن لعام 2020.

المنتجات الاستثمارية والتأمينية غير مضمونة من FDIC، ولا تحمل ضمان البنك، وقد تفقد قيمتها