عملاق الأسهم الخاصة CD&R يتولى السيطرة على Veritiv في صفقة بقيمة 2.6 مليار دولار

كلاتون، دوبليير & رايس أنهت بنجاح استحواذها على شركة فيريتيڤ كوربوريشن، مما يمثل تحولًا هامًا لشركة التعبئة والتوزيع التي تتخذ من أتلانتا مقرًا لها. أُغلقت الصفقة في 30 نوفمبر 2023، حيث استحوذت CD&R على جميع الأسهم القائمة بسعر $170 لكل سهم في صفقة نقدية بالكامل.

تفصيل الصفقة

يعكس استحواذ بقيمة 2.6 مليار دولار ثقة CD&R في مركز فيريتيڤ السوقي. كانت شركة الأسهم الخاصة قد أعلنت عن اتفاقها النهائي في أغسطس 2023، ملتزمة بالاستحواذ عالي القيمة. مع إغلاق هذه الصفقة، تنتقل فيريتيڤ من الأسواق العامة — حيث كانت تتداول سابقًا في بورصة نيويورك — إلى الملكية الخاصة تحت قيادة استراتيجية من CD&R.

سلط سال أباتي، الرئيس التنفيذي لشركة فيريتيڤ، الضوء على أهمية الانتقال. وقال: “هذه الشراكة، بالإضافة إلى المرونة التشغيلية والمالية التي نكتسبها كشركة خاصة، تضعنا في موقع يمكننا من الابتكار والحفاظ على ميزتنا التنافسية”. وأكد فريق الإدارة أن دعم CD&R يوفر الساحة اللازمة لمتابعة التوسع العضوي والاستحواذات الاستراتيجية.

الرؤية الاستراتيجية والقيادة

أكد روب فولبي، شريك في CD&R، على اهتمام الشركة طويل الأمد بالصفقة. وقال: “لقد كنا نتابع تقدم فيريتيڤ لسنوات، وقد حولت الشركة خلال السنوات القليلة الماضية إلى قيادة صناعية”. وأشار إلى قدرات فيريتيڤ المتميزة في تقديم الخدمات، وشبكات الموردين والعملاء القوية، وطاقم العمل المشارك كعوامل جذب رئيسية.

تم اختيار جون ستجيمن، الذي قاد شركة فيرغسون إنتربرايزس سابقًا كرئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة، لرئاسة مجلس إدارة فيريتيڤ بعد إتمام الصفقة. ويشغل ستجيمن حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة وايت كاب، ويتمتع بخبرة تشغيلية واسعة. ويشير تعيينه إلى نية CD&R في الاستفادة من المعرفة العميقة بالصناعة لتعزيز مسار نمو فيريتيڤ.

سياق السوق والدعم الاستشاري

تؤكد الصفقة على استمرار شهية المستثمرين من شركات الأسهم الخاصة ذات القيمة السوقية الكبيرة لمنصات التوزيع المتخصصة ذات الأسس التشغيلية القوية. قامت CD&R بتعبئة تحالف تمويل قوي يضم جولدمان ساكس، RBC كابيتال ماركتس، ويلز فارجو سيكيورتيز، BMO كابيتال ماركتس، UBS إنفستمنت بنك، وداعمين مؤسسيين آخرين لدعم الصفقة.

تولت شركة مورغان ستانلي & كو، المهام الاستشارية المالية، بينما قدمت شركة ألسون و بيرد LLP المشورة القانونية من جانب فيريتيڤ. احتفظت CD&R بشركة Guggenheim Securities وWells Fargo Securities كمستشارين رئيسيين، بدعم من شركة Kirkland & Ellis LLP وDebevoise & Plimpton LLP للمشورة القانونية.

تقع شركة فيريتيڤ في أتلانتا، وتعمل كمزود شامل لحلول التعبئة والتغليف، ومنتجات JanSan والنظافة، والعروض المطبوعة. وتحافظ الشركة على بنية تحتية للتوزيع عبر أمريكا الشمالية وتخدم قطاعات عمل متنوعة على مستوى العالم.