شركة TDCX Inc. تُكمل عملية الاستحواذ الخاصة وتخرج من بورصة نيويورك

مقدم خدمات تجارب العملاء الرقمية المقيم في سنغافورة، TDCX Inc.، أنهت تحولها إلى شركة خاصة بعد إتمام عملية الاندماج في 18 يونيو 2024. كانت الشركة تتداول سابقًا في بورصة نيويورك تحت رمز TDCX، وهي الآن مملوكة بالكامل من قبل الكيان الأم Transformative Investments Pte Ltd، الذي يسيطر عليه لوران جونيك، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي.

شروط الصفقة واعتبارات المساهمين

بموجب اتفاقية الاندماج الموقعة في 1 مارس 2024، حصل المساهمون على تعويض نقدي قدره 7.20 دولارات أمريكية لكل سهم. هذا التعويض طبق بشكل موحد على الأسهم العادية من الفئة أ والفئة ب التي يمتلكها المساهمون الذين لم يمارسوا حقوق الاعتراض. حصل حاملو الأسهم الأمريكية (ADS) على ما يعادل 7.20 دولارات أمريكية لكل ADS، في حين حصل حاملو الضمانات على 7.19 دولارات أمريكية لكل ضمانة مستحقة. كانت جميع المدفوعات خاضعة للضرائب المقتطعة السارية، ومع حاملي ADS، رسوم الإيداع المرتبطة.

نظرًا لسيطرة جونيك وكياناته المرتبطة على أكثر من 90% من الأسهم التصويتية قبل الصفقة، تم المضي قدمًا في الاندماج كصفقة قصيرة المدى بموجب قانون الشركات في جزر كايمان، مما ألغى الحاجة لموافقة المساهمين.

إلغاء الإدراج في السوق والتغييرات التنظيمية

طلبت TDCX تعليق تداول ADS في بورصة نيويورك اعتبارًا من 20 يونيو 2024. قدمت الشركة نموذج 25 إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لإبلاغها بإلغاء إدراج ADS وإلغاء تسجيل أوراقها المالية المتداولة علنًا. بعد هذه الإجراءات، تعتزم TDCX تقديم نموذج 15 إلى SEC لتعليق التزاماتها المستمرة بالتقارير، بما في ذلك تقديم نماذج 20-F و6-K.

استمرار العمليات التجارية عالميًا

تحافظ TDCX على مكانتها كمزود حلول تجارب عملاء رقمية تحويلية يخدم عملاء التكنولوجيا والمؤسسات عبر قطاعات متعددة بما في ذلك التكنولوجيا المالية، والألعاب، والإعلانات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وخدمات البث. تدير الشركة 30 حرمًا جامعيًا عالميًا وتوظف أكثر من 17,800 محترف، مع عمليات إقليمية مهمة تمتد عبر البرازيل، كولومبيا، هونغ كونغ، الهند، إندونيسيا، اليابان، ماليزيا، الصين القارية، الفلبين، رومانيا، سنغافورة، كوريا الجنوبية، إسبانيا، تايلاند، تركيا، وفيتنام.

الدعم الاستشاري للصفقة

عينت اللجنة الخاصة من المديرين المستقلين شركة Houlihan Lokey (China) Limited كمستشار مالي، مع تقديم Hogan Lovells المشورة القانونية الأمريكية، وMaples and Calder (Hong Kong) LLP كمستشار قانوني لجزر كايمان. دعم مجموعة المشتريين المقتنين من قبل Goldman Sachs (Singapore) Pte. للاستشارات المالية، وSkadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP للمسائل القانونية الأمريكية، وTravers Thorp Alberga للارشادات القانونية في جزر كايمان.

اعتبارات مستقبلية

يمثل إتمام هذه الصفقة تحولًا استراتيجيًا لـ TDCX، مما يسمح للشركة بالعمل ككيان خاص مع الحفاظ على تقديم خدماتها عبر حضورها العالمي، مع تعزيز مكانتها السوقية في مناطق آسيا والمحيط الهادئ ذات النمو العالي حيث أنشأت تميزًا تشغيليًا.