بمو يختتم $625M صفقة لجلب إدارة الأصول بورغندي إلى الطي

مجموعة BMO المالية أنهت استحواذها على شركة Burgundy Asset Management Ltd.، مما يمثل توسعًا كبيرًا في حضورها لإدارة الثروات عبر أمريكا الشمالية. تدفع البنك الذي يتخذ من تورونتو مقرًا له حوالي $625 مليون في أسهم BMO العادية مقابل مدير الأصول المستقل، مع احتجاز بقيمة $125 مليون مشروط بالحفاظ على مستويات أصول معينة خلال 18 شهرًا بعد الإغلاق. قد تتبع ذلك دفعات إضافية بناءً على تحقيق معالم نمو محددة.

يؤكد الصفقة على الدفع الاستراتيجي لـ BMO لتعزيز مكانتها في خدمات إدارة الثروات المميزة. تجلب Burgundy حوالي $27 مليار في الأصول تحت الإدارة، بالإضافة إلى سمعة لنهج استثماري منضبط يركز على الجودة والقيمة. تعمل الشركة من مكاتب في تورونتو وفانكوفر ومونتريال، وتخدم الأفراد ذوي الثروات العالية جدًا، والعائلات ذات الثروات الفائقة، والمؤسسات، والصناديق الوقفية، وصناديق التقاعد، والمكاتب العائلية — وهو قطاع عملاء مربح كانت BMO تستهدفه بنشاط.

تأسست Burgundy في عام 1990 وتوظف حوالي 150 محترفًا. ستظل الشركة محافظة على استقلالها التشغيلي تحت إدارة ثروات BMO بعد إتمام الصفقة، المتوقع بحلول نهاية 2025. سيستمر الرئيس التنفيذي روبرت سانكي في قيادة الأعمال، بينما يبقى المؤسسان المشاركان توني أريل وريتشارد روني في المنصب. تشير استمرارية القيادة هذه إلى التزام BMO بالحفاظ على فلسفة استثمار Burgundy وعلاقاتها مع العملاء.

بالنسبة لـ BMO — سابع أكبر بنك في أمريكا الشمالية من حيث الأصول بقيمة 1.4 تريليون دولار، فإن الاستحواذ يعالج مباشرة الطلب المتزايد على المشورة الاستثمارية المتقدمة بين العملاء ذوي الثروات الفائقة. حصل البنك مؤخرًا على اعتراف كأفضل بنك خاص في كندا للعملاء ذوي الثروات الفائقة وفقًا لجوائز Euromoney Private Banking، مما يعزز من مصداقيته لدمج عملاء Burgundy المميزين بسلاسة.

تحتوي الصفقة على شروط إغلاق نموذجية تشمل الموافقات التنظيمية. قدمت KMS Capital و Origin Merchant Partners و PJT Partners المشورة لبورجندي بشأن الصفقة، بينما كانت BMO Capital Markets المستشار المالي الحصري للبنك المشتري. استخدم الطرفان أفضل المستشارين القانونيين — Torys LLP لبورجندي و Osler, Hoskin & Harcourt LLP لـ BMO — للتنقل في تعقيدات هذا التوحيد عبر الحدود لإدارة الثروات.