تاور بروك تحول منصة الامتياز الخاصة بكوكب اللياقة البدنية من خلال الاستحواذ الاستراتيجي على ECP-PF

اكتمال الصفقة، وتوجيه شركة 108-Club لتسريع التوسع في أمريكا الشمالية

نجحت شركة TowerBrook Capital Partners، وهي شركة إدارة استثمار مقرها نيويورك ولندن، في إتمام استحواذها على مجموعة ECP-PF Holdings Group، Inc.، وهي شركة رائدة في تشغيل امتيازات Planet Fitness مع 108 مواقع تمتد عبر الولايات المتحدة وكندا. تمثل الصفقة خطوة استراتيجية مهمة للاستفادة من فرص النمو في قطاع الامتيازات الرياضية في أمريكا الشمالية، خاصة مع استمرار ارتفاع الطلب على تجارب اللياقة البدنية الشاملة والمعقولة السعر.

الأساس الاستراتيجي وراء الصفقة

تؤكد عملية الاستحواذ على التزام TowerBrook بدعم منصات موجهة للمستهلكين تتميز بأسس تشغيلية قوية. يقع مقر ECP-PF في أورانج، كونيتيكت، وتخدم حالياً حوالي 600,000 عضو عبر ست ولايات أمريكية (أريزونا، كونيتيكت، جورجيا، نيو مكسيكو، نيويورك، وتينيسي) وثلاث مقاطعات كندية (ألبرتا، كولومبيا البريطانية، وساسكاتشوان).

سلط مايكل ريخت، المدير الإداري في TowerBrook، الضوء على التآزر التشغيلي، مشيراً إلى قدرة الشركة المثبتة على التوسع من خلال النمو العضوي والاستحواذات الاستراتيجية. قال ريخت: “لقد أنشأت ECP-PF نموذجاً فعالاً للنمو سيسهل التوسع المستمر مع الموارد الإضافية والخبرة التشغيلية التي ستوفرها TowerBrook”، مؤكدًا جاهزية المنصة للمرحلة التالية من التطوير.

السياق السوقي وقوة العلامة التجارية

تمثل Planet Fitness، العلامة الأم التي تعمل تحتها ECP-PF، واحدة من أكبر وأسرع العلامات التجارية في مجال الامتيازات الرياضية في أمريكا الشمالية. حتى منتصف 2021، كانت Planet Fitness تملك حضوراً مميزاً يضم 2,170 ناديًا تخدم أكثر من 14.8 مليون عضو عبر الولايات المتحدة، بورتو ريكو، كندا، بنما، المكسيك، وأستراليا. يتوافق موقع العلامة التجارية “منطقة خالية من الأحكام” مع المستهلكين الباحثين عن بيئات لياقة غير مخيفة ومرحبة بأسعار معقولة.

استمرارية القيادة وتوافق المؤسسين

جانب ملحوظ في الصفقة هو الحفاظ على تأثير المؤسسين. أوما سميث، مؤسس ورئيس مجلس إدارة ECP-PF السابق، يحتفظ بحصة أسهم وموقع في مجلس الإدارة بموجب هيكل الملكية الجديد. أكد سميث على أهمية مشاركة TowerBrook في تطور ECP-PF، واصفاً الشراكة بأنها “محورية” لمهمة الشركة في خدمة جميع مستويات اللياقة من خلال عروض ميسورة وشاملة.

عبر ديفيد هامفري، الرئيس التنفيذي لـ ECP-PF، عن ثقته في إمكانيات الشراكة، موضحاً أن التعاون مع TowerBrook سيمكن من تسريع تطوير الأندية، التوسع الجغرافي، وتحسين العمليات—وهي عوامل رئيسية للحفاظ على الميزة التنافسية المستدامة في قطاع الامتيازات الرياضية.

عن الأطراف المعنية

تدير TowerBrook Capital Partners أكثر من 17.4 مليار دولار من رأس المال وتعمل كشركة استثمار ذات هدف، مع شهادة B Corporation—وهو تميز يعكس التزامها بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. تعمل ECP-PF Holdings Group كواحدة من أكبر أصحاب الامتيازات في Planet Fitness، مع عمليات مركزة في مناطق ذات نمو مرتفع عبر أمريكا الشمالية.

قدمت Brightwood Capital Advisors التمويل للصفقة. وتمت عملية الاستحواذ بمساعدة مستشارين قانونيين وماليين رائدين، بما في ذلك Goodwin Procter LLP، Lathrop GPM، وFifth Third Securities لـ TowerBrook، بينما عملت Exaltare Capital Management (المالك السابق) مع Sperry Mitchell وDLA Piper.