تشواب تعزز محفظة الدخل الثابت باستراتيجية توسع وسمر شرويدر

قسم إدارة الأصول في تشارلز شواب وسع عروض الدخل الثابت، مقدمًا خمسة استراتيجيات جديدة من Wasmer Schroeder لتلبية احتياجات العملاء المتطورة في بيئة الدخل الصعبة اليوم. ويؤكد هذا التوسع التزام شواب بتقديم حلول استثمارية شاملة تتوافق مع أهداف وقيم العملاء المتنوعة.

استراتيجيات جديدة تركز على التأثير وتقود الطريق

يشمل هذا النمو استراتيجيتين إيجابيتين مصممتين للعملاء الذين يسعون لتحقيق عوائد ونتائج اجتماعية أو بيئية ذات معنى. تقدم استراتيجية Wasmer Schroeder Positive Impact Bond (PIBX) نهجًا خاضعًا للضرائب وذو مدة محدودة، بينما توفر استراتيجية Wasmer Schroeder Positive Impact Tax Exempt (PIFI) خيارًا بمدة متوسطة مع سندات بلدية ذات جودة ائتمانية عالية.

ما يميز هذه الاستراتيجيات هو منهجية استخدام العائدات المميزة لـ Wasmer Schroeder. بدلاً من الاعتماد فقط على تقييمات ESG من طرف ثالث، يقوم الفريق بتقييم دقيق للسندات التي تمول مشاريع ذات تأثير اجتماعي أو بيئي إيجابي حقيقي. هذا النهج المميز يتناغم مع المستثمرين الذين يرغبون في أن تعكس قرارات محفظتهم قيمهم.

زيادة توليد الدخل عبر قطاعات متعددة

بالإضافة إلى استراتيجيات التأثير، تقوم شواب بإطلاق ثلاثة عروض إضافية تستهدف قطاعات ذات عوائد أعلى. تشمل هذه استراتيجية Intermediate Strategic Tax Exempt (ISTEFI) إلى جانب خيارين خاضعين للضرائب — استراتيجية Intermediate IG Credit (ITTX+) وMulti-Sector Income (MITX). يتيح هذا النهج التدريجي للعملاء ضبط تعرضهم بناءً على أهداف الدخل الخاصة بهم ووضعهم الضريبي.

توسع استراتيجي يحقق أرباحًا

أكد جون ستوريالا، رئيس إدارة المنتجات والاستراتيجية في قسم إدارة أصول شواب، على أهمية المبادرة: “يسعدنا توسيع مجموعة خيارات الدخل الثابت لعملاء شواب وتقديم المزيد من الخيارات لأولئك الذين يرغبون في إحداث تأثير من خلال محفظتهم.” يعكس هذا التوسع استحواذ شواب في عام 2020 على مجموعة استراتيجيات Wasmer Schroeder الشاملة وموهبة الاستثمار، وهو خطوة تواصل تحقيق فوائد ملموسة.

مجموعة شاملة متاحة الآن

تشمل استراتيجيات Wasmer Schroeder المتاحة حاليًا لعملاء شواب الآن 25 استراتيجية إجمالية، تتضمن تسع استراتيجيات مدارة بنشاط، واستراتيجيتين ذات تأثير إيجابي، وخيارين بمدة قصيرة جدًا، وسلسلة من 12 سلم سندات. يوفر هذا التنوع مرونة للعملاء لم تكن متاحة سابقًا في العديد من المنصات التقليدية.

حول إدارة أصول شواب

تعمل مع أصول بقيمة 640.5 مليار دولار وتدعمها أكثر من 119 محترف استثمار، تطور إدارة أصول شواب صناديق ETF، وصناديق مشتركة، واستراتيجيات حسابات مُدارة بشكل منفصل بأسعار تنافسية. تركز القسم على الابتكار الموجه للعملاء وتقديم القيمة عبر قطاعات المستثمرين المتعددة.