إدارة استثمار ميتلايف توسع منصة التمويل الميسر مع صفقة $6B ميسرو

إدارة استثمار ميتلايف أنهت عملية استحواذ تحويلية ستجلب ثلاثة فرق استثمارية متخصصة و$6 مليار في الأصول المدارة إلى محفظتها المؤسسية. تشمل الصفقة خبراء العائد العالي والقروض البنكية، وخبراء الدخل الثابت الاستراتيجي، وفرق الأسهم الصغيرة التي تعمل حالياً تحت مظلة ميسيورو، مما يمثل توحيدًا هامًا في مجال إدارة الأصول المؤسسية.

توسعة المحفظة الاستراتيجية وتحديد الموقع السوقي

تتماشى الصفقة مع جدول النمو الأوسع لإدارة استثمار ميتلايف كجزء من استراتيجية “الحدود الجديدة” لميتلايف، مع التركيز بشكل خاص على توسيع قدرات إدارة الأصول. من خلال استيعاب حوالي 20 محترف استثمار متمرس من ميسيورو، تعزز الشركة موقعها التنافسي كواحدة من أكبر 25 مدير استثمار مؤسسي عالمي. ستعزز الفرق الجديدة منصة التمويل الم leveraged لـ MIM، مع تقديم استراتيجيات انتهازية في إدارة العائد العالي والقروض البنكية تكمل العروض الحالية.

يمثل هذا التحرك جهدًا محسوبًا لتنويع ملفات المخاطر والعائد عبر فئات أصول متعددة. عند دمجه مع الاستحواذ المعلن سابقًا على PineBridge Investments، تشير هذه التحركات مجتمعة إلى التزام إدارة استثمار ميتلايف ببناء قوة مؤسسية لإدارة الأصول أكثر شمولاً.

حول الفرق والأصول المستحوذ عليها

تقدم الفرق الثلاثة خبرة عميقة عبر أسواق الدخل الثابت والأسهم. يتخصص وحدة العائد العالي والقروض البنكية في أسواق الائتمان، بينما تتولى مجموعة الدخل الثابت الاستراتيجي إدارة محافظ السندات التقليدية. تكمل فريق الأسهم الصغيرة القدرات النموذجية. تدير هذه الوحدات مجتمعة $6 مليار في الأصول وتحافظ على فلسفات استثمارية أساسية من الأسفل إلى الأعلى تركز على اختيار الأوراق المالية بشكل منضبط.

أشارت ناتالي براون، الرئيسة التنفيذية لميسيورو، إلى أن الشركة ستعيد توجيه التركيز نحو استراتيجيات البدائل وعمليات إدارة الثروات الأساسية، التي تشرف على أكثر من $300 مليار في الأصول الإجمالية تحت الإشراف. ستركز الأعمال المتبقية لميسيورو على الحلول الائتمانية وأسواق رأس المال.

حجم وقدرات إدارة استثمار ميتلايف

حتى الربع الثالث من عام 2024، تدير إدارة استثمار ميتلايف 609.3 مليار دولار من الأصول الإجمالية عبر فئات عملاء مؤسسيين متعددة — خطط التقاعد، وشركات التأمين، والهبات، وصناديق بديلة. تملك قسم إدارة الأصول المؤسسية أكثر من 150 عامًا من الخبرة الاستثمارية الجماعية في منصته.

تمكن عملية الاستحواذ إدارة استثمار ميتلايف من الاستفادة من بنيتها التحتية التوزيعية وحجم عملياتها لتسريع النمو في الاستراتيجيات التي تم الاستحواذ عليها حديثًا. أكد جود دريسكول، رئيس MIM، أن بناء الأعمال حول فرق استثمار موهوبة يمثل مبدأ تنظيمي أساسي، مشيرًا إلى أن هذه الفرق في وضع جيد للازدهار ضمن إطار MIM الأوسع للمؤسسات.

من المتوقع أن تغلق الصفقة بعد الحصول على الموافقات والتنظيمات المعتادة. نصحت شركة Third Street Partners ميتلايف بشأن هيكل الصفقة وعملية التفاوض.