شركة Vivakor تُكمل الصفقة النهائية للاستحواذ على عمليات Endeavor للنفط الخام والوسيط مقابل $120 مليون

دالاس، تكساس / 25 مارس 2024 / شركة Vivakor، Inc. (NASDAQ:VIVK) — شركة الحلول للطاقة النظيفة والبيئة نفذت اتفاقية شراء حصة عضوية لاقتناء مجموعة كاملة من كيانات Endeavor من Jorgan Development، LLC و JBAH Holdings، LLC. الصفقة، التي تقدر قيمتها بـ $120 مليون وتم توقيعها في 21 مارس 2024، توحد العديد من عمليات البنية التحتية للطاقة تحت محفظة Vivakor. Jorgan مرتبطة بجيمس بالينجي، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Vivakor.

هيكل الصفقة والشروط المالية

يشمل الاستحواذ شركة Endeavor Crude، LLC؛ Meridian Equipment Leasing، LLC ( بما في ذلك CPE MidCon، LLC)؛ Equipment Transport، LLC؛ و Silver Fuels Processing، LLC. سعر الشراء البالغ $120 مليون يتكون من أسهم عادية في Vivakor بقيمة 1.00 دولار للسهم، مع حد أقصى 19.99% من الأسهم القائمة قبل الصفقة، بالإضافة إلى أسهم ممتازة قابلة للتحويل من الفئة أ. تتضمن الصفقة تعويضات مشروطة تعتمد على الأداء: حيث سيتم نقل ما يصل إلى $49 مليون إضافي من الأسهم الممتازة إلى Jorgan إذا تجاوز EBITDA لعام 2024 $12 مليون، في حين أن الأداء دون هذا الحد $12 مليون سيؤدي إلى استرجاع التعويضات من الأسهم الممتازة المقابلة.

حصلت الموافقة على المجلس بالإجماع بعد استبعاد جيمس بالينجي من التصويت بصفته رئيس مجلس الإدارة، لضمان الامتثال للحوكمة.

عمليات Endeavor Crude وضمانات الإيرادات

تعمل Endeavor Crude، LLC كناقل للنفط الخام بين الولايات مع 132 جرارًا عبر تكساس ولويزيانا وأوكلاهوما ونيو مكسيكو وكولورادو وشمال داكوتا. تتعامل الشركة مع خدمات نقل النفط الخام والمياه المنتجة، مع عمليات تعتمد على عقود طويلة الأمد لمدة 10 سنوات تبدأ في 1 يناير 2024 مع White Claw Crude، LLC. تضمن قسم نقل النفط الخام Endeavor Crude نقل يومي لـ 75,000 برميل من النفط الخام، مما يخلق تدفقات إيرادات متوقعة.

توفر Equipment Transport، LLC، التي تعمل بشكل رئيسي في تكساس، خدمات نقل المياه المنتجة والسوائل الصناعية لقطاع النفط.

أصول خطوط الأنابيب والحقن في الوسط

تدير CPE MidCon، LLC خط أنابيب لجمع النفط الخام بطول 40 ميل ومنشأة لوجستية في أوكلاهوما، مع عقود تضمن حد أدنى من إيرادات تدفق خط أنابيب شهري قدره 200,000 دولار. تدير Silver Fuels Processing، LLC عدة محطات حقن عبر تكساس ونيو مكسيكو وشمال داكوتا، مع عقود تتطلب 200,000 برميل شهريًا بسعر 0.275 دولار للبرميل. ستضيف محطة حقن جديدة في حوض بيرميان سعة 30,000 برميل شهريًا، مما يرفع الحد الأدنى للتدفق إلى 230,000 برميل شهريًا.

المبررات الاستراتيجية والتآزر

تتوقع Vivakor تحقيق تآزر عملياتي كبير من دمج هذه القطاعات الوسيطة — لوجستيات النفط، الجمع، التخزين، وخدمات التخلص — في منصة موحدة. لا تتطلب الصفقة دفع نقدي، بل تعتمد على أسهم مقابل الأصول. يوفر قاعدة الإيرادات المتعاقد عليها لمدة 10 سنوات حماية من المخاطر، بينما من المتوقع أن توفر العمليات المبسطة كفاءات في التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، مع التدفق النقدي الحر الإيجابي المتوقع من هذه الأصول، تهدف الشركة إلى تمويل النمو العضوي واحتياجات التشغيل.

جدول زمني للصفقة وشروط الإغلاق

تستهدف Vivakor إغلاق الصفقة بحلول 30 يونيو 2024، رهناً بالشروط المعتادة بما في ذلك إتمام العناية الواجبة بشكل مرضٍ، والبيانات المالية المدققة لعامي 2022 و2023، ورأي العدالة، وموافقة قانون هارت سكوت رودينو. علّق جيمس بالينجي أن الصفقة تتماشى مع استراتيجية Vivakor لزيادة القيمة عبر سلسلة قيمة الطاقة مع تقليل التكاليف التشغيلية.

قدمت شركة Clear Street، LLC خدمات استشارية مالية، بينما مثلت شركة Lucosky Brookman LLP المستشار القانوني لـ Vivakor في الصفقة.

عن شركة Vivakor، Inc.

شركة Vivakor، Inc. (NASDAQ:VIVK) هي شركة تكنولوجيا الطاقة النظيفة متخصصة في معالجة النفط والموارد الطبيعية. تطور الشركة وتدير مرافق جمع وتخزين ونقل النفط الخام من خلال شركات تابعة تشمل Silver Fuels Delhi، LLC، و White Claw Colorado City، LLC، التي تحافظ على عقود طويلة الأمد من نوع “خذ أو ادفع”. تتيح مراكز المعالجة الخاصة بـ Vivakor استرداد البيتومين والهيدروكربونات بشكل مسؤول بيئيًا من التربة الملوثة، مما يميز الشركة في قطاع المعالجة. ستتوسع العمليات المستقبلية لتشمل استخراج الرمال النفطية الضحلة ومشاريع المعالجة في الكويت وهيوستن، تكساس.

الاتصال: هاتف: 949-281-2606 | البريد الإلكتروني: info@vivakor.com
المستشار المالي: ClearThink | nyc@clearthink.capital