بيجين تحقق إدراجًا ثلاثيًا تاريخيًا بعد إغلاق طرح عام أولي في سوق ستار بقيمة 22.2 مليار يوان في شنغهاي

شركة BeiGene، المحدودة، أكملت بنجاح عرضها العام الأولي في سوق ستار في الصين، وجمعت حوالي RMB22.2 مليار (US$3.5 مليار) ويمثل إنجازًا هامًا في قطاع التكنولوجيا الحيوية. بدأت أسهم الشركة المقومة باليوان في التداول في 15 ديسمبر 2021، تحت رمز “688235”، مما يجعل BeiGene أول شركة تكنولوجيا حيوية تحقق إدراجًا متزامنًا عبر ثلاثة بورصات عالمية رئيسية.

رائد التكنولوجيا الحيوية المدرج ثلاثيًا

يؤكد إتمام هذا العرض مكانة BeiGene الفريدة في المشهد العالمي للتكنولوجيا الحيوية. مع تداول الأسهم الآن في NASDAQ، سوق هونغ كونغ للأوراق المالية (HKEx)، وسوق ستار في بورصة شنغهاي، توسع BeiGene نطاق وصوله للمستثمرين عبر أكبر الأسواق في العالم. كانت الشركة قد أسست حضورها سابقًا في سوق هونغ كونغ وNASDAQ، ويُعد الإدراج الأخير على اللوحة التقنية في الصين توسعًا استراتيجيًا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تضمن عرض سوق ستار 115,055,260 سهم عادي بسعر RMB192.60 للسهم (ما يعادل HK$234.89 أو US$391.68 لكل ADS). ويمثل هذا 8.62% من الأسهم القائمة لـ BeiGene حتى 31 أكتوبر 2021. منحت الشركة للمكتتبين خيار زيادة الاكتتاب الإجمالي لمدة 30 يومًا بمقدار 17.26 مليون سهم إضافي، مما قد يزيد الإجمالي إلى 132.31 مليون سهم، وهو ما يمثل 9.79% من الأسهم القائمة إذا تم exercised بالكامل.

نشر رأس المال الاستراتيجي

ستُستخدم العائدات الإجمالية التي تقدر بـUS$3.5 مليار لدعم خطة النمو الطموحة لـ BeiGene في الصين وعلى الصعيد العالمي. تخطط الشركة لتخصيص رأس المال لتسريع مبادرات البحث والتطوير السريري، وبناء مراكز جديدة للبحث والتطوير ومرافق التصنيع داخل الصين، وتوسيع عمليات المبيعات والتسويق بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد. ستدعم الأموال الإضافية متطلبات رأس المال العامل والعمليات العامة للشركة.

سياق السوق والوصول للمستثمرين

كانت شركة China International Capital Corporation Limited وGoldman Sachs Gao Hua Securities Company Limited بمثابة الرعاة المشتركين والمنظمين للعرض، إلى جانب J.P. Morgan Securities (China)، CITIC Securities، وGuotai Junan Securities كمشتركين إضافيين. تم هيكلة العرض حصريًا للمستثمرين المسموح لهم داخل البر الرئيسي للصين، وتم تنفيذه باليوان وفقًا للوائح الأوراق المالية ذات الصلة في الصين وموافقات سوق شنغهاي للأوراق المالية وهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية.

اختلاف مهم: الأسهم المقومة باليوان، مع الحفاظ على حقوق وطبقة مماثلة للأسهم العادية الموجودة على HKEx، تظل غير قابلة للتحويل مع الأسهم المدرجة في هونغ كونغ أو ADSs في NASDAQ. لا يُسمح بالتحويل بين فئات الأسهم هذه، مما يحافظ على تقسيم السوق المميز عبر البورصات الثلاث.

نظرة عامة على الشركة

تعمل BeiGene كمؤسسة تكنولوجيا حيوية عالمية تعتمد على العلم، مع خط أنابيب سريري يتجاوز 40 مرشحًا. تركز مهمة الشركة على تطوير علاجات مبتكرة ومعقولة التكلفة لتحسين نتائج المرضى وتوسيع الوصول إلى العلاج في جميع أنحاء العالم. مع عمليات تمتد عبر خمس قارات وقوة عاملة تزيد عن 7,700 زميل، تتقدم BeiGene في التزامها بتمكين وصول العلاج لملياري شخص إضافي بحلول عام 2030.