عرض نقدي لسندات الدولار لشركة 新城发展: سيتم تفضيل قبول الاشتراك في السندات الجديدة، ويمكن للمساهمين توزيع نسبتي قبول العرض بشكل مستقل

رؤى الإنترنت الإخبارية: في 26 فبراير، أصدرت شركة نيو ستريت للتطوير إعلانًا، حيث قامت شركة نيو ستريت جلوبال المحدودة (New Metro Global Limited)، الشركة التابعة، بتقديم عرض شراء نقدي للسندات ذات الاستحقاق في مايو 2026 (ISIN: XS2290806285) وفي سبتمبر 2027 (ISIN: XS3192214685)، مع إصدار سندات جديدة في الوقت نفسه. يهدف هذا الإجراء إلى تحسين الميزانية العمومية وإدارة هيكل الديون بشكل استباقي. تنتهي صلاحية كلا العرضين في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت لندن في 5 مارس 2026، ومن المتوقع أن يكون تاريخ التسوية حوالي 10 مارس 2026.

· بالنسبة للسندات المستحقة في مايو 2026: هو عرض “أي وجميع” السندات، حيث تنوي الشركة شراء جميع السندات الصالحة المقدمة. يبلغ إجمالي المبلغ غير المسدد من هذه السندات حاليًا 404 مليون دولار أمريكي. سعر الشراء هو 1010 دولارات لكل 1000 دولار من القيمة الاسمية.

· بالنسبة للسندات المستحقة في سبتمبر 2027: هو عرض شراء بحد أقصى، حيث حددت الشركة الحد الأقصى للمبلغ المقبول بين 60 مليون و120 مليون دولار، وسيتم تحديد الحجم النهائي للشراء وفقًا لتقديرها الكامل. يبلغ إجمالي المبلغ غير المسدد من هذه السندات حاليًا 160 مليون دولار. سعر الشراء هو 981.82 دولار لكل 1000 دولار من القيمة الاسمية.

ويظهر الإعلان أن الشركة، لتشجيع المساهمين على المشاركة، أعدت آلية “الأولوية في القبول”: 1) المساهمون المؤهلون الذين يشاركون في شراء السندات الجديدة ويشاركون في العرض سيحصلون على أولوية في القبول؛ 2) إذا شارك المساهمون في عرضي السندات، فإن “المبلغ المفضل المدمج” الذي يحصلون عليه يساوي قيمة السندات الجديدة المخصصة لهم، ويمكنهم توزيعها بحرية بين العرضين. وأكد المعلن أن عند توزيع السندات الجديدة، ستُعطى الأولوية للمساهمين الذين أبدوا نية واضحة لتقديم سنداتهم قبل التوزيع.