أفضل العملات الرقمية لعام 2023: كيف سيطر مؤشر سوق CoinDesk باستخدام 6 مخططات تحليلية

كان عام 2023 عامًا استثنائيًا لقطاع العملات المشفرة، حيث شهد عودة العوائد المذهلة التي ميزت الدورات السابقة. إذا أردنا فهم أفضل العملات المشفرة لعام 2023 حقًا، فعلينا الاعتماد على البيانات: يُحكي مؤشر السوق CoinDesk قصة شيقة عن الفائزين والخاسرين، مع أداء تفوق بشكل كبير على الأسواق التقليدية.

مؤشر سوق CoinDesk (CMI) مقابل مؤشر S&P 500: سيطرة العملات المشفرة في 2023

في عام 2023، سجل مؤشر سوق CoinDesk نموًا بنسبة 125%، مضاعفًا قيمته منذ بداية العام حتى 21 ديسمبر. وهذا يمثل عائدًا يقارب خمسة أضعاف أداء مؤشر S&P 500، الذي أنهى العام بزيادة متواضعة قدرها +23%. يبرز هذا التباين كيف ظل قطاع العملات المشفرة ساحة فرص للمستثمرين المستعدين لتحمل مخاطر كبيرة.

لم تكن مسيرة 2023 مستقيمة. تركز معظم الأرباح في الربع الأول والربع الأخير من العام، بينما شهدت الفترات بينهما ركودًا وعدم يقين. خلال هذه الأشهر الصعبة، واجه القطاع سلسلة من التحديات الهيكلية، وتسريحات جماعية، وتقلبات حادة. ومع ذلك، فإن هذا الصمود أدى إلى ظهور “براعم خضراء” في نهاية العام، حين بدأ السوق يعيد بناء الثقة.

من بين أفضل العملات المشفرة لعام 2023، أكد البيتكوين مكانته كملاذ آمن، متفوقًا على المؤشر العام بأداء قوي، بينما سجلت إيثريوم عوائد أقل من المتوقع، مما يشير إلى احتمال توجه المستثمرين نحو قطاعات سوقية بديلة.

ما كانت أفضل العملات المشفرة في 2023: من سولانا إلى Injective

عند تحليل أفضل العملات المشفرة لعام 2023 على مستوى الرموز الفردية، تظهر قصص نمو استثنائية تركز على مشاريع محددة. سيطرت Injective، وهي بلوكتشين مبنية للتمويل اللامركزي باستخدام تقنية Cosmos، على التصنيف بعائد بلغ 32 مرة من قيمتها الأولية. وقد دعم هذا النجاح تحديث مهم في أغسطس، حيث غير المشروع آلياته الاقتصادية بشكل جذري لزيادة كمية رموز INJ المحروقة أسبوعيًا.

أما RenderToken، رمز شبكة Render التي تعتمد على GPU، فقد سجل زيادة مذهلة بنسبة 972% بعد انتقال المنصة من إيثريوم إلى سولانا خلال العام. وفي الوقت نفسه، برزت سولانا كواحدة من أفضل الأداءات، مع مكاسب بلغت 833%. لا تضمن هذه الأرقام استدامة مستقبلية، لكنها تبرز كيف أن أسواق العملات المشفرة في 2023 وفرت تعرضًا لعوائد عالية المخاطر، وهو ما يجذب المتداولين إلى هذا القطاع بشكل تاريخي.

الخاسرون في 2023: عندما تتأثر المشاريع الواعدة أيضًا

إذا كانت قصص النجاح جذابة، فمن المهم أيضًا فهم من لم ينجح في التألق خلال 2023. من بين الخاسرين الأبرز: ApeCoin، LUNA من Terra، DASH، BAL، OMG وZEC من Zcash. تمثل LUNA حالة خاصة: فقد تعرضت لانهيار مدمر في السنوات السابقة، وأكد عام 2023 صعوبة تعافيها.

EthereumPoW، الفرع من إيثريوم الذي ظهر بعد انتقال الشبكة الرئيسية إلى إثبات الحصة، أنهى بشكل أساسي مسيرته الحيوية. فقدان أهمية ETHW كان نتيجة مباشرة لنجاح انتقال إيثريوم وترقية Shanghai، التي سمحت للمستثمرين بسحب ETH المرهونة لأول مرة.

كما أن Ethereum Name Service وZcash، وهما مشروعان لا يزالان يعتبران مثيرين للاهتمام من قبل العديد من المحللين، سجلا عامًا مخيبًا على الرغم من أن أساساتهما التقنية لا تزال قوية. يوضح هذا كيف أن القيمة التقنية لا تترجم دائمًا إلى أداء سوقي على المدى القصير.

البيتكوين يعزز مكانته المهيمنة بين أفضل العملات المشفرة

وسع البيتكوين من سيطرته في 2023، مسجلًا عائدًا بنسبة 164% منذ بداية العام حتى 21 ديسمبر. بالنسبة للعديد من خبراء التداول، يظل البيتكوين “الخطوة الآمنة” في محفظة العملات المشفرة: نسبة المخاطرة إلى العائد تجعل هذا الأداء السنوي صعب الانتقاد.

سولانا، رمز شركة Ripple Labs، سجل نموًا بنسبة 83% بفضل قرار إيجابي من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في القضية المعلقة. هذا الاعتراف التنظيمي أعاد الاهتمام بتقنية XRP Ledger وإمكاناتها في قطاع المدفوعات.

أما Stellar Lumens، فقد أنهى عام 2023 بزيادة قدرها 73%، مدفوعًا بالتوقعات لترقية Soroban التي ستقدم العقود الذكية على الشبكة. هذا الارتفاع يعكس كيف أن المجتمع بدأ يعيد تقييم المشاريع بناءً على خارطة طريقها التكنولوجية وآفاق اعتمادها.

منصات العقود الذكية من بين الأفضل أداءً في 2023

مؤشر منصة العقود الذكية من CoinDesk، الذي يجمع أبرز البنى التحتية للبلوكتشين، سجل عائدًا بنسبة 107% في 2023، وهو أقل قليلاً من مؤشر CMI العام، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أداء البيتكوين المتميز الذي لا يدخل ضمن هذا القطاع.

أفالانش برز كواحدة من أفضل العملات المشفرة في قطاع العقود الذكية، مستفيدًا من رواية الاعتماد المؤسساتي. لعب مشروع AVAX دورًا بارزًا في عرض تقديمي من JPMorgan قام بتوكنيزة صناديق على البلوكتشين. سجلت إيثريوم زيادة محترمة بنسبة 87%، رغم أنها لا تزال تتخلف عن أداء البيتكوين، وهو فارق يثير نقاشات مستمرة بين مؤيدي “الفلابينج” بين التقنيتين.

رمز OP، من نظام Optimism، استفاد من قرار Coinbase بإطلاق Base كطبقة ثانية تعتمد على هذه التقنية، إلى جانب العديد من المشاريع التي تبنت هذه البنية التحتية. شبكة SKALE، التي تعتبر شبكة متعددة السلاسل أصلية لإيثريوم، سجلت ارتفاعًا مذهلاً بنسبة 151% في 2023، مما يبرز كيف أن حلول التوسعة تحافظ على ثقة المستثمرين.

من ناحية أخرى، فإن Polygon، رغم دوره الطموح في قيادة Layer 2 لإيثريوم وتقنيات ZK، سجل أداء مخيبًا بنسبة 6.2%. كما أن نظام Cosmos، برمز ATOM، حقق نموًا متواضعًا بنسبة 20%، رغم أن رؤيته لعالم بلوكتشين متعدد السلاسل قابل للتشغيل البيني شهد تقدمًا كبيرًا مع إطلاق شبكة من المستوى الأول لبروتوكول المشتقات DYDX.

من 2023 حتى اليوم: كيف تغيرت أفضل العملات المشفرة

تظهر نظرة مثيرة عندما نقارن بين أفضل العملات المشفرة لعام 2023 وأدائها خلال السنوات الثلاث التالية (حتى فبراير 2026). العديد من المشاريع التي هيمنت على 2023 شهدت تصحيحات كبيرة. بعد ارتفاع بنسبة 164% في 2023، انخفض البيتكوين بنسبة 22.78% خلال اثني عشر شهرًا حتى فبراير 2026. إيثريوم، التي زادت بنسبة 87% في 2023، خسرت 16.99%.

أما الفائزون في العام السابق، فقد تضرروا أكثر. سولانا، التي حققت 833% في 2023، انخفضت بنسبة 39.24%. Injective، الأداء المذهل الذي ضاعف قيمته 32 مرة، انهار بنسبة 76.05%. تؤكد هذه البيانات الطبيعة الدورية لأسواق العملات المشفرة، وأن الأرباح الاستثنائية في 2023 كانت تليها تصحيحات كبيرة.

ومع ذلك، من المثير للاهتمام أن ZEC من Zcash، أحد الخاسرين المعلن عنهم في 2023، سجل ارتفاعًا مفاجئًا بنسبة 661.61% في الفترة التالية، مما يوضح كيف يمكن أن تتغير التقييمات بشكل دراماتيكي في القطاع. وبالمثل، سجل DASH انتعاشًا بنسبة 40.33%، متحديًا التوقعات الأولية.

دور دورات السوق والتوقعات للمستقبل

تاريخيًا، كانت دورات سوق العملات المشفرة تقودها عمليات تقليل نصف البيتكوين كل أربع سنوات، مثل تلك المتوقعة في 2024. لكن، هذه القصة تغطي فقط 14 عامًا، وهو إطار زمني قصير نسبيًا لاستنتاجات نهائية. واقع أسواق العملات المشفرة هو أنه، تمامًا كما في الأسواق التقليدية، لا أحد يعرف حقًا ما سيحدث. جميع المتداولين يراهنون، كما قيل بشكل شهير عن مناصري الأسهم في وول ستريت: إذا قالوا لك أن تشتري، فهم قد اشتروا بالفعل.

أفضل العملات المشفرة لعام 2023 قدمت دروسًا قيمة عن تقلب السوق والفرص فيه. يواصل مؤشر CoinDesk تتبع تطور هذا المشهد الديناميكي، موفرًا للمتداولين والمستثمرين أدوات لفهم تدفق الأموال المستمر بين قطاعات السوق المختلفة. أن تؤدي تصحيحات كبيرة بين 2024 و2026 إلى تأكيد أهمية إدارة المخاطر المتقدمة والتنويع الذكي في قطاع العملات المشفرة.