ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية والأسواق المالية الثمينة بشكل كامل، وانخفض سعر النفط بشكل كبير

تحت تأثير أخبار وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران وإسرائيل، اليوم، ارتفعت مؤشرات العقود الآجلة للأسهم في آسيا وأوروبا وأمريكا بشكل كبير، واستمر سوق المعادن الثمينة في الارتفاع، بينما هبط سوق النفط بشكل حاد. يرى المحللون أن السوق قد يعيد تقييم توقعاته، وأن احتمالية خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي أكبر قليلاً مما يتوقعه السوق حالياً.

بفضل أخبار وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران وإسرائيل، ارتفعت شهية المخاطرة في الأسواق المالية العالمية بشكل ملحوظ، وارتفعت مؤشرات العقود الآجلة للأسهم في آسيا وأوروبا وأمريكا بشكل كامل. من بين ذلك، ارتفع مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4% ليصل إلى 246.42 نقطة خلال التداول.

ارتفاع الأسهم الآسيوية

حتى وقت إعداد التقرير، ارتفع مؤشر هانغ سانغ بنسبة 2.69%، وارتفع مؤشر شنزن المركب بنسبة 3.6%، ومؤشر الشركات الناشئة بنسبة 4.53%، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.83%.

أما في اليابان، فقد ارتفع مؤشر نيكي 225 بسرعة بعد افتتاح السوق، حتى وقت إعداد التقرير، بنسبة 4.9% ليصل إلى 56078 نقطة.

السوق الكورية أظهر أداءً أقوى، حيث قفز مؤشر كوريا المركب (KOSPI) مرة واحدة بنسبة 6.2%، متصدرًا ارتفاعات الأسهم الآسيوية، واستمر في الارتفاع لربعه على التوالي. ارتفعت أسعار أسهم عملاق الرقائق سامسونج إلكترونيكس وSK هاليكسا بأكثر من 9%. بعد ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر KOSPI 200 بنسبة 5%، تم تفعيل آلية الحد الأقصى للتذبذب، وتوقف التداول الآلي لمدة 5 دقائق.

ارتفع سعر الوون الكوري مقابل الدولار بنسبة 1.9% مرة واحدة. كما ارتفعت أسعار السندات الحكومية الكورية لمدة 10 سنوات بمقدار 120 نقطة أساس، في حين انخفض عائد السندات لمدة 3 سنوات إلى 3.3%، ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار النفط الذي خفف من ضغوط التضخم، وأدى إلى تقليل توقعات السوق لرفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الكوري.

احتمالية استقرار سعر النفط عند 90 دولارًا

بفضل أخبار وقف إطلاق النار، استمر سوق المعادن الثمينة في الارتفاع. ارتفعت أسعار الذهب الفوري خلال اليوم بنسبة تقارب 3%، لتتجاوز 4835 دولارًا، وارتفعت الفضة بنسبة 5.33% إلى 76.81 دولار، وارتفعت أيضًا البلاتين والبالاديوم معًا.

هبط سوق النفط بشكل حاد، حيث انخفضت عقود برنت الآجلة بنسبة 15% عند افتتاح السوق، وتبلغ الآن 95 دولارًا للبرميل؛ أما خام غرب تكساس الوسيط (WTI) فبلغ 71 دولارًا للبرميل.

أشارت وكالة بلومبرج إلى أن حجم التداول زاد بشكل كبير مع تهدئة النزاع، حيث تم تداول حوالي 240 ألف عقد من عقود برنت خلال الساعة الأولى من التداول، بينما يكون حجم التداول في فترة تداول عادية عادة بضع آلاف من العقود.

قال كبير استراتيجيي إدارة الأصول في ميتسوي توشو تريست، هيرويكي أونوي،: “هذه بمثابة تخفيف للسوق. الأمور الآن هادئة. إيران في الواقع أصبحت على طاولة المفاوضات، وهذه خطوة للأمام. الآن هناك شعور بأن أسعار النفط المرتفعة لن تستمر طويلاً.”

لكن، حذر أندرو ليلي، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة بارينجوي، من أن الطريق لا يزال طويلاً للعودة إلى مستويات ما قبل الحرب. ويعتقد أن السوق غير متأكد حالياً مما إذا كانت أسعار النفط ستنخفض إلى نطاق 75 دولارًا.

“المشكلة الحالية هي أنه على الرغم من أن عودة تدفق النفط خففت من الأزمة، إلا أن البنية التحتية المتضررة قد تبقي الأسعار عند مستوى توازن حول 90 دولارًا.”

احتمالية خفض الفائدة الأمريكية ترتفع

في سوق العملات، تراجع الدولار، حيث انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.6%؛ وارتفع اليورو مقابل الدولار إلى 1.1677، وارتفع الين الياباني إلى 158.71 مقابل الدولار.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين بمقدار 7 نقاط أساس ليصل إلى 3.72%، وانخفض عائد السندات لمدة 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 4.26%.

في مارس من هذا العام، أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط، مما زاد من مخاوف تسارع التضخم العالمي، وتعرضت سندات الخزانة الأمريكية لأكبر انخفاض منذ أكتوبر 2024. وعلى الرغم من الانتعاش لاحقًا، إلا أن التوقعات المحدودة لا تزال قائمة، حيث لا يزال المستثمرون ينتظرون إشارات على السلام في الشرق الأوسط.

قال كين كرامبتون، مدير استراتيجية أسعار الفائدة في بنك أستراليا الوطني: “قد يعيد السوق تقييم توقعاته، ويعتقد أن احتمالية خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي أكبر قليلاً مما يتوقعه السوق حالياً.”

حاليًا، تُظهر مقايضات سعر الفائدة الآجلة لليوم السابق أن السوق يتوقع حوالي 60% احتمالية لخفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قبل نهاية العام، في حين أن هذه الاحتمالية كانت تقريبًا معدومة في بداية الأسبوع.