لقد كنت أتابع مجال المركبات الذاتية القيادة مؤخرًا وهناك شيء مثير يتهيأ، وغالبًا ما يغفله المستثمرون الأفراد. من المفترض أن ينفجر السوق من حوالي $106 مليار في عام 2021 إلى أكثر من 2.3 تريليون دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتوقعات الصناعة. هذا نوع من قصص النمو التي تثير حماس الناس، لكن السؤال الحقيقي هو كيف تضع نفسك فعليًا للاستفادة منها.

دعني أشرح ثلاث استراتيجيات لفتت انتباهي. أولاً هو إنفيديا. نعم، الجميع يعرفها كقوة في شرائح الذكاء الاصطناعي، لكن قسم السيارات الخاص بها يصبح شيئًا خاصًا بصمت. نحن نتحدث عن معدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 20% على مدى العقد القادم، وربما يصل إلى $11 مليار بحلول عام 2035. الشيء عن إنفيديا هو أن لديها هذا الحصن حول تكنولوجيا وحدات معالجة الرسومات (GPU) ومكدس البرمجيات الخاص بها، والذي هو حاليًا غير قابل للكسر تقريبًا. المركبات الذاتية القيادة تحتاج إلى قوة معالجة جدية لأنظمة السلامة واتخاذ القرارات في الوقت الحقيقي، وإنفيديا بالفعل موضوعة كمورد مفضل.

ثم هناك تكساس إنسترومنتس. يتذكرها معظم الناس من الآلات الحاسبة في المدرسة، لكن ذلك ربما يمثل 5% من أعمالها. هم في الواقع أكبر مصنع للرقائق التناظرية في العالم - الأشياء التي تعالج الإشارات للطاقة والاتصالات، وكل البنية التحتية الحيوية. هنا يصبح الأمر مثيرًا للاهتمام لقطاع السيارات: عندما تبني مركبة بدون سائق تقدر بعشرات الآلاف من الدولارات، لن تتهاون في اختيار المكونات. شركات السيارات تحتاج إلى رقائق تناظرية مثبتة وموثوقة لن تفشل. TXN لديها أيضًا ميزة تكلفة التحويل - بمجرد تصميم رقاقة في نظام، يكون من المكلف والمخاطرة استبدالها.

أما الشيء الذي يثير اهتمامي حقًا فهو QuantumScape. هم يعملون على بطاريات الحالة الصلبة من الجيل التالي من الليثيوم-المعدن للسيارات الكهربائية، وهو بصراحة أحد أفضل الأسهم في الليثيوم لمراقبة مستقبل المركبات الذاتية القيادة. مدى أفضل، شحن أسرع، سلامة محسنة، تكاليف أقل - هذا هو العرض. لقد وسعوا مؤخرًا شراكتهم مع PowerCo التابعة لفولكس فاجن ويحصلون على $131 مليون دولار تمويل إضافي خلال عامين إذا حققوا معالم معينة. المعيار الأول تم تحقيقه بالفعل. هذا ينتقل من المختبر إلى جدول الإنتاج الفعلي، وهو ما يغير اللعبة.

ما يجعل هؤلاء الثلاثة مميزين ليس فقط زاوية المركبات الذاتية القيادة - بل أن تقنياتهم تمتد إلى ما هو أبعد من السيارات ذاتية القيادة فقط. إنفيديا مدمجة في مراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي، والألعاب. تكساس إنسترومنتس موجودة في كل مكان في الصناعات والاتصالات. بطاريات QuantumScape يمكن أن تزود أي سيارة كهربائية، وليس فقط سيارات الأجرة الذاتية. هذا التنويع يمنحك بعض مساحة التنفس إذا استغرقت عملية الانتشار للسيارات بدون سائق وقتًا أطول من المتوقع.

لقد خفت حدة hype حول المركبات الذاتية القيادة قليلاً مع إدراك الناس مدى صعوبة تحسين التقنية، بالإضافة إلى التحديات التنظيمية. لكن إذا كنت تفكر في أفضل أسهم الليثيوم واستراتيجيات أشباه الموصلات للعقد القادم، فهذه الثلاثة تمتلك قوة استمرارية حقيقية. البنية التحتية للمركبات ذاتية القيادة لا تزال في مراحلها المبكرة، والشركات التي توفر المكونات الحيوية قد تكون الفائزين الحقيقيين هنا. من المفيد التعمق أكثر إذا كانت المركبات الذاتية القيادة على رادارك.