智能再平衡機器人：以專業策略靈活配置您的加密貨幣投資組合

什麼是智能再平衡？

智能再平衡是一種受到歡迎的自動化交易策略，旨在持續維持投資組合的配置平衡。這項策略有助於您優化資產配置，尤其在分散加密貨幣投資組合時特別有效。

許多加密貨幣投資人廣泛運用智能再平衡策略來管理數位資產並提升風險控管。此方法透過定期買賣加密資產，維持投資組合中預先設定的資產比例。

基本上，這項策略會恢復加密貨幣的初始權重設定，協助您在各種市場情境下，持續維持理想的風險水準。

智能再平衡機器人如何運作？

智能再平衡機器人提供門檻與定期兩種再平衡選項。門檻類型根據幣種比例，定期類型則依據時間間隔執行。當達到您設定的幣種比例時，機器人會自動啟動再平衡流程。

門檻再平衡指的是當某個加密貨幣的漲跌幅度達特定百分比時，您的投資組合會自動進行再平衡。您可以將門檻比例設於1%至5%之間。

舉例來說，若您將門檻比例設定為3%，當某個加密貨幣價格漲跌3%時，投資組合就會自動再平衡。

定期再平衡則是根據時間間隔而非百分比門檻。您可將間隔設定為30分鐘至28天不等。

舉例而言，若投資組合包含四種等值加密貨幣——BTC、ETH、XRP及另一個Token，總金額為1,000美元。當比特幣價值升至30%，以太幣降至20%時，再平衡操作會賣出部分比特幣，換購以太幣，恢復至原始的等比例配置。

注意：單一投資組合最多可加入12種加密貨幣。

智能再平衡策略的優勢

投資組合再平衡策略及智能再平衡機器人十分適合希望分散持有資產、但無法時時監控市場動態的用戶。

內建AI預設的再平衡策略更適合新手投資人，進階用戶則可自訂參數及挑選加密貨幣，完全客製化智能再平衡機器人。

主流平台上的智能再平衡機器人

智能再平衡機器人能高效協助您執行投資組合再平衡。這類機器人結合先進人工智慧與機器學習技術，帶來更加精確且靈活的再平衡方式。

除了可以選擇複製專業交易員或使用預設機器人外，您也能按個人喜好設定專屬的客製化機器人。

用戶可讓機器人根據Token歷史價格、波動率等指標，透過AI自動分配投資組合內的加密貨幣權重。多數主流交易平台均可免費使用這類機器人。

如何建立第一個智能再平衡機器人

您可依下列步驟於交易平台創建專屬的智能再平衡機器人：

步驟1：登入帳戶並選擇智能再平衡機器人

開啟平台App並登入。於頁面上方點擊交易機器人，即可查看所有可用機器人。

於左上角點選智能再平衡機器人，進入後可瀏覽多款預設且精選的再平衡機器人。

每個機器人均根據Token類型、分類、階段收益等多重條件設計。

如您所見，這些機器人皆以AI設定再平衡參數，您只需輸入投入資金總額，其餘皆自動完成。

專業小技巧：主流平台支援一鍵複製績效優良用戶投資組合，輕鬆應用於您的智能再平衡策略，非常適合新手。

步驟2：瀏覽智能再平衡機器人介面

下滑頁面可查看資深加密貨幣交易者的收益表現。可依需求切換每日收益或7日收益分頁。

挑選策略後點擊下一步，即可檢視該策略的智能再平衡細節。

點選您中意的策略旁的建立按鈕，即可加入您的智能再平衡機器人。您也可調整策略，增減推薦幣種。若設定無誤，再次點選建立。

下方會顯示進階設定，可依需求調整。

步驟3：瞭解所選機器人並建立

例如，熱門GameFi智能再平衡機器人特別適合積極型、專注於GameFi市場的用戶。您可檢視其24小時、一週、一個月的獲利或虧損比例。

點擊下方簡介按鈕，深入了解該機器人。

在「簡介」選單內可查閱該機器人交易的所有Token、目前價格、簡要說明及價格變動幅度。點選立即建立即可繼續。

步驟4：輸入交易機器人參數

如前所述，機器人會根據多項資訊自動分配每個Token的組合比重。請檢查細節並輸入您的總投資金額。不同Token的最低投資額也會有所不同。

資金需先轉入交易帳戶，才可配置至機器人。可點擊下方兌換按鈕，於主帳戶與交易帳戶間免費劃撥資金。

完成設定後點選建立。所有已建立的機器人資訊將顯示於交易機器人 > 進行中。

建立專屬智能再平衡機器人

如要打造個人化的智能再平衡機器人，請依下列流程設定偏好Token及各項參數。

步驟1：登入帳戶

開啟平台App並登入。接著點選交易機器人，進入智能再平衡頁面。

於右上角按下自訂按鈕。

步驟2：參閱教學並新增幣種

於右上角點選教學，可快速瞭解機器人基礎。點選下一步，認識智能再平衡的核心概念。

點擊新增幣種，選擇希望機器人交易並再平衡的加密貨幣，系統會列出所有可選幣種。

步驟3：輸入總投資金額

選定Token後，輸入總投資金額。最低投資額會視Token與價格而異。使用兌換按鈕，即可將資金從主帳戶即時轉至交易帳戶。

完成後請點選下方進階設定（此步驟為選填，詳情見下步）。

步驟4：進階設定自訂智能再平衡機器人

智能再平衡機器人支援進階參數設定，可更全面自訂機器人策略。

1. 自動再平衡：可選擇依幣種比例或時間間隔自動再平衡。例如設定3%門檻，達標即自動再平衡；若選擇時間（如1小時），則每小時自動再平衡，不受市場波動影響。

2. 進場價格：可針對每種加密貨幣設定進場價格，機器人將於您設定的限價自動買入資產。

3. 停損與停利：可指定離場價格。當達預設虧損比率時，機器人會自動賣出資產以止損；同理，亦可設定停利目標，達標時自動鎖定利潤。

步驟5：設定Token權重

最後進入權重分配設定環節。您可選擇AI均衡、等分、或按市值比例三種方式。

• AI均衡——機器人會根據波動率與歷史價格，智能分配比例。

• 等分——將資金平均分配於每個選定Token（如五種則各占20%）。

• 按市值比例——建議新手採用，因Token實力及可靠度多與市值正相關。

步驟6：建立並確認機器人

選擇偏好的權重配置後，點選建立。檢查所有細節，按下確認即完成機器人建立。

檢視與調整進行中機器人

為現有策略新增資金

機器人建立後，進入交易機器人→進行中，可檢視所有活躍機器人及即時損益明細。

點擊展開即可查看更多選項。

如欲新增資金，點選新增投資（+）。透過「幣種存入」功能可直接存入USDT，或選定機器人內的Token。

點擊確認即完成新增。

為現有智能再平衡策略新增Token

機器人建立後，隨時可點選編輯圖示 > 新增幣種以新增Token。如欲移除已選加密貨幣，點擊右側的X即可。

數據儀表板總覽

點擊右下備註圖示可一目瞭然機器人表現。亦可於設定中進一步調整操作偏好。

這些數據將幫助您未來建立更高效的智能再平衡機器人。

如何關閉機器人

如需關閉機器人，進入進行中並點選右上切換圖示。可查詢可用資金，這些資金將自動轉回交易帳戶。

可選擇以下兩種方式：

• 將各別幣種（自訂加密貨幣清單）返還至交易帳戶。
• 將資產轉換為USDT後返還至交易帳戶。所有Token將以市場最佳價格轉為USDT後存入交易帳戶。

智能再平衡機器人：專業版

針對進階交易者，多數主流平台於PC端推出更完整的再平衡可視化方案——智能再平衡機器人專業版，讓您可透過TradingView圖表檢視所有配置情境。

長期投資人可藉此觀察投資表現、鎖定獲利，並將收益再投入於價格更佳的資產，而非頻繁操作。

頁面下方將顯示所有進行中機器人、其表現及再平衡時程。

常見問題

什麼是加密貨幣投資組合的智能再平衡？如何協助分散投資風險？

智能再平衡會自動調整您的加密資產比例，維持最佳分散配置，防止資產過度集中，並根據您的投資目標自動再平衡，有效分散風險。

此智能再平衡機器人如何運作？會自動調整投資組合嗎？

機器人會根據您設定的時間間隔或價格門檻，自動調整投資組合，透過低買高賣維持理想資產比例。您只需設定Token組合，機器人就會自動執行再平衡。

使用加密貨幣再平衡機器人有手續費嗎？費率結構是什麼？

有，使用再平衡機器人通常會產生手續費。各平台收費標準不一，一般介於0.08%至2%之間，請查詢所屬平台的詳細費率規則。

智能再平衡機器人較手動管理投資組合有什麼優點？

智能再平衡機器人能降低管理成本，自動調整資產配置，節省時間與人力，並透過自動化帶來更高穩定度與最佳投資一致性。

本工具可支援哪些加密貨幣及交易所？整合度如何？

本工具支援主流加密貨幣（如比特幣、以太幣、萊特幣等），並能與主流交易平台高度整合，方便您優化多元投資組合管理。

使用再平衡機器人有何風險？資金安全如何保障？

再平衡機器人能透過自動分散與門檻設定減少風險。您的資金會受到強化加密、嚴格法規遵循與定期安全稽核保障。

智能再平衡策略內容為何？可自訂參數嗎？

我們的智能再平衡策略提供最佳化預設模板，亦可完全自訂化設定。您可調整時間間隔、Token比例門檻及資產配置。

這款機器人適合新手嗎？需要哪些專業知識？

適合，新手也能輕鬆使用。無需專業背景，直覺式介面會自動引導您完成加密貨幣投資組合的再平衡。