Spät am Dienstagabend war die US-Handelssitzung bereits vorbei, doch der Silbermarkt war noch lange nicht vorbei. Der Silberpreis konnte das Niveau von 89 US-Dollar halten, trotz des hohen Verkaufsdrucks, der tagsüber zu beobachten war.
Während Öl und andere Rohstoffe Verluste verzeichneten, folgte Silber nicht dem üblichen Kurs. Dies hat die Aufmerksamkeit vieler auf sich gezogen. Nun liegt der Fokus auf der asiatischen Handelssitzung, in der China eine wichtige Rolle spielt.
Wenn die Wall Street-Sitzung vorbei ist, verschiebt sich die Aufmerksamkeit. Hier findet ein großer Teil des physischen Edelmetallhandels statt.
Es wurde berichtet, dass China einen enormen Handelsüberschuss von 214,3 Milliarden US-Dollar verzeichnet hat. Dies ist einer der größten Überschüsse in seiner Geschichte.
Ein Handelsüberschuss liegt vor, wenn die Exporte höher sind als die Importe. Das bedeutet, dass China über große Devisenreserven in Dollar verfügt.
Für China ist es riskant, große Mengen an Dollar in den Devisenreserven zu halten, da es seine Kaufkraft bei einem zukünftigen Zeitpunkt verlieren könnte. Daher ist es wahrscheinlich, dass ein Teil des riesigen Handelsüberschusses genutzt wird, um Gold und Silber zu kaufen.
- China hat seine US-Schatzanweisungs-Exponierung bereits reduziert
- Warum das Halten von $89 bei Silber Aufmerksamkeit erregt
- Was passiert, wenn China einen Teil seines Überschusses von 214 Mrd. US-Dollar einsetzt
- Warum die asiatische Sitzung wichtig ist
China hat seine Bestände an US-Schatzanweisungen im letzten Jahr schrittweise reduziert. Es gibt Berichte, dass China seit Ende 2024 Hunderte Milliarden Dollar an US-Regierungsanleihen verkauft hat.
Anstatt seine Bestände an US-Schatzanweisungen zu erhöhen, hat China allmählich seine Bestände an physischen Edelmetallen erhöht. Dazu gehören Goldkäufe und zunehmende Aktivitäten auf inländischen Bullionmärkten.
Der wichtigste Handelsplatz für diese Transaktionen ist die Shanghai Gold Exchange, die für den Handel mit Metallen bekannt ist, die durch echte physische Versorgung gedeckt sind.
Im Gegensatz zu einigen westlichen Terminmärkten beinhalten Geschäfte an dieser Börse in der Regel die tatsächliche Lieferung von Metall, was sie zu einem wichtigen Indikator für die physische Nachfrage macht.
Warum das Halten von $89 bei Silber Aufmerksamkeit erregt
Am Dienstag gab es bei mehreren Rohstoffen deutliche Kursverluste. Öl fiel, Energiefutures wurden liquidiert, und Metalle insgesamt gerieten unter Druck.
Doch der Silberpreis zeigte eine ungewöhnliche Stärke. Es absorbierte den Verkaufsdruck und handelte über 89 $. Es schloss den Tag mit einem leichten Gewinn.
Dies wird als Hinweis gesehen, dass die tatsächliche Nachfrage möglicherweise besser ist als erwartet, insbesondere in den asiatischen Märkten, wo die Nachfrage nach echtem Metall und nicht nach Derivaten besteht.
Wenn die Nachfrage in den asiatischen Märkten robust ist, könnte dies den Goldpreis vor der Eröffnung der Märkte in den USA nach oben treiben.
Was passiert, wenn China einen Teil seines Überschusses von 214 Mrd. US-Dollar einsetzt?
Die wichtigste Frage, die Händler heute Abend stellen, ist einfach: Was passiert, wenn auch nur ein kleiner Teil dieses Überschusses in Silber fließt?
Silber ist im Vergleich zu globalen Währungen oder Staatsanleihen ein relativ kleiner Markt. Daher können schon moderate Kapitalflüsse große Auswirkungen auf den Preis haben.
Wenn beispielsweise nur ein kleiner Prozentsatz des Überschusses zum Kauf von Silber verwendet würde, könnte dies die Nachfrage in kurzer Zeit erheblich steigern. Analysten sagen, dass dieser Kaufdruck eine Angebotsknappheit verursachen könnte, die die Preise nach oben treibt, um neue Verkäufer anzuziehen.
In einem Rohstoffmarkt führt eine plötzliche Nachfragesteigerung in der Regel zu einer starken Kursbewegung.
In diesem Fall, bei einem aktuellen Silberpreis um 84 $, gibt es mehrere wichtige Niveaus, die beobachtet werden, um die zukünftige Richtung dieses Rohstoffs zu bestimmen.
Wenn die Nachfrage in der asiatischen Sitzung anhält, gibt es ein wichtiges Widerstandsniveau, das derzeit bei etwa 91 bis 94 $ liegt, wo aktuell Widerstand in diesem Rohstoff zu beobachten ist.
Wenn dieses Niveau durchbrochen wird, besteht die Möglichkeit, dass der Preis dieses Rohstoffs schnell auf 97 $ steigt, ein psychologisches Niveau, auf das viele Händler derzeit fokussiert sind.
Wenn auch dieses Niveau durchbrochen wird, könnte der Preis dieses Rohstoffs auf 100 $ steigen, ein weiteres Schlüsselniveau, das viele Analysten derzeit im Blick haben.
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Warum die asiatische Sitzung wichtig ist
Viele Händler unterschätzen, wie viel Einfluss die asiatischen Märkte auf Rohstoffe haben. China ist insbesondere einer der größten Verbraucher von Edelmetallen weltweit.
Wenn während der asiatischen Sitzung Kaufdruck auftritt, kann dies die Richtung für den Handel in Europa und den USA vorgeben.
Deshalb zieht die Marktaktivität heute Abend Aufmerksamkeit auf sich. Mit einem angekündigten riesigen Handelsüberschuss und einem Silberpreis, der ein Schlüsselniveau hält, könnten die nächsten Stunden entscheiden, ob der Silberpreis in der Konsolidierung verbleibt oder eine neue Ausbruchbewegung startet.
Derzeit beobachten Händler die Charts genau, um zu sehen, ob das Niveau von 89 $ zum Ausgangspunkt für die nächste Rallye wird oder nur eine weitere Pause in einem bereits volatilen Markt darstellt.
