Bitwise übernimmt Chorus One, deutet auf weitere gestakte ETFs hin

(MENAFN- Crypto Breaking) Bitwise erweitert seine Staking-Dienste durch den strategischen Erwerb von Chorus One, einem Spezialisten für Staking-Infrastruktur, der mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar an aktiv gestakten Vermögenswerten verwaltet. Der Schritt unterstreicht, wie traditionelle Vermögensverwaltungsfirmen ihre On-Chain-Angebote vertiefen, da Institutionen nach diversifizierten Renditen und reguliertem Zugang zu Proof-of-Stake-Ökosystemen suchen. Bitcoin (CRYPTO: BTC) und Ethereum (CRYPTO: ETH) sind seit langem die Anker in Krypto-Investmentstrategien, und Bitwise’s jüngster Deal signalisiert eine breitere Expansion in das Staking auf mehreren Netzwerken, da die Nachfrage nach Rendite bei gesperrten Krypto-Assets weiter wächst. Die Integration erfolgt, während Bitwise sein Portfolio an börsengehandelten Produkten (ETPs) und Staking-Lösungen in einem regulatorischen Umfeld ausbaut, das eine größere Vielfalt an Krypto-Investmentprodukten begrüßt.

Bitwise gab am Dienstag bekannt, dass 50 Mitarbeiter von Chorus One zu Bitwise Onchain Solutions wechseln werden, einem Bereich, der bereits umfangreiche On-Chain-Aktivitäten und Staking für Tausende von Kunden abwickelt. Der Talenttransfer wird die Staking-Operationen von Bitwise stärken, das Angebot skalieren und eine breitere Palette an Netzwerken unterstützen, während die etablierte Infrastruktur von Chorus One genutzt wird. Die finanziellen Bedingungen des Deals wurden nicht veröffentlicht, aber die strategische Ausrichtung ist klar: Ein erfahrener Staking-Anbieter schließt sich einem Manager mit wachsendem Einfluss im Bereich der Krypto-ETPs an, der plant, Produktstrukturen über Spot-Exposures hinaus zu diversifizieren.

Die Bedeutung des Stakings im aktuellen Marktumfeld kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Beim Staking sperren Token-Inhaber ihre Token, um am Konsens des Netzwerks teilzunehmen und Belohnungen zu verdienen. Es hat sich als bedeutender Ertragskanal neben potenzieller Kurssteigerung etabliert. Branchenakteure nennen typischerweise jährliche Renditen zwischen etwa 2 % und 10 %, abhängig vom Chain- und Validator-Ökonomien. Die Bewegung von Bitwise stimmt mit einer breiteren Marktaktivität überein, bei der Investoren nach renditesteigernden Strategien innerhalb regulierter Produktverpackungen suchen. Eine damit verbundene Branchen-Debatte hebt das Interesse der US-Börsenaufsicht SEC hervor, ein breiteres Spektrum an Krypto-Investmentvehikeln zuzulassen, was letztlich den Weg für vielfältigere, stakingfokussierte ETFs und ETPs ebnen könnte.

Der Erwerb verleiht Bitwise eine Multi-Chain-Dimension seiner Staking-Fähigkeiten und erweitert die Reichweite auf mehr als 30 Proof-of-Stake-Netzwerke. Praktisch bedeutet dies, dass Bitwise Staking-Dienste in großen Ökosystemen wie Solana (CRYPTO: SOL), Avalanche (CRYPTO: AVAX), Tezos (CRYPTO: XTZ), Sui (CRYPTO: SUI), Aptos (CRYPTO: APT) und anderen anbieten kann. Durch die Integration von Chorus One’s technischer Infrastruktur mit Bitwise’s Vertriebskanälen soll die gemeinsame Einheit Staking-Dienste effizienter bereitstellen, mit Fokus auf Sicherheit, Governance-Teilnahme und konformitätsfähige Produktstrukturen für institutionelle Kunden. Die Vielzahl der Netzwerke ist besonders bemerkenswert, angesichts der fragmentierten Natur des Stakings im Krypto-Bereich, wo unterschiedliche Chains maßgeschneiderte Tools, Validator-Überwachung und Risikomanagement-Frameworks erfordern.

Chorus One hat sich seit 2018 eine Nische im Bereich der Staking-Infrastruktur geschaffen und bedient Finanzfirmen, Family Offices, vermögende Privatpersonen, Verwahrer, Fonds, Börsen und dezentrale Protokolle. Die Kunden profitieren von einem modularen, skalierbaren Rahmenwerk, das Validatorenbetrieb, Node-Management und Governance-Teilnahme unterstützt – alles Aspekte, die mit Bitwise’s Kernkompetenz in der Entwicklung, Verwaltung und Verteilung von Krypto-Investmentprodukten harmonieren. Der Deal sichert auch die Kontinuität für Chorus One’s bestehende Kunden, da das Team, einschließlich CEO Brian Crain, weiterhin beratend bei Bitwise tätig sein wird. Diese Führungsübereinstimmung deutet auf einen reibungslosen Übergang hin und betont die gemeinsame Ausrichtung auf Zuverlässigkeit und Risikokontrolle bei Staking-Operationen.

Bitwise baut seit Jahren seine Präsenz im Bereich der börsengehandelten Produkte aus, und die Integration von Chorus One passt in eine breitere Strategie, Produktlinien über Spot-Exposures hinaus zu diversifizieren. Das globale Team von fast 200 Mitarbeitern ist bereits stark in die Entwicklung, das Management und die Verteilung von Krypto-ETPs eingebunden. Das Unternehmen verzeichnete robuste Zuflüsse in seine Flaggschiff-Fonds – den Bitwise Bitcoin ETF (BITB) und den Bitwise Ethereum ETF (ETHW) – die seit ihren jeweiligen Starts im Januar und Juli 2024 beträchtliche Investoreninteresse auf sich ziehen und Milliarden an Kapital bewegen. Das erweiterte Portfolio umfasst auch themen- und sektorspezifische ETPs wie den Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) sowie Varianten für XRP, Chainlink (CLNK) und Dogecoin (BWOW), was die Absicht von Bitwise unterstreicht, Staking und Rendite in vielfältigen Krypto-Themen zu verankern, während gleichzeitig eine starke Kernexposition zu den größten Kryptowährungen erhalten bleibt.

Die strategische Logik für Bitwise ist klar: Staking stellt eine Wachstumschance dar, die ein breites Spektrum an ETPs ergänzen kann, während sie auf eine Infrastrukturpartnerschaft mit nachweislicher Erfolgsbilanz setzt. Durch die Einbindung von Chorus One’s erfahrenen Ingenieuren, Betreibern und Governance-Experten unter dem Bitwise-Dach will das Unternehmen die Produktentwicklung beschleunigen und den Zugang zu Staking durch eine regulierte, institutionelle Produktlinie erweitern. Wie die Führung von Bitwise betont, ist Staking eine der vielversprechendsten Wachstumschancen für die Kundenbasis, die aus Tausenden von Spot-Asset-Haltern und institutionellen Investoren besteht, die nach diversifizierten Renditen und potenziellem Kursanstieg suchen.

Aus Marktsicht passt die Integration zu einem zunehmenden Interesse an Staking-as-a-Service, trotz anhaltender regulatorischer Überprüfungen. Die öffentliche Haltung der SEC zu Krypto-Produkten zeigt eine Bereitschaft, ein breiteres Spektrum an Angeboten zuzulassen, was möglicherweise mehr ETFs und ETF-ähnliche Produkte mit Staking-Mechanismen ermöglicht. Diese regulatorische Offenheit, gepaart mit dem Wettbewerbsdruck durch Mitbewerber, die in das Staking expandieren, schafft einen Rahmen, in dem die erweiterte Kapazität von Bitwise zu mehr investorenfreundlichen Produkten, klareren Verwahrungs- und Berichtsstandards sowie transparenteren Risikokontrollen bei Staking-Operationen führen könnte. Praktisch bedeutet dies, dass Anleger, die traditionelle Anlagevehikel bevorzugen, bald mehr Optionen haben könnten, um Zugang zu Staking-Renditen auf mehreren Chains zu erhalten, anstatt sich ausschließlich auf direkte Token-Besitz zu verlassen.

Die Führung von Bitwise betont Staking als eine zentrale strategische Säule. CEO Hunter Horsley sieht im Staking einen Wachstumstreiber für die globale Kundenbasis von Bitwise, der das Potenzial hat, On-Chain-Renditen auf einer breiteren Netzwerkpalette zu erschließen, während gleichzeitig die Governance- und Sicherheitsstandards gewahrt bleiben, die institutionelle Investoren fordern. Der Erwerb von Chorus One ist somit ein Signal, dass Bitwise nicht nur seine Vermögensbasis, sondern auch sein Staking-Ökosystem ausbauen will, um den Zugang und die Verwaltung von On-Chain-Renditen für Institutionen durch ein vertrautes, reguliertes Produktframework zu transformieren. Die Kombination aus Chorus One’s technischer Kompetenz und Bitwise’s Vertriebsnetz könnte die Akzeptanz von Staking in mehr Jurisdiktionen und Investorensegmenten beschleunigen, insbesondere da der Kryptomarkt weiter reift und der Wettbewerb unter ETP-Emittenten intensiver wird.

Marktreaktion und wichtige Details

Die Auswirkungen des Deals auf Bitwise’s Staking-Strategie sind deutlich. Mit Chorus One an Bord gewinnt Bitwise eine breitere, skalierbare Staking-Infrastruktur, die eine größere Vielfalt an Netzwerken und Staking-Konfigurationen unterstützt. Das erweiterte Netzwerk ermöglicht es Kunden, an Validator-Governance teilzunehmen und Staking-Belohnungen in mehr Ökosystemen zu verdienen, ohne den operativen Aufwand, mehrere Staking-Setups selbst zu verwalten. Die Integration positioniert Bitwise zudem, um die Produktentwicklung für institutionelle Staking-Lösungen zu beschleunigen, was möglicherweise zu neuen ETPs führt, die Staking-Renditen neben traditionellen Kurs-Exposures bieten.

Auf Investorenseite erklärt die zunehmende Größe von Bitwise – mit fast 200 Mitarbeitern und mehr als 40 Investmentprodukten im Portfolio – warum der Markt immer mehr auf Bitwise als Brücke zwischen traditioneller Finanzwelt und Krypto-Strategien setzt. Die Flaggschiff-Fonds bleiben ein zentraler Punkt für Kapitalzuflüsse; der Bitwise Bitcoin ETF (BITB) und der Bitwise Ethereum ETF (ETHW) sind entscheidend für die Performance-Narrative Anfang 2024–2025 und haben seit ihrer Einführung im Januar bzw. Juli 2024 Milliarden an Flows angezogen. Diese realen Leistungsdaten, kombiniert mit Chorus One’s bewährtem Staking-Framework, könnten den Weg für weitere Kapitalaufnahmen, Produktneueinführungen und Partnerschaften ebnen, während sich der Kryptomarkt in Richtung größerer institutioneller Beteiligung entwickelt.

Chorus One’s CEO, Brian Crain, wird in beratender Funktion bei Bitwise tätig bleiben, was Kontinuität im Übergang betont und auf eine langfristige Zusammenarbeit hinweist. Diese Führungsübereinstimmung bewahrt die technische und governance-orientierte Philosophie, die Chorus One in den letzten fünf Jahren aufgebaut hat, während Bitwise’s Vertriebs- und Compliance-Kompetenzen integriert werden. Die daraus resultierenden Synergien könnten sich in effizienterem Onboarding neuer Staking-Kunden, verbesserten Berichts- und Risikomanagement-Tools sowie einer kohärenteren Herangehensweise an Verwahrung und regulatorische Abstimmung bei Staking-Operationen zeigen.

Während Bitwise seine Staking-Präsenz weiter ausbaut, wird die gesamte Branche beobachten, wie das Unternehmen regulatorische Entwicklungen, Produktzulassungen und die wachsende Nachfrage nach On-Chain-Renditen navigiert. Das aktuelle Marktumfeld – geprägt von Liquiditätsdynamik, steigendem Risikobewusstsein in bestimmten Segmenten und regulatorischer Selbstfindung – könnte den Tempo- und Erfolgskurs beeinflussen, mit dem Bitwise diese strategische Akquisition in konkrete Produkte und Investoreninteresse umsetzt. Die Integration von Chorus One ist ein bedeutender Indikator in einem noch reifenden Sektor, in dem Staking zu einem zunehmend wichtigen Bestandteil von Krypto-Investmentvehikeln für Retail- und Institutionalkunden werden dürfte.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Zeitplan für die Integration der Chorus One-Mitarbeiter in Bitwise Onchain Solutions und eventuelle Umstrukturierungen im Staking-Betrieb.
• Regulatorische Updates oder Produktgenehmigungen der SEC im Zusammenhang mit stakingfähigen ETPs und neuen Krypto-Investmentprodukten.
• Weitere Launches oder Pilotprojekte von stakingfokussierten ETFs auf zusätzlichen Netzwerken (z. B. SOL, AVAX, XTZ, SUI, APT).
• Einführung verbesserter Governance-, Reporting- und Risikomanagement-Tools im Zusammenhang mit dem erweiterten Staking-Programm.
• Überwachung des Vermögenswachstums, der AUM und der Produktneueinführungen von Bitwise, um zu beurteilen, wie die Chorus One-Integration zu Kundengewinnung und Zuflüssen beiträgt.

Quellen & Verifikation

• Bitwise-Pressemitteilung zur Übernahme von Chorus One und Details zur Integration.
• Chorus One’s Staking-Infrastrukturprofil und öffentliche Aussagen zu Multi-Chain-Staking-Fähigkeiten.
• Bitwise-Kommunikation zu AUM, Mitarbeiterzahl und Umfang der Krypto-ETPs (wie im Artikel zitiert).
• Die erwähnte Diskussion der Bitwise-Führung zu Wachstumschancen im Staking und Kundennachfrage.

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