Guía de estrategias para el punto de equilibrio en el Comercio de futuros: enfrentar los riesgos de manera racional, planificar las operaciones de manera científica.

En el mercado de Comercio de futuros, una vez que las posiciones presentan pérdidas, buscar un punto de equilibrio es una necesidad común de los inversores. Pero es importante aclarar que el Comercio de futuros conlleva un alto riesgo debido al mecanismo de apalancamiento, y cualquier operación de punto de equilibrio puede estar acompañada de nuevos riesgos. A continuación se presentan algunas ideas comunes para alcanzar un punto de equilibrio, solo como referencia; en la operación real, es imprescindible hacer una evaluación cuidadosa.

1. Cierre de pérdidas: cortar el riesgo a tiempo

Lógica central: cuando la tendencia del mercado es claramente opuesta a la dirección de la posición, y es difícil juzgar que la tendencia se revierta, cierra la posición de manera decisiva y detén las pérdidas para evitar que las pérdidas se amplíen. Cortar pérdidas a tiempo puede generar pérdidas, pero puede prevenir que los fondos queden atrapados en una trampa.
Escenarios aplicables: Aparecen errores de juicio significativos, eventos imprevistos (como cambios en políticas, crisis en la industria, etc.) que provocan fuertes fluctuaciones en el mercado, o tanto el análisis técnico como el análisis fundamental indican que la tendencia ha cambiado.

2. Compra en contra de la tendencia: diluir astutamente los costos

Método de operación: cuando el precio muestra señales de retroceso o rebote, y toca un nivel de soporte clave (para posiciones cortas) o un nivel de resistencia (para posiciones largas), se debe aumentar la posición en el mismo contrato en niveles relativamente bajos, reduciendo así el costo total de la posición. Por ejemplo, si se sostiene una posición larga a un precio alto, se puede aumentar la posición cuando el precio cae hasta un fuerte nivel de soporte, bajando así el costo promedio.
Puntos clave:

- Evaluar con precisión los niveles: a través del análisis técnico (como medias móviles, bandas de Bollinger, patrones de velas) o análisis fundamental, confirmar la efectividad de los niveles de soporte/resistencia, evitando comprar ciegamente en las fases de retroceso durante caídas o subidas.
- Control estricto de la posición: Los fondos para promediar no deben ser demasiado grandes, se recomienda que la proporción de promediado en una sola vez no supere el 30% de los fondos de la posición original, para evitar que las fluctuaciones desfavorables del mercado provoquen un colapso.

3. Operación de cobertura: fijar el riesgo de volatilidad

Método de implementación: abrir nuevas posiciones en la dirección opuesta a la posición original para cubrir el riesgo de volatilidad del mercado. Por ejemplo, cuando una posición larga está atrapada, abrir una posición corta para compensar las pérdidas de la posición larga mediante ganancias de la posición corta, o viceversa.
Dificultades operativas:

- Control de proporciones: se debe calcular con precisión la proporción de la posición de cobertura en función de factores como la amplitud de la fluctuación del mercado y el volumen de fondos, para evitar pérdidas en ambos lados debido al desequilibrio de proporciones.
- Elección del momento: se requiere un juicio agudo sobre los puntos de inflexión del mercado; si el momento de abrir posiciones es inadecuado, se pueden perder oportunidades de ganancias o ampliar las pérdidas.

4. Comercio de futuros (traslado de posición): buscar espacio y tiempo

Situaciones aplicables: si el inversor está convencido de que la tendencia a largo plazo no ha cambiado y las pérdidas se deben únicamente a fluctuaciones a corto plazo, y si se acerca la fecha de vencimiento, se puede extender el contrato a meses más lejanos. Por ejemplo, un contrato de petróleo está a punto de vencer, pero se espera que el precio del petróleo suba a largo plazo, se puede mover a un contrato a plazo.
Nota:

- Consideraciones de costos: la prórroga generalmente genera tarifas y costos de diferencia de precios, se debe evaluar la relación entre los costos y los posibles beneficios.
- Juicio de tendencia: Si hay un error en el juicio de la tendencia a largo plazo, y después de mover la posición el precio continúa fluctuando en dirección opuesta, las pérdidas se ampliarán aún más.

5. Margen adicional: mantener la posición de la posición

Escenarios de aplicación: cuando los derechos de la cuenta de contrato se acercan a la línea de liquidación forzada y enfrentan el riesgo de liquidación, se debe agregar margen a tiempo para asegurarse de que la posición no sea liquidada de forma forzada.
Riesgos potenciales: si el mercado sigue deteriorándose, el margen adicional puede llevar a que más fondos queden atrapados, y después de múltiples adiciones aún se puede enfrentar a un punto de equilibrio, causando mayores pérdidas.

Advertencia de riesgos y recomendaciones de operación

1. El riesgo de apalancamiento no debe subestimarse: el efecto de apalancamiento en el comercio de futuros multiplicará las ganancias y pérdidas, cualquier estrategia de punto de equilibrio tiene la posibilidad de fallar, es imprescindible tener un plan de riesgo.
2. Evitar operaciones impulsivas: No se recomienda copiar las estrategias de punto de equilibrio de otros sin un análisis profundo. Antes de cada operación, es necesario tomar decisiones integrales considerando la situación financiera personal, la capacidad de asumir riesgos y la realidad del mercado.
3. Refuerzo del aprendizaje y práctica: Los principiantes deben aprender sistemáticamente la lógica básica del Comercio de futuros, los métodos de análisis técnico y los conocimientos de gestión de riesgos, y pueden acumular experiencia a través del comercio simulado para evitar pérdidas significativas en la operación real debido a la falta de experiencia.

El mercado del Comercio de futuros cambia rápidamente, y la toma de decisiones racional y el control de riesgos son siempre el núcleo del comercio. En el proceso de buscar el punto de equilibrio, los inversores deben mantener la claridad en todo momento y no caer en un torbellino de riesgos mayores por estar ansiosos por recuperar su inversión. #Gate用户突破3000万 #美股代币化 #特朗普马斯克分歧