Guía de oportunidades de dividendos en las acciones estadounidenses en 2025｜Selección de 5 acciones con alto rendimiento de dividendos

¿Por qué ahora es un buen momento para invertir en acciones estadounidenses de alto rendimiento?

El mercado de inversión siempre busca equilibrio. En 2024, el rendimiento de las acciones estadounidenses ha sido destacado, pero detrás de ello se esconde un fenómeno: a medida que los precios de las acciones suben, la rentabilidad total del mercado ha caído a aproximadamente 1.2%, cerca de mínimos de 20 años. Para los inversores que desean un flujo de efectivo estable, esto representa una oportunidad: entre muchas acciones, todavía hay varias con una rentabilidad por dividendo anual superior al 5%, subvaloradas por el mercado.

Más importante aún, Wall Street mantiene una actitud optimista respecto a las perspectivas de dividendos en 2025. Goldman Sachs pronostica que las ganancias por acción del S&P 500 crecerán un 11%, impulsando un aumento del 7% en los dividendos. Bank of America Securities es aún más optimista, con una expectativa de incremento del 12%. El analista Howard Silverblatt del índice S&P Dow Jones estima que el total de dividendos en 2025 alcanzará un récord histórico de aproximadamente 685 mil millones de dólares, un aumento respecto a los 630 mil millones de dólares de 2024.

¿Cómo seleccionar las acciones de alto rendimiento adecuadas para ti? Método de 4 pasos para elegir acciones

Para encontrar en las muchas acciones estadounidenses aquellas que cumplen con tus necesidades de rentabilidad, puedes seguir esta lógica paso a paso:

Paso 1: Identificar líderes en sectores clave

Dentro de 1-2 sectores de interés, selecciona 1-3 empresas líderes. Profundiza en su situación financiera, rentabilidad y perspectivas de desarrollo. Lo clave es confirmar que sus ingresos sean estables, que tengan flujo de caja suficiente y un crecimiento sostenible — esto es fundamental para poder pagar dividendos de forma estable.

Paso 2: Filtrar las que mantienen ingresos estables

De esas empresas, enfócate en aquellas que, tras 5-10 años de ciclos económicos, aún mantienen una rentabilidad relativamente estable. Este tipo de empresas tienen una capacidad de pago de dividendos más fiable, menos propensa a suspensiones o reducciones drásticas por volatilidad del mercado.

Paso 3: Revisar la historia de dividendos

Revisa el historial de dividendos de los últimos años de las empresas candidatas. Prioriza aquellas que han pagado dividendos de forma estable o que han aumentado sus dividendos año tras año. También, comprende su política de dividendos, y excluye aquellas con pagos poco frecuentes o ratios de distribución poco razonables.

Paso 4: Comparar niveles de rentabilidad por dividendo

Calcula y compara la rentabilidad por dividendo de las empresas. Si alguna tiene una rentabilidad baja, analiza las razones — ¿está enfrentando dificultades o tiene otros usos para sus fondos? Finalmente, consulta las calificaciones de analistas y opiniones de expertos para evitar comprar en el momento equivocado.

5 acciones estadounidenses de alto rendimiento que debes vigilar en 2025

Las investigaciones de mercado muestran que las siguientes cinco empresas combinan una rentabilidad por dividendo atractiva y fundamentos sólidos:

1. Brookfield Renewable (BEPC) — Líder mundial en energías renovables

La compañía posee la mayor cartera de energías renovables puras a nivel global, con una capacidad instalada de 6,707 MW. Sus activos incluyen 204 instalaciones hidroeléctricas, 72 centrales hidro en ríos, 28 parques eólicos y 2 plantas de gas natural, cubriendo 13 mercados en Canadá, EE. UU. y Brasil, logrando una excelente diversificación geográfica.

El informe trimestral de 2024 muestra ingresos operativos de 4,44 mil millones de dólares (un aumento del 19.62% interanual), con una pérdida neta de 197 millones de dólares. JPMorgan mantiene una recomendación de sobreponderar, con un precio objetivo de 28.00 dólares. La rentabilidad por dividendo actual es del 5.60%.

2. Enbridge (ENB) — Operador sólido en infraestructura energética

Enbridge es uno de los principales operadores de infraestructura energética en Norteamérica, con actividades en transporte de líquidos, transmisión y almacenamiento de gas natural, y generación de energías renovables. La compañía ha mantenido 22 años consecutivos de crecimiento en dividendos, con una rentabilidad actual del 6.03%.

Recientemente, Royal Bank of Canada elevó su precio objetivo a 63.00 dólares (desde 59.00), y mantiene una calificación de “mejor que el mercado”. Como beneficiario de la transición energética, esta acción combina rentabilidad y potencial de crecimiento.

3. Realty Income (O) — Máquina de alquiler en bienes raíces comerciales

La empresa invierte en bienes raíces comerciales con inquilinos únicos, con más de 12,237 propiedades y aproximadamente 236.8 millones de pies cuadrados de espacio arrendable. Su modelo de negocio se basa en contratos de arrendamiento neto a largo plazo, garantizando ingresos de alquiler estables.

El informe trimestral de 2024 indica ingresos de 3.931 mil millones de dólares (un aumento del 30.91%), con una ganancia neta de 666 millones y un beneficio por acción de 0.75 dólares. Stifel mantiene una recomendación de compra, con un precio objetivo de 66.5 dólares. La rentabilidad por dividendo es del 5.80%.

4. Verizon (VZ) — La vaca lechera de efectivo en telecomunicaciones

Como una de las principales compañías de telecomunicaciones en EE. UU. y componente del Dow Jones, Verizon ofrece servicios de voz, banda ancha fija y comunicaciones inalámbricas. Su subsidiaria Verizon Wireless es la mayor proveedora de servicios inalámbricos en EE. UU.

El cuarto trimestre de 2024 reportó ingresos de 35.7 mil millones de dólares, un aumento del 1.7% interanual, superando expectativas. BofA Securities mantiene una recomendación de mantener, con un precio objetivo de 45 dólares. La rentabilidad por dividendo actual es del 6.99%, la más alta entre estas cinco.

5. Vici Properties (VICI) — Arrendador a largo plazo de activos de juego

Fundada en 2016, la compañía posee 93 activos experienciales, incluyendo 54 propiedades de juego en EE. UU. y Canadá, y 39 otros centros de entretenimiento. Entre sus activos destacados están el Caesars Palace en Las Vegas, MGM Grand y The Venetian.

El tercer trimestre de 2024 reportó ingresos de 2.873 mil millones de dólares (un aumento del 7.2%), con una ganancia neta de 2.097 mil millones y un beneficio por acción de 1.98 dólares. Barclays otorga una recomendación de compra y un precio objetivo de 36 dólares. La rentabilidad por dividendo es del 5.89%.

Ventajas clave de invertir en acciones estadounidenses de alto rendimiento

Elegir acciones de alto rendimiento en EE. UU. ofrece múltiples beneficios:

Recompensas en efectivo sustanciales — Estas empresas pagan dividendos de forma madura y frecuente, permitiendo a los inversores recibir ingresos en efectivo de forma regular, sin depender únicamente de la apreciación del precio de las acciones.

Fundamentos empresariales sólidos — Estas compañías suelen tener una larga historia, gestión madura, flujo de caja abundante y rentabilidad estable, con menor riesgo de recortes o suspensiones de dividendos.

Potencial de apreciación del capital — La propia empresa sigue en desarrollo, y el precio de sus acciones puede subir, permitiendo a los inversores beneficiarse tanto de los dividendos como de la valorización de las acciones.

Alta resistencia al riesgo — En comparación con las acciones de alto crecimiento, estas empresas de mayor tamaño y posición en el mercado tienden a ser más resistentes a las caídas en mercados volátiles.

Optimización de la cartera — La asignación en acciones de alto rendimiento ayuda a equilibrar riesgos excesivos en sectores como tecnología, logrando una distribución de activos más equilibrada.

Riesgos a tener en cuenta

Las acciones de alto rendimiento no están exentas de riesgos. Algunas empresas, aunque actualmente tengan una alta tasa de dividendos, pueden enfrentarse a riesgos si tienen altos niveles de deuda, beneficios inestables o modelos de negocio cuestionables, lo que podría llevar a ajustes o suspensiones en los dividendos. Por ello, antes de invertir, es fundamental investigar su situación financiera y perspectivas sectoriales, y tomar decisiones prudentes según tu perfil de riesgo, evitando perseguir solo la rentabilidad sin considerar los fundamentos.