Guía práctica de trading en ondas: cómo obtener beneficios estables en tendencias a medio plazo

Ahorro en acciones con rendimientos lentos, el riesgo del day trading es demasiado alto, muchos inversores están buscando un camino intermedio. El trading en swing ha surgido como la estrategia preferida por la mayoría de los minoristas. Este método de inversión aprovecha las fluctuaciones del mercado durante varias semanas o meses para obtener beneficios, sin necesidad de estar pegado a la pantalla todo el día, pero capturando los ciclos clave de subida y bajada del mercado.

La lógica central del trading en swing

La esencia del trading en swing es “seguir la tendencia”. Se enfoca en eventos de mercado que fermentan durante más tiempo — por ejemplo, ajustes en la política monetaria, innovaciones en la industria, crisis en la cadena de suministro, etc. La influencia de estos eventos suele durar más de medio año. En comparación con el day trading, que requiere decisiones en segundos, el trading en swing ofrece a los inversores una ventana de observación suficiente, evitando la larga espera de mantener posiciones a largo plazo.

Un trading en swing exitoso no busca ganancias desmesuradas, una rentabilidad estable del 30-50% ya es un rendimiento excelente. La clave está en dominar el ritmo de entrada y salida, no en predecir exactamente los picos y valles del mercado.

El marco de éxito en el trading en swing: cuatro pasos

Primer paso: seguir eventos de mercado de fermentación prolongada

Presta atención diaria a noticias sobre política económica, tendencias industriales, geopolítica, etc., para construir una comprensión del entorno macroeconómico. Algunos eventos solo generan ruido temporal, pero otros evolucionan en tendencias que duran meses. Por ejemplo, tras el inicio del ciclo de subida de tipos de la Reserva Federal en 2022, las monedas, commodities y acciones reaccionaron en cadena. Este es el escenario ideal para el trading en swing.

Segundo paso: seleccionar activos con tendencia clara

No todos los activos son aptos para el trading en swing. Índices de mercado, índices sectoriales, tipos de cambio, oro, criptomonedas son activos macroeconómicos con fuerte tendencia, que tienden a formar canales claros de subida o bajada. En cambio, las acciones individuales son más susceptibles a eventos específicos o manipulación por parte de grandes inversores, con volatilidad difícil de predecir.

Si decides hacer swing en acciones, concéntrate en acciones de gran capitalización y peso en el índice — Apple, Microsoft, TSMC, etc. — que representan la salud del sector. Aunque la industria esté en recesión, no cambiará de tendencia por un solo pedido.

Tercer paso: confirmar con análisis técnico y fundamental

El análisis fundamental determina la dirección a largo plazo, mientras que el técnico ayuda a captar el ritmo medio. Usa indicadores como MACD, KD, Bandas de Bollinger para evaluar la fuerza de la tendencia, y niveles de soporte y resistencia para decidir cuándo comprar o vender. También presta atención a la psicología del mercado — la mayoría de los inversores no quieren aceptar pérdidas y vender, las medias móviles reflejan el costo promedio de los inversores. Cuando el precio rompe la media a largo plazo y alcanza nuevos máximos, suele indicar una entrada de capital fresco.

Cuarto paso: establecer límites de riesgo

Define puntos de stop-loss y take-profit razonables, nunca apuestes a ciegas. Ser capaz de capturar de manera estable las principales ondas del mercado ya te convierte en un trader en swing exitoso.

Cinco estrategias clave en el trading en swing

Políticas monetarias y movimientos en tipos de cambio

Las decisiones de subir o bajar tipos de la Fed derivan de problemas estructurales como inflación y empleo, y una vez iniciadas, suelen durar de medio año a un año. Por ejemplo, en 2022, la Fed empezó a subir tipos en marzo, y el dólar subió en consecuencia. Aunque el dólar subió un 15% al final, no es necesario predecir exactamente el punto final, basta con posicionarse en largo cuando la política se confirma, y cerrar cuando se detecta un pico de inflación. Este tipo de operaciones tienen una alta tasa de éxito, porque la lógica fundamental es clara.

Oportunidad en industrias tecnológicas emergentes

En la segunda mitad de 2022, con la aparición de ChatGPT, el mercado rápidamente reconoció que esto cambiaría la búsqueda, generación de contenido y varias industrias. Independientemente del resultado final, el capital seguirá apostando por estas industrias, formando ondas alcistas que pueden durar meses o más. En estos casos, invertir en ETFs o índices del sector es más seguro que escoger acciones individuales.

El momento de salir puede ser cuando el precio rompe máximos previos o antes de informes financieros clave. No seas codicioso, deja algo de ganancia para otros, esa es la disciplina del trading en swing.

Brechas en la oferta de productos de ciclo largo

Productos agrícolas, chips, otros bienes con ciclos largos, cuando enfrentan escasez de suministro, difícilmente podrán solucionarlo en corto plazo solo aumentando la capacidad. Crisis alimentarias por la guerra en Ucrania, escasez de chips por pandemia, son oportunidades doradas para el trading en swing. Ajusta el tiempo de mantener la posición según el ciclo de producción: productos agrícolas en semanas, chips en 1-2 años.

Por el contrario, productos como mascarillas o petróleo, cuya capacidad puede ajustarse rápidamente o están controlados por políticas, cambian de tendencia demasiado rápido, por lo que no son aptos para el swing y conviene usar estrategias de corto plazo.

Liquidez flexible y protección de activos

El crecimiento del PIB global es limitado, pero los gobiernos pueden imprimir dinero sin límite. En 2020, EE. UU. inyectó 4.5 billones de dólares, duplicando temporalmente la oferta de dólares, mientras los activos reales no crecían al mismo ritmo, provocando devaluación. En ese momento, el oro, Bitcoin y otros activos con oferta fija o establemente creciente se convirtieron en refugios, ideales para comprar en periodos de QE (expansión monetaria) y vender en QT (reducción monetaria). Los bienes raíces en zonas céntricas también siguen esta lógica.

Activos con ruptura técnica y fuerte impulso

Cuando un activo que ha estado en un rango estrecho de precios de repente es comprado agresivamente a precios más altos, suele indicar el inicio de una nueva tendencia. El mercado busca razones fundamentales para justificar la subida, atrayendo más participantes. Operaciones de “comprar en máximos y vender en mínimos” parecen contrarias a la intuición, pero son el núcleo del trading en swing — una vez que la tendencia se confirma, seguir la tendencia ofrece el mayor margen de seguridad.

Herramientas con apalancamiento: amplificar beneficios en swing

En el trading tradicional de acciones o divisas, incluso si aciertas en la dirección, las ganancias suelen ser limitadas (por ejemplo, en forex, solo un 10%). Aquí entra en juego el CFD (Contrato por Diferencia), una solución elegante.

El CFD no requiere poseer el activo subyacente, solo especular sobre su precio. Sus ventajas:

• Operaciones en ambos sentidos: long o short
• Apalancamiento flexible: típicamente de 10x a 200x
• Riesgo limitado: la pérdida máxima es la inversión inicial, sin deudas
• Alta eficiencia del capital: con poco dinero puedes participar en grandes movimientos

Por ejemplo, en 2022, el ciclo alcista del dólar subió un 15%. Con un apalancamiento de 10x en CFD, la ganancia potencial sería del 150%. Operaciones en swing basadas en macro tendencias con apalancamiento tienen alta tasa de éxito y riesgo controlado, siendo ideales para esta herramienta.

Resumen

El trading en swing es un sistema replicable. Requiere que el inversor tenga visión macro, capaz de detectar eventos de mercado que fermentan a largo plazo; además, disciplina para seguir reglas técnicas y fundamentales en las entradas y salidas, sin dejarse llevar por ruidos a corto plazo. En lugar de luchar contra el mercado, es mejor seguir la tendencia y dejar que ella genere riqueza por sí misma. Por eso, el trading en swing se ha convertido en la vía preferida por muchos inversores racionales.