Ivanhoe Electric asegura financiamiento de $200 millones para avanzar en el desarrollo de cobre en Arizona

Ivanhoe Electric Inc. (NYSE American: IE; TSX: IE) ha cerrado con éxito una facilidad de puente garantizada senior de $200 millones a través de su subsidiaria Mesa Cobre Holding Corporation. La financiación fue estructurada por un sindicato bancario liderado por National Bank of Canada, BMO Capital Markets y Societe Generale, marcando un hito crítico en la financiación del Proyecto de Cobre Santa Cruz en Arizona.

Estructura de financiación y términos clave

La facilidad de puente proporciona a Ivanhoe Electric liquidez inmediata para apoyar las actividades de construcción a corto plazo programadas para 2026, mientras la empresa avanza en negociaciones de financiación más amplias del proyecto. El préstamo tiene un plazo de dos años con reembolso total al final del período.

Los intereses de la facilidad se calculan a la Tasa de Financiación Overnight Garantizada de tres meses más 500 puntos básicos, con incrementos de 50 puntos básicos que ocurren a los 6 meses, 12 meses y 18 meses después del cierre. Según las condiciones actuales del mercado, la tasa de interés se sitúa aproximadamente en 8.7%. Se aplican tarifas estándar de acuerdo y compromiso tanto a las partes desembolsadas como a las no desembolsadas de la línea de crédito.

Las garantías que aseguran la facilidad incluyen las propiedades privadas de tierra de Ivanhoe Electric y activos tangibles del proyecto asociados con el Proyecto de Cobre Santa Cruz. Endeavour Financial proporcionó servicios de asesoramiento para la transacción, mientras que Allen Overy Shearman Sterling y Dorsey & Whitney se encargaron de los asuntos legales.

Estrategia y cronograma de financiación del proyecto

Esta facilidad de puente complementa el enfoque integral de financiación a largo plazo de Ivanhoe Electric para Santa Cruz, que abarca posibles asociaciones de participación minoritaria y acuerdos de deuda a nivel de proyecto. La empresa recibió una Carta de Interés del Banco de Exportación e Importación de EE. UU. (EXIM) en abril de 2025 ofreciendo $825 millones en financiación de deuda para el proyecto. El proceso completo de solicitud de EXIM está en marcha, y Ivanhoe Electric apunta a completar el paquete de financiación total del proyecto para mediados de 2026.

El Proyecto de Cobre Santa Cruz representa la iniciativa insignia de desarrollo de la empresa, diseñada para apoyar las cadenas de suministro nacionales de minerales críticos esenciales para infraestructura, manufactura y aplicaciones de seguridad nacional.

Sobre Ivanhoe Electric

Ivanhoe Electric opera como una empresa de exploración de minerales con sede en EE. UU. que se concentra en depósitos de cobre y metales críticos en toda Norteamérica. La empresa emplea una tecnología geofísica patentada llamada Typhoon™, complementada por análisis avanzados de su subsidiaria Computational Geosciences Inc., que posee un 94.3%, para mejorar la eficiencia de la exploración y reducir el riesgo de descubrimiento.

Más allá de Santa Cruz, Ivanhoe Electric mantiene una joint venture de exploración 50/50 con la compañía saudí Maaden que cubre aproximadamente 48,500 kilómetros cuadrados de territorio poco explorado en el Escudo Arábico. La empresa también estableció una asociación de exploración en 2024 con BHP Mineral Resources Inc., subsidiaria de BHP Group Limited, para identificar oportunidades de minerales críticos en todo Estados Unidos.