STLR Stock recibe una financiación importante: STLLR Gold anuncia un acuerdo de financiación de C$3000 millones, con la participación de instituciones como Eric Sprott y Agnico

Canadian Gold Mining Development Company STLLR Gold Inc. (Toronto Stock Exchange: STLR; OTC Markets: STLRF; Frankfurt Stock Exchange: O9D) anunció recientemente un plan de financiamiento multilínea por un monto de C$30 millones, que ha atraído a varios inversores institucionales, incluyendo al famoso inversor Eric Sprott.

Análisis de la estructura de financiamiento: tres pilares principales

Este plan de financiamiento consta de tres componentes clave, demostrando un enfoque diversificado. En primer lugar, un acuerdo de colocación con compradores liderado por Paradigm Capital y SCP Resource Finance, en el que STLLR Gold emitirá dos tipos de acciones en circulación. Una son las acciones preferentes con beneficios fiscales, con una emisión de 2.900.000 acciones a C$1.792 por acción, recaudando aproximadamente C$5 millones; la otra son las acciones ordinarias estándar, con una emisión de 3.246.800 acciones a C$1.54 por acción, también por aproximadamente C$5 millones. La suma de ambas partes de la colocación liderada por los compradores alcanza aproximadamente C$10 millones.

En segundo lugar, la opción más flexible: una colocación privada de “hacer todo lo posible” por un máximo de C$15 millones. Esta parte contempla la emisión de 11.719.000 acciones ordinarias a C$1.28 por acción, con la participación de Eric Sprott como foco de atención del mercado. Este legendario inversor, conocido por su optimismo a largo plazo en los activos de metales preciosos, participa en el financiamiento de STLLR Gold, lo que indica su confianza en el potencial del proyecto de la compañía.

La tercera parte proviene de la participación de la gigante minera Agnico Eagle Mines Limited en una colocación privada no intermediada. Agnico planea suscribir 3.907.000 acciones a C$1.28 por acción, por aproximadamente C$5 millones. Tras completar este financiamiento, la participación de Agnico en STLLR Gold aumentará a aproximadamente el 11%, reflejando la importancia que esta compañía minera internacional otorga al proyecto de STLLR Gold.

Uso de fondos y optimización fiscal

STLLR Gold ha planificado cuidadosamente el uso de estos fondos. Los C$10 millones provenientes de la colocación liderada por los compradores se destinarán exclusivamente a gastos de exploración minera en Canadá, cumpliendo con la definición de “gastos de minería en circulación” según la legislación fiscal canadiense, lo que permitirá a los inversores obtener beneficios fiscales correspondientes. Este esquema resulta muy atractivo para inversores que buscan optimización fiscal.

Por otro lado, los C$15 millones provenientes de la colocación privada “hacer todo lo posible” y de la colocación privada no intermediada de Agnico se destinarán a gastos operativos diarios, operaciones corporativas y capital de trabajo adicional, apoyando las operaciones diarias y el desarrollo estratégico de la empresa.

Puntos destacados de los tres proyectos de oro de STLR Stock

Actualmente, STLLR Gold opera tres proyectos principales: la mina de oro Tower en el campamento minero de Timmins, Ontario, y los relaves de Hollinger, así como la mina de oro Colomac en el norte de los Territorios del Noroeste, al norte de Yellowknife. Según la planificación de la compañía, estos dos proyectos tienen potencial para convertirse en operaciones mineras a gran escala y de ciclo largo, con amplias áreas de exploración aún por desarrollar en sus alrededores.

Cronograma de la operación y requisitos regulatorios

Se espera que este financiamiento se cierre el 15 de octubre de 2025 o en otra fecha acordada por las partes. Todas las acciones relacionadas estarán sujetas a un período de bloqueo de cuatro meses y un día. La finalización del financiamiento requiere la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto y de las autoridades regulatorias de valores pertinentes, incluyendo las licencias regulatorias corporativas necesarias.

Seguros y mecanismos de incentivos

Los suscriptores recibirán una comisión en efectivo equivalente al 6% del monto total del financiamiento por la colocación liderada por los compradores y la colocación privada “hacer todo lo posible”. Además, STLLR Gold otorgará a los suscriptores un derecho de sobreasignación, que les permitirá comprar hasta un 15% adicional de las acciones de la colocación liderada por los compradores en los dos días hábiles previos al cierre, para cubrir la demanda de sobresuscripción y estabilizar el mercado.

La finalización de este financiamiento proporcionará a STLLR Gold el capital necesario para avanzar en varios de sus proyectos de oro, y la participación de inversores reconocidos como Eric Sprott y Agnico envía una señal positiva al mercado.