El índice BUALT impulsa un nuevo ETF de activos alternativos brasileños a través de la asociación con Investo

BUALT Brinda Acceso Directo a los 10 Principales Gestores de Activos Alternativos Listados en EE. UU. para Inversores Brasileños

El sector de gestión de activos alternativos acaba de ser más accesible para los inversores brasileños. MarketVector Indexes ha licenciado el índice BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers (BUALT) a Investo, formando la base del ETF PEVC11 que se lanzó oficialmente hoy. Este movimiento abre la puerta a la diversificación de carteras en un espacio tradicionalmente reservado para actores institucionales.

El índice BUALT rastrea las empresas de gestión de activos alternativos listadas en EE. UU. más grandes y líquidas—aquellas que generan al menos el 75% de sus ingresos o activos operativos a partir de inversiones alternativas. Esto incluye firmas de capital privado, gestores de fondos de cobertura y operadores de capital de riesgo listados en bolsas estadounidenses y denominados en USD.

Por qué Importan los Activos Alternativos Ahora

A medida que aumentan las presiones inflacionarias, los inversores buscan cada vez más activos no correlacionados y rendimientos alternativos para proteger sus carteras. Los activos privados y alternativos han pasado de ser un nicho a formar parte de las estrategias de asignación principales, con gestores tradicionales expandiendo rápidamente sus ofertas alternativas. El índice BUALT ofrece un enfoque de juego puro, dirigido a empresas con una exposición significativa al espacio de gestión de activos alternativos—evitando consultores, asesores o empresas de financiamiento que simplemente apoyan el sector en lugar de operar dentro de él.

Estructura y Mecánica de BUALT

El índice funciona como una construcción ponderada por capitalización de mercado modificada, revisada semestralmente para mantener su relevancia. Está compuesto exactamente por 10 componentes, con una fecha base del 31 de diciembre de 2015 y un valor base de 100. Los cálculos se proporcionan en USD en tres versiones: índice de precios, índice de rendimiento total bruto y índice de rendimiento total neto.

Expansión de Investo en Brasil

Para Cauê Mançanares, CEO de Investo, esto representa un hito importante. El ETF PEVC11 marca el quinto producto temático que Investo ha traído a los inversores brasileños desde su lanzamiento en 2020, fundado en Harvard. El modelo ETF resuelve un problema crítico en la inversión en capital privado—las inversiones tradicionales bloquean el capital, mientras que PEVC11 ofrece liquidez a través de B3, permitiendo a los inversores salir de sus posiciones cuando lo necesiten.

“Invertir en ETFs combina la exposición a segmentos internacionales con la conveniencia de operar en bolsa local,” explicó Mançanares. La compañía cuenta con BTG, Nubank Invest, Credit Suisse, Banco Inter y Banco Modal entre sus socios institucionales.

Experiencia en Índices de MarketVector

MarketVector Indexes, un administrador de índices regulado por BaFin con sede en Alemania, mantiene más de 25 productos cotizados en bolsa en mercados globales. La firma opera bajo las marcas MarketVector, MVIS y BlueStar, con especial fortaleza en índices temáticos, estrategias de acciones vinculadas a activos duros y referencias de activos digitales. Como subsidiaria de Van Eck Associates, MarketVector aporta metodologías de índices de grado institucional a temas de inversión innovadores.

Para Steven Schoenfeld, CEO de MarketVector Indexes, la asociación con Investo extiende la misión de la firma: “Estamos entregando referencias que ayudan a los inversores a acceder a exposición en capital privado, fondos de cobertura y capital de riesgo a través de un vehículo específicamente diseñado para los participantes del mercado brasileño.”