Churchill Capital Corp III asegura más de $3.6 mil millones para el acuerdo MultiPlan tras el período de redención

Churchill Capital Corp III anunció la finalización exitosa de su plazo de redención relacionado con la fusión de negocios con MultiPlan, con implicaciones significativas para la estructura de financiación de la transacción. El vehículo de inversión, que cotiza bajo el ticker CCXX en la Bolsa de Nueva York, aportará capital sustancial al sector de análisis de datos en salud a través de esta fusión estratégica.

La posición de capital fortalece la estructura del acuerdo

El período de redención concluyó con más de $1 mil millones en la cuenta de fideicomiso de Churchill III, de los 1.1 mil millones de dólares recaudados durante la oferta pública inicial de febrero de 2020. Esto representa un fuerte voto de confianza por parte de los accionistas en la transacción propuesta. Cuando se combina con aproximadamente 2.6 mil millones de dólares en financiamiento comprometido de fuentes externas, la capitalización total del acuerdo alcanza más de 3.6 mil millones de dólares en el cierre.

Esta sólida base financiera posiciona a la entidad combinada para perseguir estrategias de expansión agresivas y abordar preocupaciones de apalancamiento. El capital acumulado permitirá inversiones significativas en iniciativas de crecimiento y adquisiciones potenciales dentro del sector de tecnología en salud, mientras reduce simultáneamente las obligaciones de deuda.

Cronograma de la transacción y voto de los accionistas

La Junta Directiva de Churchill III ha respaldado unánimemente la propuesta de fusión de negocios y ha recomendado la aprobación de los accionistas. La reunión especial de accionistas está programada para el 7 de octubre de 2020, con el cierre anticipado de la transacción previsto para el 8 de octubre de 2020, sujeto a la aprobación regulatoria final y condiciones habituales de cierre.

Los accionistas registrados a partir del 14 de septiembre de 2020 tienen derechos de voto en la reunión especial. Churchill III ha expresado su agradecimiento por el apoyo demostrado tanto por sus accionistas como por la comunidad financiera a lo largo de este proceso.

Posición en el mercado de MultiPlan

MultiPlan opera como un proveedor de análisis de datos y gestión de costos impulsada por tecnología, sirviendo a la industria de la salud en EE. UU. La compañía atiende a más de 700 pagadores de atención médica en los mercados de salud comercial, dental, gubernamental y de seguros de propiedad y casualty. La organización combina servicios de integridad de pagos, soluciones basadas en redes y capacidades avanzadas de análisis para abordar las presiones de costos en salud.

Hellman & Friedman y otros inversores actualmente poseen MultiPlan. La fusión de negocios proporcionará el capital necesario para que MultiPlan amplíe su alcance en el mercado y sus capacidades tecnológicas en todo el ecosistema de salud.

Implicaciones estratégicas

La transacción de Churchill Capital Corp III representa un desarrollo importante en las finanzas de tecnología en salud. La significativa capitalización y estructura del acuerdo permiten que la entidad combinada compita eficazmente en el panorama en evolución de la gestión de costos en salud. Los observadores de la industria ven el fuerte apoyo de los accionistas y los compromisos de financiamiento como una validación de la estrategia empresarial y la oportunidad de mercado.

Churchill III fue fundada por destacados líderes empresariales y financieros con el objetivo de identificar y ejecutar fusiones empresariales transformadoras. La empresa patrocinadora, Churchill Capital Corp, facilitó previamente la fusión de mayo de 2019 con Clarivate Analytics, un proveedor integral de propiedad intelectual e información científica. Otros vehículos de inversión de Churchill Capital continúan evaluando posibles oportunidades de fusiones en diversas industrias.