La adquisición de Rocket Software por valor de 2.275 mil millones de dólares en AMC redefine el panorama de la modernización empresarial

Rocket Software ha asegurado un acuerdo transformador, firmando un acuerdo definitivo para adquirir el negocio de Modernización de Aplicaciones y Conectividad de OpenText en una transacción en efectivo valorada en 2.275 millones de dólares. Este movimiento estratégico posiciona a la empresa como un proveedor de soluciones integrales para las empresas que navegan por caminos complejos de transformación digital, particularmente aquellas con infraestructura heredada de mainframe que buscan capacidades de nube híbrida.

Justificación Estratégica: Puente entre Infraestructura Legada y Moderna

La adquisición representa una expansión significativa del portafolio de modernización de Rocket Software. La empresa, que ha atendido a más de 10,000 clientes empresariales en infraestructura, datos y aplicaciones, identifica una brecha crítica en el mercado: las organizaciones construidas sobre bases de mainframe requieren herramientas sofisticadas para extender sus aplicaciones principales mientras adoptan innovaciones nativas de la nube. El negocio AMC, históricamente un proveedor destacado de soluciones de conectividad COBOL y host, aborda directamente esta necesidad.

Al integrar las herramientas y capacidades líderes de la industria de AMC, Rocket Software mejora su estrategia de nube híbrida. Este enfoque permite a las empresas preservar décadas de inversión en sistemas mainframe críticos para la misión, mientras aprovechan análisis en la nube modernos y tecnologías emergentes. En lugar de forzar costosas iniciativas de replataforma, la entidad combinada capacita a los clientes para optimizar progresivamente sus carteras de aplicaciones.

Cinco Objetivos Estratégicos Clave

Milan Shetti, Presidente y CEO de Rocket Software, describió la base estratégica de la adquisición. El acuerdo logra múltiples objetivos: primero, crea un portafolio integral que abarca la modernización en todas las etapas, desde cargas de trabajo legacy en mainframe hasta implementaciones híbridas contemporáneas. Segundo, permite a las organizaciones extraer valor de las aplicaciones empresariales existentes mientras innovan con nuevas tecnologías. Tercero, refuerza la posición de mercado de Rocket Software como el socio de nube híbrida preferido para los segmentos de TI empresarial heredados.

Además, la transacción fortalece las capacidades de investigación y desarrollo, incorporando tecnologías emergentes como la IA generativa en la hoja de ruta del producto. Finalmente, la adquisición consolida la posición competitiva de Rocket Software al profundizar las relaciones con los clientes y crear oportunidades de crecimiento sostenibles en el mercado de TI empresarial.

Financiamiento y Cronograma de la Transacción

Rocket Software tiene la intención de financiar la adquisición de 2.275 millones de dólares mediante una combinación de aportaciones de capital de los accionistas existentes, financiamiento de deuda comprometido y reservas de efectivo. El componente de deuda incluye préstamos a plazo senior garantizados incrementales y nuevas notas senior garantizadas, con financiamiento proporcionado por un consorcio que incluye RBC Capital Markets, Barclays Capital, Deutsche Bank Securities, UBS Securities y otros socios bancarios.

La dirección espera que la transacción sea neutral en apalancamiento total, mejorando la posición de apalancamiento garantizado, incluyendo las sinergias anticipadas. Se proyecta que el cierre de la operación ocurra en el segundo trimestre de 2024 ( finalizando el 30 de junio de 2024), sujeto a aprobaciones regulatorias y condiciones habituales de cierre.

Implicaciones de Mercado y Estrategia de Integración

La entidad combinada aprovechará la excelencia en atención al cliente y capacidad de innovación establecida de Rocket Software junto con la experiencia técnica de AMC. Se espera que esta consolidación fortalezca la retención de clientes, amplíe las oportunidades de venta cruzada y genere un crecimiento de ingresos sostenible. Con 2,300 empleados en todo el mundo y centros estratégicos en Norteamérica, Europa, Asia y Australia, la empresa está posicionada para ofrecer soporte integrado en los procesos de modernización empresarial.

RBC Capital Markets, Barclays Capital, Deutsche Bank Securities y UBS Securities actuaron como asesores financieros de Rocket Software, con Ernst & Young LLP brindando servicios de asesoría contable y Kirkland & Ellis LLP manejando la representación legal.