Nayax completa la valoración de la OPV en $26 por acción, con miras a su debut en marzo en NASDAQ

Detalles de Financiamiento Finalizados

Nayax Ltd. (NASDAQ: NYAX), la plataforma global de habilitación de comercio y pagos, ha finalizado la fijación de precios para su oferta pública suscrita. La compañía recaudará capital mediante la venta de 3.13 millones de acciones ordinarias a $26.00 por acción, marcando un hito importante en su camino como empresa pública.

La estructura de la oferta incluye 2.13 millones de acciones emitidas por Nayax, con ejecutivos y miembros de la junta que aportan 1 millón de acciones adicionales como accionistas vendedores. El CEO Yair Nechmad, el CTO David Ben-Avi y el director de la junta Amir Nechmad participan en la oferta de acciones. Cabe señalar que Nayax no retendrá los ingresos de las acciones vendidas por estos accionistas internos.

Sindicato de Suscriptores y Cronograma

Barclays y UBS Investment Bank lideran la oferta como gestores conjuntos de libro, apoyados por Oppenheimer & Co., William Blair y Keefe, Bruyette & Woods (una filial de Stifel) como co-gestores. Los suscriptores también han asegurado una opción de greenshoe de 30 días para comprar hasta 469,565 acciones adicionales al mismo precio de oferta pública.

Se espera que concluya el 12 de marzo de 2024, la oferta representa un movimiento decisivo para fortalecer el balance de Nayax y potenciar su expansión en el ecosistema global de pagos.

Sobre la Misión de la Compañía

Nayax opera en la intersección de comercio, pagos y lealtad del cliente. La plataforma permite a los comerciantes aceptar pagos sin efectivo, gestionar operaciones y construir programas de fidelización, todo diseñado para ayudar a las empresas a escalar de manera eficiente. Con una profunda experiencia en retail no atendido, la compañía ha evolucionado hacia una solución integral que abarca múltiples canales de venta.

Enfoque de Distribución Regional

Para los inversores israelíes, Phoenix Underwriting Ltd. y Active Underwriting Ltd. sirven como distribuidores locales. Estas entidades no están registradas en la SEC como corredores-dealers y no facilitarán ventas dentro de los Estados Unidos. Una declaración de registro con la SEC fue declarada efectiva el 12 de octubre de 2023, despejando el camino regulatorio para esta oferta.

El prospecto finalizado y los documentos relacionados permanecen disponibles por los gestores principales para inversores calificados que busquen términos y condiciones detallados.