TomaGold adquirirá el West Block de Chibougamau en un acuerdo minero de varios millones de dólares

Chibougamau Independent Mines Inc. ha finalizado una importante transacción de propiedad minera, otorgando a TomaGold Corporation el derecho a adquirir su propiedad West Block en Québec a través de un Acuerdo de Opción definitivo anunciado el 11 de agosto de 2023.

La Transacción West Block: Términos Clave

El West Block comprende 99 reclamaciones en los municipios de Barlow y McKenzie y representa una transferencia significativa de activos en el sector minero. Para asegurar la propiedad total, TomaGold debe cumplir con un plan de pagos estructurado durante cinco años:

Obligaciones en efectivo: TomaGold contribuirá con $2,650,000 en pagos en efectivo a Chibougamau, con un pago inicial de $300,000 al momento de la ejecución del acuerdo. Esta inyección de capital inicial refleja el compromiso de las partes para avanzar en el trato.

Emisión de acciones: Además del efectivo, TomaGold se compromete a emitir 6 millones de acciones inmediatamente después de la fecha del acuerdo. Las emisiones adicionales de acciones seguirán anualmente durante el período de cinco años, valoradas en $1,350,000 en total y con un precio basado en el precio promedio ponderado por volumen en cada fecha de emisión.

Gastos operativos: TomaGold debe invertir $5,600,000 en trabajos de exploración y desarrollo directo en la propiedad West Block, incluyendo un gasto obligatorio de $600,000 solo en el primer año. Este requisito de gasto asegura un desarrollo activo de la propiedad en lugar de tenencias inactivas.

Estructura de Regalías y Derechos de Recompra

Chibougamau retendrá una Regalía Bruta de Metales del (GMR) del 2% sobre toda producción futura del West Block. Es importante destacar que Globex Mining Enterprises Inc. (GMX-TSX) posee una regalía equivalente del 2% GMR sobre la misma propiedad. TomaGold ha negociado una opción de recompra, que permite a la compañía recomprar el 0.5% de la participación de cada titular de regalías por un total de $1,500,000—$750,000 de cada uno de Chibougamau y Globex.

El East Block: Negociaciones Paralelas

En un desarrollo simultáneo, Chibougamau y TomaGold firmaron una carta de intención (LOI) en la misma fecha para una posible adquisición del East Block. Esta propiedad abarca 127 reclamaciones en los municipios de McKenzie, Obalski, Roy y Lemoine.

La LOI otorga a TomaGold una ventana exclusiva de 180 días para realizar la debida diligencia, durante la cual Chibougamau no puede negociar con compradores competidores. Por este compromiso de exclusividad, TomaGold paga a Chibougamau $200,000 por adelantado.

Precio de compra propuesto: La hoja de términos indicativa valora la transacción del East Block en $11 millones en total. TomaGold pagaría $5 millones tras la firma del acuerdo definitivo, y los $6 millones restantes se distribuirían en dos años. Además, TomaGold emitiría 10 millones de acciones comunes valoradas en $0.05 por acción en la fecha de cierre.

Seguridad de deuda: La LOI establece que TomaGold creará una hipoteca de primer rango que garantice el precio de compra en efectivo—un instrumento similar a una hipoteca que protege las reclamaciones de pago de Chibougamau.

Términos de regalías: Similar al West Block, tanto Chibougamau como Globex recibirán un 2% GMR sobre la producción del East Block, con TomaGold teniendo la opción de recomprar el 0.5% de cada regalía por $750,000 por tranche.

Camino regulatorio a seguir

TomaGold requerirá la aprobación de la TSX Venture Exchange para el Acuerdo de Opción del West Block, especialmente en lo que respecta a las emisiones de acciones a Chibougamau. Sin embargo, Chibougamau evita requisitos similares de aprobación, ya que el valor de mercado justo del West Block es inferior al 25% de la base total de activos de la compañía y generó menos del 25% de los ingresos recientes.

La transacción del East Block, si se materializa, requerirá aprobación regulatoria y potencialmente el consentimiento de los accionistas. La carta de intención en sí misma no tiene fuerza legal vinculante—sigue siendo una expresión de intención no vinculante en lugar de un contrato final.

Contexto del mercado

Esta estrategia de doble propiedad refleja la expansión agresiva de TomaGold en Québec en el sector minero. La estructura de pagos por fases y los hitos de rendimiento incentivan una exploración activa, mientras protegen los intereses financieros de Chibougamau mediante flujos de efectivo sustanciales iniciales y continuos.

Declaración prospectiva: Este anuncio contiene declaraciones prospectivas respecto a opciones de propiedades y adquisiciones potenciales. Los resultados reales pueden diferir materialmente de las expectativas expresadas, con riesgos detallados en los materiales disponibles públicamente de Chibougamau.

Para más información, contacte a Jack Stoch, Presidente y CEO de Chibougamau Independent Mines Inc., o visite www.chibougamaumines.com.