QXO sella $11 mil millones en acuerdos Beacon, se convierte en una potencia en productos de techado

QXO ha finalizado oficialmente su adquisición de Beacon Roofing Supply por $11 dólares por acción, lo que eleva el valor total de la transacción a aproximadamente $800 mil millones. La operación convierte a QXO en el distribuidor público más grande del país en materiales de techado, impermeabilización y materiales de construcción complementarios, una posición estratégica dentro del sector de distribución de productos de construcción, valorado en más de $830 mil millones.

El hito será celebrado en la Bolsa de Nueva York, donde QXO tocará la campana de apertura el miércoles 30 de abril, reforzando la importancia de esta fusión transformadora.

Cómo se desarrolló la adquisición

La fase de oferta pública de adquisición finalizó el 28 de abril de 2025, a las 5:00 p.m. ET. Computershare Trust Company, que actúa como depositario y agente pagador, confirmó que 44,835,447 acciones fueron entregadas válidamente y no retiradas, lo que representa aproximadamente el 72.06% de todas las acciones emitidas y en circulación de Beacon. Con las condiciones de la oferta satisfechas, QXO aceptó y comenzó a procesar los pagos el 29 de abril.

Los accionistas de Beacon que no participaron en la oferta recibieron su compensación a través de un mecanismo de fusión en dos pasos, con cada acción valorada en $124.35 en efectivo. Tras el cierre de la transacción, Beacon dejó de cotizar en el Nasdaq Global Select Market antes de la apertura del mercado el 29 de abril y ahora es propiedad total de QXO.

Junto con el cierre de la adquisición, QXO también completó una colocación privada de acciones por $800 millones para apoyar la operación.

Visión estratégica detrás del acuerdo

Brad Jacobs, presidente y director ejecutivo de QXO, destacó la importancia de la adquisición: “Adquirir Beacon representa un momento crucial en nuestra misión de establecer a QXO como líder en la industria habilitada por tecnología dentro del sector de distribución de productos de construcción, valorado en más de $50 mil millones. Al incorporar la fuerza laboral experimentada de Beacon, estamos en posición de acelerar la expansión, mejorar los márgenes operativos y redefinir los estándares de satisfacción del cliente.”

La adquisición está alineada con la ambiciosa trayectoria de crecimiento de QXO: la compañía apunta a alcanzar mil millones en ingresos anuales en la próxima década mediante una combinación de adquisiciones que aportan valor y expansión orgánica.

Apoyo financiero y asesoría

La transacción contó con el respaldo de un equipo de asesoría financiera de peso: Morgan Stanley lideró los esfuerzos de asesoría financiera de QXO, con asesoramiento adicional de Goldman Sachs, Citi, Centerview, Crédit Agricole, Wells Fargo y Mizuho. La representación legal estuvo a cargo de Paul, Weiss como asesor principal, complementada por la experiencia de Wachtell Lipton.

Esta transacción cuidadosamente orquestada posiciona a QXO para aprovechar oportunidades de consolidación en el mercado fragmentado de distribución de productos de construcción y aprovechar la tecnología para impulsar ventajas competitivas.