EVERTEC completa una importante expansión fintech con la adquisición de $660M Sinqia en Brasil

EVERTEC ha finalizado oficialmente su adquisición de Sinqia, marcando un hito importante en el impulso de la compañía para establecerse como un actor dominante en fintech en toda América Latina. El acuerdo, respaldado por un financiamiento sustancial mediante deuda, refleja la estrategia ambiciosa de la empresa para consolidar soluciones de procesamiento de pagos y software financiero en toda la región.

Adquisición impulsada por $660M en compromisos de deuda

Para impulsar esta expansión estratégica, EVERTEC aseguró un sólido apoyo financiero de múltiples socios bancarios. Banco Popular de Puerto Rico y FirstBank Puerto Rico comprometieron un adicional de $60 millones en financiamiento de préstamo a plazo A, mientras que un sindicato financiero más amplio proporcionó $600 millones en nuevos compromisos de préstamo a plazo B. La estructura de financiamiento presenta tasas competitivas: el préstamo adicional de plazo A coincide con los términos del acuerdo existente, mientras que la nueva tranche lleva una tasa SOFR más 3.50% para préstamos SOFR y 2.50% para préstamos de tasa base.

Visión estratégica para el dominio en América Latina

Según Mac Schuessler, presidente y director ejecutivo de EVERTEC, esta adquisición representa un paso crucial hacia la visión de la compañía de convertirse en el proveedor integral de soluciones fintech para la región LATAM. La entidad combinada integrará la infraestructura de procesamiento de transacciones establecida de EVERTEC con las sólidas capacidades de software de Sinqia para instituciones financieras, creando una oferta de servicios más completa. El esfuerzo de integración se centrará en ofrecer productos y servicios mejorados, manteniendo la excelencia operativa en toda la región.

Equipos de apoyo y asesoramiento en la transacción

El acuerdo atrajo asesoramiento financiero y legal de primer nivel. Evercore, Seneca Evercore y Goldman Sachs lideraron el proceso de asesoramiento financiero, apoyados por Truist Securities. La representación legal estuvo a cargo de Latham & Watkins y Mattos Filho. Los arreglos de financiamiento de deuda fueron coordinados por Truist Securities, Citizens Bank y Fifth Third Bank como coordinadores principales conjuntos, asegurando una implementación fluida del capital y condiciones de préstamo favorables.

La posición de mercado de EVERTEC fortalecida

EVERTEC opera como una empresa líder en procesamiento de transacciones que sirve a América Latina, Puerto Rico y el Caribe. La compañía gestiona la red ATH®, una de las principales redes de débito PIN de la región, y procesa más de seis mil millones de transacciones anualmente. A través de operaciones en 26 países latinoamericanos, EVERTEC atiende a instituciones financieras, comerciantes, corporaciones y entidades gubernamentales con soluciones de pago y tecnología críticas, complementadas por monitoreo de fraude y servicios bancarios centrales en sus mercados.