La apuesta estratégica de BlackRock en SpiderRock Advisors: fortaleciendo el arsenal de gestión de patrimonio

En un movimiento destinado a fortalecer las soluciones de riqueza personalizadas, BlackRock ha asegurado una participación minoritaria en SpiderRock Advisors, un especialista con sede en Chicago en gestión de carteras basada en opciones. Esta asociación representa el continuo impulso de BlackRock para equipar a las firmas de gestión de patrimonio y asesores financieros con herramientas sofisticadas para ofrecer estrategias de inversión personalizables y optimizadas fiscalmente.

La lógica estratégica detrás del acuerdo

La colaboración surge de fortalezas complementarias: BlackRock aporta su extensa red de distribución y $190 mil millones en activos bajo gestión en cuentas gestionadas separadamente (SMA) a partir de marzo de 2021(, mientras que SpiderRock Advisors contribuye con experiencia especializada en estrategias de derivados y actualmente gestiona aproximadamente $2.5 mil millones en activos de clientes. Esta combinación permite a los intermediarios de gestión de patrimonio ofrecer soluciones de gestión de riesgos más matizadas junto con capacidades de generación de ingresos.

Martin Small, director de Asesoría de Riqueza en EE. UU. de BlackRock, enfatizó la lógica: “Estamos ansiosos por ayudar a los asesores a acceder a las capacidades de SpiderRock Advisors para ayudarlos a construir carteras altamente personalizables y eficientes en impuestos que puedan generar ingresos y gestionar riesgos para sus clientes.”

Aprovechando un segmento de mercado de alto crecimiento

El mercado de SMA de riqueza en EE. UU. presenta una oportunidad convincente, valorado actualmente en aproximadamente $2.1 billones en activos y en expansión a aproximadamente un 15% anual—acelerándose hasta un 35% de crecimiento entre los asesores de inversión registrados. Las estrategias de superposición de opciones han ganado terreno a medida que los inversores enfrentan rendimientos suprimidos, condiciones de mercado volátiles y posiciones concentradas en acciones acumuladas durante los recientes rallies del mercado.

SpiderRock Advisors está en posición de capitalizar este cambio. El enfoque habilitado por tecnología de la firma combina experiencia sofisticada en derivados con herramientas que permiten a los asesores financieros integrar estrategias de opciones en carteras diversificadas de manera más fluida. Eric Metz, presidente y director de inversiones de SpiderRock Advisors, señaló que “los asesores innovadores entienden el valor de gestionar riesgos” en un entorno caracterizado por incertidumbre fiscal, volatilidad elevada y tasas estructuralmente bajas.

Qué significa esto para el panorama de gestión de patrimonio

La inversión de BlackRock subraya una tendencia más amplia en la industria: la personalización y la eficiencia fiscal se han convertido en requisitos indispensables en la asesoría de patrimonio. Al integrar las capacidades de SpiderRock Advisors en su franquicia de SMA, BlackRock fortalece su foso competitivo mientras ofrece a los asesores estrategias diferenciadas que atraen a clientes de alto patrimonio que buscan mejorar el rendimiento después de impuestos y una exposición a riesgos adaptada.

La iniciativa se desarrolla de manera orgánica a partir de la adquisición previa de Aperio por parte de BlackRock, reforzando el compromiso de la firma de ampliar su conjunto de herramientas de gestión de patrimonio personalizadas en múltiples clases de activos y tipos de estrategia.