J.P. Morgan fortalece su posición en mercados privados mediante la adquisición estratégica de Aumni

En un movimiento importante para ampliar sus capacidades digitales en el espacio de capital privado, J.P. Morgan ha acordado adquirir Aumni, un proveedor de software de análisis de inversiones que atiende a participantes de capital de riesgo y mercados privados. Se espera que la transacción se cierre durante la primera mitad de 2023, manteniendo confidenciales los detalles financieros.

La justificación estratégica detrás del acuerdo

Desde que realizó su inversión inicial en Aumni en 2021, J.P. Morgan identificó sinergias convincentes entre ambas organizaciones. La adquisición refuerza el compromiso más amplio del banco de modernizar la infraestructura de los mercados privados. Michael Elanjian, responsable de las divisiones de Banca de Inversión Digital y Mercados Privados Digitales de J.P. Morgan, enfatizó que “esta colaboración demuestra nuestra confianza en el ecosistema respaldado por capital de riesgo y nuestra visión de introducir mayor transparencia en lo que tradicionalmente ha sido un segmento de mercado opaco.”

Lo que Aumni aporta

Fundada en 2018 y con sede en Salt Lake City, Utah, Aumni opera una plataforma de análisis de datos propia diseñada para estructurar, monitorear y evaluar términos críticos de inversión en el panorama del capital privado. La lista de clientes de la compañía abarca más de 300 instituciones—que van desde gestores de riesgo emergentes, firmas de inversión establecidas y grandes gestores de activos multinacionales—evaluando colectivamente más de $600 mil millones en capital desplegado en más de 17,000 empresas privadas.

La fortaleza principal de la plataforma radica en su capacidad para extraer conocimientos accionables de documentación legal y económica compleja, haciendo que los datos a nivel de cartera sean más accesibles para los inversores que navegan transacciones en etapa de crecimiento.

Construyendo un ecosistema integrado de mercados privados

Esta adquisición complementa las iniciativas anteriores de J.P. Morgan, incluyendo el lanzamiento de Capital Connect—diseñado para la gestión de tablas de capital y recaudación de capital—y la adquisición previamente completada de Global Shares. En conjunto, estos activos forman un conjunto de herramientas integral que aborda múltiples puntos de dolor en toda la cadena de valor de los mercados privados.

“Integrar las capacidades líderes del mercado de estructuración de datos de Aumni con nuestros servicios de recaudación de capital y gestión de acciones nos posiciona para ofrecer soluciones de primera clase tanto para participantes en etapas de crecimiento como en etapas posteriores del mercado privado”, señaló Elanjian.

La trayectoria de crecimiento de Aumni continúa

Para Aumni, la transacción acelera su misión de introducir mejoras estructurales en los mercados de capital privado. El CEO Tony Lewis declaró: “Asociarnos con J.P. Morgan nos permite escalar nuestra visión para mejorar la estructura, transparencia y liquidez en una industria que históricamente ha carecido de estos elementos fundamentales. Nuestros clientes se beneficiarán de una integración sin fisuras con el ecosistema más amplio de mercados privados de J.P. Morgan.”

La compañía, que mantiene operaciones significativas en Filipinas junto a su sede principal en EE. UU., conservará su sede independiente en Salt Lake City y operará como parte de la división de Banca Corporativa y de Inversión de J.P. Morgan.

Contexto del mercado

El movimiento subraya la creciente demanda de los inversores por soluciones basadas en datos en los mercados de capital privado, donde la opacidad ha sido durante mucho tiempo un punto de fricción para LPs, GPs y partes interesadas de las empresas por igual. Al consolidar plataformas tecnológicas complementarias, J.P. Morgan busca establecer una posición competitiva diferenciada en un panorama en rápida evolución.