TDCX Inc. Completa la adquisición de privatización, sale de la NYSE

Proveedor de soluciones digitales de experiencia del cliente con sede en Singapur, TDCX Inc., ha finalizado su transformación en una empresa privada tras la finalización de una transacción de fusión el 18 de junio de 2024. La compañía, que cotizaba anteriormente en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker TDCX, ahora es de propiedad total de la entidad matriz Transformative Investments Pte Ltd, controlada por Laurent Junique, fundador y presidente ejecutivo de la empresa.

Términos de la transacción y consideración para los accionistas

Bajo el acuerdo de fusión firmado el 1 de marzo de 2024, los accionistas recibieron US$7.20 por acción en compensación en efectivo. Esta consideración se aplicó de manera uniforme a las acciones ordinarias de Clase A y Clase B en manos de accionistas que no ejercieron derechos de disenso. Los titulares de ADS (ADS) recibieron el equivalente de US$7.20 por ADS, mientras que los titulares de warrants recibieron US$7.19 por warrant vested. Todos los pagos estaban sujetos a las retenciones fiscales aplicables y, en el caso de los titulares de ADS, a las tarifas de depósito asociadas.

Dado que Junique y sus entidades afiliadas controlaban más del 90% de las acciones con derecho a voto antes de la transacción, la fusión se llevó a cabo como una transacción de forma corta bajo la ley corporativa de las Islas Caimán, eliminando la necesidad de aprobación por parte de los accionistas.

Eliminación de cotización en el mercado y cambios regulatorios

TDCX solicitó la suspensión de la cotización de ADS en la NYSE a partir del 20 de junio de 2024. La compañía ha presentado un Formulario 25 ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. notificando la eliminación de la cotización de los ADS y la posterior desregistro de sus valores cotizados públicamente. Tras estas acciones, TDCX tiene la intención de presentar el Formulario 15 ante la SEC para suspender sus obligaciones de informes continuos, incluyendo la presentación de los informes Form 20-F y Form 6-K.

Operaciones comerciales continúan a nivel global

TDCX mantiene su posición como proveedor transformador de soluciones digitales de experiencia del cliente sirviendo a clientes tecnológicos y empresariales en múltiples sectores, incluyendo fintech, juegos, publicidad digital, comercio electrónico y servicios de streaming. La compañía opera en 30 campus globales con más de 17,800 profesionales, con operaciones regionales significativas en Brasil, Colombia, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Malasia, China continental, Filipinas, Rumanía, Singapur, Corea del Sur, España, Tailandia, Turquía y Vietnam.

Apoyo asesor para la transacción

El Comité Especial de directores independientes designó a Houlihan Lokey (China) Limited como asesor financiero, con Hogan Lovells brindando asesoría legal en EE. UU. y Maples and Calder (Hong Kong) LLP sirviendo como asesor legal en las Islas Caimán. El Grupo Comprador fue apoyado por Goldman Sachs (Singapore) Pte. para asesoría financiera, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP para asuntos legales en EE. UU. y Travers Thorp Alberga para asesoría legal en las Islas Caimán.

Consideraciones futuras

La finalización de esta transacción marca un cambio estratégico para TDCX, permitiendo que la compañía opere como una entidad privada mientras mantiene su prestación de servicios en toda su huella global, fortaleciendo particularmente su posición en mercados de alto crecimiento en Asia-Pacífico donde ha establecido una excelencia operativa.