Honeycomb Battery Company se fusiona con Nubia, que cotiza en Nasdaq, para acelerar la comercialización de baterías de estado sólido para vehículos eléctricos

El jugador de tecnología avanzada de baterías apunta a cotizar en Nasdaq tras una combinación empresarial estratégica

Honeycomb Battery Company, un desarrollador líder de tecnologías de baterías de próxima generación propiedad de Global Graphene Group, ha llegado a un acuerdo definitivo con Nubia Brand International Corp. (NASDAQ: NUBI), una compañía de adquisición de propósito especial, para combinar operaciones. La fusión establecerá una potencia con sede en EE. UU. dedicada a avanzar en materiales, componentes, celdas y soluciones integradas de almacenamiento de energía para el mercado de vehículos eléctricos.

Según el acuerdo, Nubia emitirá 70 millones de acciones (valoradas en $700 millones) a los accionistas de Honeycomb, con pagos adicionales contingentes de earnout de hasta 22.5 millones de acciones ($225 millones) contingentes a la consecución de hitos específicos en el precio de las acciones. Se proyecta que la entidad combinada tendrá acceso a aproximadamente $118 millones en efectivo neto de la cuenta de fideicomiso de Nubia (pendientes de resultados de redención), proporcionando un capital sustancial para iniciativas de expansión e investigación.

Por qué la tecnología de Honeycomb importa para la revolución EV

Honeycomb Battery Company destaca como un innovador global en dos frentes críticos de las baterías: materiales de ánodo ricos en silicio de alta capacidad y arquitectura de baterías de estado sólido de alta energía. La tecnología de ánodo de silicio de la compañía promete extender significativamente la autonomía de los vehículos eléctricos, además de soportar cargas más rápidas.

El verdadero cambio de juego es la plataforma de baterías de estado sólido de Honeycomb, posicionada para transformar fundamentalmente cómo la industria aborda el almacenamiento de energía. A diferencia de las celdas de iones de litio convencionales, las baterías de estado sólido eliminan los electrolitos líquidos, ofreciendo potencialmente una mayor densidad de energía, perfiles de seguridad mejorados y mayor estabilidad térmica—factores que podrían hacer que los EVs sean más prácticos y asequibles para los consumidores principales.

Racional estratégico y cronograma

El Dr. Bor Jang, CEO de Honeycomb, declaró: “Esta asociación acelera nuestra misión de habilitar vehículos eléctricos que viajen más lejos, se carguen más rápido, sean más seguros y cuesten menos. Nuestras innovaciones en ánodos de silicio están entre las mejores del mundo en propiedad intelectual, y estamos posicionados como un líder global en desarrollo de baterías de estado sólido. Estamos listos para escalar la producción y avanzar hacia la comercialización completa.”

Jaymes Winters, CEO de Nubia, enfatizó el ajuste estratégico: “El portafolio de propiedad intelectual, capacidades de I+D y línea de productos de Honeycomb lo convierten en el catalizador ideal para la transformación de la movilidad eléctrica. La entidad combinada crea una oportunidad increíblemente atractiva para capturar valor en el sector de baterías para EV en rápida expansión.”

Se espera que la transacción cierre durante el segundo trimestre de 2023, pendiente de aprobaciones regulatorias habituales, incluyendo la aprobación de la SEC y la autorización de Nasdaq. Tras el cierre, la junta de la empresa combinada estará compuesta por siete directores—cinco nominados por Honeycomb y dos por Nubia—garantizando una gobernanza sólida y alineación estratégica.

Qué sucede a continuación

La empresa fusionada planea desplegar el capital de la transacción para escalar las operaciones de fabricación y ampliar las capacidades de investigación. Combinado con el acceso al mercado público de Nubia, esto posiciona a la entidad para competir junto a fabricantes de baterías establecidos, manteniendo la agilidad de un innovador tecnológico especializado.

Las juntas de ambas compañías han aprobado el acuerdo de combinación empresarial, con accionistas importantes de cada lado comprometiéndose a votar a favor. Tras la finalización, la entidad operará bajo cotización en Nasdaq, proporcionando liquidez y visibilidad en los mercados de capital.

Contexto del mercado

A medida que la adopción de vehículos eléctricos se acelera globalmente, la competencia en tecnología de baterías se intensifica. Los fabricantes de automóviles buscan activamente proveedores que puedan ofrecer mejoras en rendimiento—mayor autonomía, carga más rápida, mejor seguridad—a costos competitivos. La cartera de Honeycomb aborda directamente estas prioridades, haciendo que la fusión sea oportuna para captar oportunidades emergentes en lo que se proyecta como un mercado de billones de dólares en la próxima década.

La combinación Honeycomb-Nubia representa una consolidación estratégica en un sector donde la diferenciación tecnológica determina cada vez más el éxito en el mercado.