TowerBrook transforma la plataforma de franquiciados de Planet Fitness con la adquisición estratégica de ECP-PF

La transacción se completa, posicionando a 108-Club Operator para una expansión acelerada en Norteamérica

TowerBrook Capital Partners, una firma de gestión de inversiones con sede en Nueva York y Londres, ha cerrado con éxito la adquisición de ECP-PF Holdings Group, Inc., un operador de franquicias Planet Fitness con 108 ubicaciones en Estados Unidos y Canadá. La transacción marca un movimiento estratégico importante para aprovechar las oportunidades de crecimiento en el sector de franquicias de fitness en Norteamérica, especialmente a medida que la demanda de experiencias de fitness asequibles e inclusivas continúa creciendo.

La justificación estratégica detrás del acuerdo

La adquisición subraya el compromiso de TowerBrook de respaldar plataformas diferenciadas centradas en el consumidor con sólidas bases operativas. ECP-PF, con sede en Orange, Connecticut, atiende actualmente a aproximadamente 600,000 miembros en seis estados de EE. UU. (Arizona, Connecticut, Georgia, Nuevo México, Nueva York y Tennessee) y en tres provincias canadienses (Alberta, Columbia Británica y Saskatchewan).

Michael Recht, Director General de TowerBrook, destacó las sinergias operativas, señalando la capacidad comprobada de la compañía para escalar tanto mediante desarrollo orgánico como a través de adquisiciones estratégicas. “ECP-PF ha establecido un modelo efectivo de crecimiento que facilitará una expansión continua con los recursos adicionales y la experiencia operativa que TowerBrook proporcionará”, afirmó Recht, enfatizando la preparación de la plataforma para la próxima fase de desarrollo.

Contexto del mercado y fortaleza de la marca

Planet Fitness, la marca matriz bajo la cual opera ECP-PF, representa uno de los franquiciadores de fitness de más rápido crecimiento y mayor tamaño en Norteamérica. A mediados de 2021, Planet Fitness contaba con una presencia impresionante de 2,170 clubes que atendían a más de 14.8 millones de miembros en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Panamá, México y Australia. La posición de la marca en el mercado, con su lema “Zona sin Juicios”, resuena con los consumidores que buscan entornos de fitness no intimidantes, acogedores y a precios accesibles.

Continuidad en el liderazgo y alineación con los fundadores

Un aspecto destacado de la transacción es la retención de la influencia de los fundadores. Omar Simmons, fundador y ex presidente ejecutivo de ECP-PF, mantiene tanto una participación accionarial como un puesto en la Junta bajo la nueva estructura de propiedad. Simmons destacó la importancia de la participación de TowerBrook en la evolución de ECP-PF, describiendo la asociación como “pivotal” para la misión de la compañía de atender todos los niveles de fitness mediante ofertas asequibles e inclusivas.

David Humphrey, Director Ejecutivo de ECP-PF, expresó confianza en el potencial de la asociación, afirmando que la colaboración con TowerBrook permitirá acelerar el desarrollo de clubes, la expansión geográfica y el perfeccionamiento operativo—palancas clave para mantener una ventaja competitiva sostenida en el sector de fitness franquiciado.

Sobre los actores

TowerBrook Capital Partners administra más de $17.4 mil millones en capital y opera como una firma de inversión con propósito, certificada como B Corporation—una distinción que refleja su compromiso con estándares ambientales, sociales y de gobernanza. ECP-PF Holdings Group opera como uno de los mayores franquiciados de Planet Fitness, con operaciones concentradas en regiones de alto crecimiento en Norteamérica.

Brightwood Capital Advisors proporcionó financiamiento para la transacción. La adquisición fue facilitada por asesores legales y financieros líderes, incluyendo Goodwin Procter LLP, Lathrop GPM y Fifth Third Securities para TowerBrook, mientras que Exaltare Capital Management (el anterior propietario) colaboró con Sperry Mitchell y DLA Piper.